Анализ токена STON
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект STON.fi? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта STON.fi
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках STON на момент написания статьи
7. Замешан ли проект STON.fi в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена STON от проекта STON.fi. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о STON. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект STON.fi? Для чего он необходим?
STON.fi – это децентрализованная биржа в сети TON, которая работает на основе автоматического маркет-мейкера, когда для каждой торговой пары создаются специальные пулы ликвидности, в которые инвесторы вкладывают свои средства, выступающие активами для обмена.
То есть простые пользователи сами же создают источник для обменов в торговой паре, получая пассивный доход за каждый обмен в ней.
На сегодня STON.fi – это главная децентрализованная биржа в сети TON. По данным CoinGecko, ежедневные торги на площадке составляют 23,7 миллиона долларов, а всего на площадке можно приобрести 80 токенов в 741 торговой паре.
Однако хочется обратить внимание, что это не фактическое количество токенов и торговых пар. Пул ликвидности в определенной торговой паре может создать любой желающий. То есть количество криптовалют может исчисляться тысячами (к сожалению, площадка не отображает полное число, поэтому такие данные мы узнать не можем).
Тем не менее STON.fi также ведет свой список токенов, которые можно обменивать на бирже по умолчанию, находя по названию в поиске. Вот таких криптовалют сейчас всего 80 в 741 торговой паре. Остальные токены нужно искать по их адресу контракта. Если же пользователь хочет, чтоб его криптовалюта вошла в общий список (тем самым повысив потенциальный охват), то он должен подать заявку на бирже. Уже после проверки проект примет решение, добавлять в список токен или нет. При этом все условия добавления уже будут оговариваться индивидуально.
При этом количество активов, находящихся в пулах ликвидности, составляет 139,68 миллионов долларов. Это большая сумма для проекта в сети TON.
Выше вы можете посмотреть топ-10 пулов ликвидности по состоянию на 10.05.2024.
В целом, больше о бирже сказать нечего. Отличное решение для сети TON. У неё приятный глазу дизайн, отличный функционал по обмену, а также отличные метрики. Подробнее о STON.fi вы можете почитать на официальном сайте.
Краткая история проекта STON.fi
Работа над STON.fi началась в мае 2022 года. Мы точно не знаем, в какой стране зарегистрирована компания, ведущая разработку, однако основателями проекта являются Майк Федоров, Славик Баранов и Станислав Базилевич. Все они окончили Санкт-Петербургский государственный университет и успели поработать в ряде российских IT-компаний, однако с мая 2022 года начали разработку STON.fi. К слову, в ноябре 2023 года Майк Федоров отошел от проекта.
17 июля 2022 года запустилась тестовая версия биржи, а полноценный её запуск произошел 20 ноября 2022 года.
Также стоит отметить, что у STON.fi присутствуют инвесторы, однако в открытом доступе информация, кто они и какую сумму вложили, отсутствует.
Информация о токене STON
Теперь перейдем к токену проекта STON.
Когда был выпущен?
Криптовалюта была выпущена 28 июня 2023 года.
На каком блокчейне построен?
Токен работает в сети TON.
На каких биржах торгуется?
STON в данный момент торгуется исключительно на децентрализованной бирже STON.fi.
Токеномика
Максимальная эмиссия составляет 100 миллионов токенов. Точных данных, какая сумма находится в рынке, нет, однако CoinGecko указывает, что на момент написания статьи это значение равно 1,687 миллионам токенов или 1,687% от эмиссии. Вообще, пока криптовалюта торгуется только на DEX-е, это значение будет условным, поскольку никто не гарантирует, что владельцы активов не вольют свои средства в рынок. Так что давайте далее посмотрим на аспекты токеномики.
Все средства распределены следующим образом:
· 21% - ранний раунд инвестиций
· 20% - казна децентрализованной организации STON.fi
· 14% - команда проекта
· 10% - инициативы для поощрения использования биржи
· 10% - маркетинг
· 10% - различные мероприятия проекта
· 10% - частный раунд инвестиций
· 5% - советники проекта
При этом мы не знаем, кто являются инвесторами в проект. Однако главное, что для каждой категории имеются графики разблокировок токенов.
Поскольку 28 июня 2023 года был выпущен токен, то с этой даты началась постепенная разблокирована STON. Вся эмиссия постепенно разблокируется равными долями в течение 2-5 лет (в зависимости от категории распределения) с этого момента, что позволит бороться с инфляцией. Однако в любом случае она будет в этот период большой, но посчитать её сейчас невозможно, так как мы не знаем реальную эмиссию.
Если прямо совсем ориентировочно, то сейчас доступно примерно 25% эмиссии (но на рынке находится сейчас около одного процента). Поэтому в следующие 4,5 года ежегодно будет добавляться по 16% токенов. В результате инфляция будет равна около 70% в первый год, а далее сильно сокращаться. Во второй год уже будет примерно 35%, в третий 17%, в четвертый 8,5% и в последний около 4%. Но это лишь примерные цифры. На практике все может отличаться.
Тем более, что это именно средства, которые будут доступны для использования на кошельках. В действительно их могут не использовать на рынке, в результате чего фактическая инфляция будет меньше. Как сейчас происходит, когда доступно для использования 25%, а в рынке находится лишь чуть больше 1 процента токенов.
Количество холдеров
К сожалению, обозреватель блоков не позволяет проверить число холдеров криптовалюты.
Однако первые 20 кошельков владеют сразу 99,79%. Даже с учетом разблокировок и распределения криптовалюта имеет колоссальную степень централизации. Пока не произойдет распределения, можно однозначно утверждать, что актив сильно подвержен манипуляциям со стороны холдеров, которыми являются разработчики.
Тем не менее возможно, что они грамотно затем распределят актив. Тем более что крупный маркет-мейкер DWF Labs заявил, что будет помогать в этом токенам из экосистемы сети TON.
Utility
На данный момент криптовалюту STON можно использовать для двух целей:
1)Управление протоколом
С помощью STON можно голосовать за те или иные вопросы по изменениям в бирже STON, а также вносить собственные идеи.
2)Стейкинг
Пользователи могут заблокировать в протоколе STON.fi криптовалюту и получать с этого пассивный доход.
Информация о метриках STON на момент написания статьи
Цена STON равна 21,24 доллара при капитализации в 35,798 миллиона долларов (803 место на CoinGecko). При росте актива в 10 раз он будет стоить 212,4 доллара и иметь капитализацию в 357,98 миллиона долларов. Это уже 200 место в рейтинге.
Если в начале торгов токен стоил примерно 2 доллара, то сейчас его цена выросла в более чем 10 раз до 21,24 доллара. На пике это значение достигало 33,58 доллара (почти 17 иксов прибыли, если брать нижнюю цену). В целом, актив движется быстрее рынке за счет роста популярности блокчейна TON.
Сообщество проекта
Проект имеет среднюю аудиторию: 61,6 тысяч участников в Discord, 122 тысячи подписчиков в Twitter и 284,5 тысяч в Telegram. Также STON.fi регулярно проводит ивенты на бирже с возможность вложить средства в пулы ликвидности по более выгодной цене и с бонусом в виде токена STON. Или бонусы за торговлю на бирже в тех же токсинах. Так проект привлекает внимание аудитории.
Замешан ли проект STON.fi в скандалах?
Нет, проект не был замешан в скандалах.
Итог
В результате мы рассмотрели проект STON.fi и его токен STON. Спасибо всем за внимание!