Автомобильный рынок России: каково будущее?

В последние два года российский покупатель столкнулся с беспрецедентным ростом цен на новые легковые автомобили, который существенно опережает уровень инфляции и не отражает реальный уровень доходов населения. Основные причины роста цен на автомобили были вызваны дефицитом компонентой базы, валютной волатильностью и резким ростом спроса в марте 2022 года. Сегодня на автомобильном рынке ввиду существенного падения спроса цены на новые автомобили перестали расти. И судя по последним данным, автомобильный рынок в 2022 году ожидает существенное сокращение.

По итогам 2021 года в России первая тройка лидеров по объему продаж не изменилась. Это марки Лада (351 тыс. шт.), Kia (206 тыс. шт.) и Hyundai (167 тыс. шт.). На долю трех наиболее популярных марок в 2021 году пришлось 43% объема продаж новых легковых автомобилей. Наиболее популярные модели у российских покупателей относятся к бюджетному сегменту: Lada Vesta (114 тыс. шт.), Lada Granta (111 тыс. шт.), Kia Rio (83 тыс.), Hyundai Creta (68 тыс. шт.), Hyundai Solaris (61 тыс. шт.). Общий объем продаж новых автомобилей по итогам 2021 года составил 1 667 тыс. шт. [1]

В статистике продаж новых легковых автомобилей последних двух лет привлекает внимание рост продаж китайских марок. В 2021 году китайские марки Haval (39 тыс. шт.), Chery (37 тыс. шт.) и Geely (25 тыс. шт.) продемонстрировали существенней рост. Три китайских бренда в 2021 году совокупно продали почти 101 тыс. новых автомобилей на российском рынке, что почти в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (44,4 тыс. штук). Производство автомобилей марки Haval налажено в Тульской области в рамках подписанного специального инвестиционного контракта (далее – СПИК) между китайским производителем и Минпромторгом России. СПИК предполагает налоговые льготы и меры поддержки для китайского производителя в обмен на реализацию программы по локализации основных агрегатов используемых при сборке автомобилей на территории России.[2] Марка Geely еще в 2017 году открыла завод в Белоруссии и осуществляет поставку на российский рынок своей продукции.[3] Компания Chery обсуждает возможность возобновления производства на территории России. Сборка может быть налажена на УАЗе.[4]

Китайские легковые автомобили в России улучшили за последние несколько лет свои позиции во многом благодаря безусловному улучшению качества продукта и более агрессивной маркетинговой политике. При этом необходимо отметить, что китайские автомобили на российском рынке представлены в основном так называемыми паркетниками. К несомненным плюсам китайских брендов относительно конкурентов, представленных на российском рынке, необходимо отнести: привлекательную цену, качество отделки салона, использование узлов именитых производителей, наличие автомобилей в салонах и более богатую комплектацию. К недостаткам следует отнести: распространённую связку турбированных моторов малых объемов (как правило собственного производства) с вариатором, что вызывает много вопросов к надежности и долговечности такого решения, проблемы с запасными частями и их наличия на складах дилеров, ликвидность автомобилей на вторичном рынке.  

Сегодня уже можно констатировать, что китайские автопроизводители смогли изменить отношение к своей продукции у российского покупателя. Очевидно, что те проблемы, которые были присущи китайским автомобилям еще 10 лет назад (низкое качество сборки, проблемы с нанесением лакокрасочного покрытия, безопасность) остались в прошлом.

В условиях санкционного давления, на российском автомобильном рынке происходят структурные изменения. Ключевые европейские производители уже объявили о своем уходе с российского автомобильного рынка, некоторые корейские и японские бренды испытывают проблемы логистического характера и в целом сложившая ситуация для китайских производителей выглядит оптимистично.

Статистика продаж новых легковых автомобилей на российском автомобильном рынке в январе-апреле 2022 года характеризуется существенным сокращением спроса. Если за первые четыре месяца 2021 года было продано почти 516 тыс. новых автомобилей, то за аналогичный период 2022 года продажи упали до 294 тыс. автомобилей (падение на 43%).[5] Наиболее существенное падение за первые четыре месяца 2022 года отмечено у следующих производителей: Lada (-50%), Kia (-46%), Hyundai (-39%), Skoda (-60%), VW (-58%), Toyota (-44%). Китайские производители в первые четыре месяца 2022 года практически повторили результаты аналогичного периода 2021 года: Haval (-5%), Chery (-6%), Geely (+13%). Наряду с хорошими показателями продаж за прошедшие 4 месяца 2022 года китайские автомобили продемонстрировали существенный рост цен на российском рынке. Наиболее популярные модели выросли в цене в среднем на 50%.[6]

Текущий уровень цен, когда среднебюджетный китайский кроссовер на российском рынке продается по цене более 2,5 млн. руб., а за популярную бюджетную Lada Vesta просят более 1,2 млн. руб. в базе не может устраивать потенциальных покупателей.

Дефицит, валютная волатильность и общая неопределенность в экономике негативно отразились на ценах новых автомобилей и как следствие произошло обрушение спроса во втором квартале 2022 года. Недоступность новых автомобилей для российского потребителя из-за лавинообразнового роста цен на новые автомобили требует от государства принятия стратегических решений по стабилизации ситуации. Сформировавшиеся условия в части ценообразования на новые автомобили формируют негативное отношение у общества к власти и окончательно закрепляют тезис о легковом автомобиле как предмете роскоши.       

Для выстраивания прогноза относительно будущего российского автомобильного рынка, в настоящее время очень много неизвестных. Очевидно, что среднестатистический потенциальный российский покупатель в текущих условиях откажется от покупки нового автомобиля и обратит внимание на рынок поддержанных иномарок или вовсе отложит покупку до лучших времен.

Тактика государства, которая на протяжении уже многих лет сводилась к выстраиванию административных барьеров (таможенных пошлин, акцизов и налогов) для импортируемых иномарок создавая комфортные условия для национальных производителей легковых автомобилей себя не оправдала. Государству придется находить и принимать решения для стабилизации цен на автомобильном рынке. В противном случае недовольство общества будет только усиливаться. 

Сценарий, при котором в краткосрочной перспективе санкции будут отменены, по очевидным причинам рассматривать не имеет смысла. Необходимо выстраивать план действий исходя из понимания, что санкционное давление может усиливаться и в долгосрочной перспективе санкции ряда западных стран будут сохранятся. 

Исходя из вышеизложенных негативных предпосылок, возникает необходимость проработки возможности реализации следующих вполне очевидных мероприятий:

1.      Смягчение (полная отмена) административных барьеров (таможенных сборов, акцизов и налогов) при импорте иномарок (прежде всего с пробегом). К данной мере государство с высокой долей вероятности не будет прибегать, так как она может привести к полному отказу от покупки российскими покупателями автомобилей, произведенных на территории страны. Как следствие, сокращение налоговых поступлений и рабочих мест. Однако при реализации негативного сценария, при котором дефицит и уровень цен на автомобили будет сохраняться длительный период, смягчение административных барьеров в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут быть применены.

2.      Необходимо более активно привлекать китайских производителей к открытию производств на территории России. Очевидно, что с учетом всех рисков для китайских компаний государство должно формировать максимально комфортные условия. В рамках СПИК государство должно взять на себя большую часть инвестиционных затрат, обеспечить производство льготными условиями по электроснабжению и теплообеспечению, обеспечить поставку сырья и материалов на основе льготного ценообразования и предоставить стандартные налоговые льготы (налог на прибыль, налог на имущество и землю). Утвердить для китайских производителей приемлемые условия по репатриации прибыли. Китайская компания при этом должна обеспечить трансфер технологий, глубокую локализацию основных узлов и агрегатов, высокую загрузку производственных мощностей.

3.      Расширения программ льготного автокредитования с субсидированием процентной ставки. С учетом необоснованно высоких цен и имеющегося дефицита новых автомобилей на российском рынке данная мера не представляется эффективной. Однако в краткосрочной перспективе и с учетом высоких ставок кредитования, которые в настоящее время сформировались, прежде всего, из-за роста ключевой ставки Банка России (текущий уровень – 14%), данная мера может поддержать спрос.         

[1] Ассоциация европейского бизнеса. Пресс-релиз от 13.01.2022 RUS-Car-Sales-in-December-2021.pdf (aebrus.ru)

[2] Китайскому автоконцерну Haval разрешат заключить инвестконтракт на прежних условиях - Ведомости (vedomosti.ru)

[3] О предприятии (belgee.by)

[4] «Соллерс» обсуждает партнерство с Chery – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru)

[5] Ассоциация европейского бизнеса. Пресс-релиз от 11.05.2022 RUS-Car-Sales-in-April-2022.pdf (aebrus.ru)

[6] Популярные «китайцы» в России: на сколько они стали дороже в 2022 году? | АВТОСТАТ (autostat.ru)