Анализ токена SIS
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Symbiosis? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Symbiosis
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках SIS на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Symbiosis в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена SIS от проекта Symbiosis. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о SIS. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Symbiosis? Для чего он необходим?
Symbiosis – это децентрализованный протокол, ориентированный на межсетевой обмен криптовалютами. Главная концепция проекта заключается в возможности удобного перемещения токенов между разными сетями и последующего их обмена на другие активы всего в один клик в интерфейсе Symbiosis.
На сегодня он поддерживает обмены сразу между 26 сетями (ниже будет их полный список):
1. Avalanche
2. Arbitrum Nova
3. Arbitrum One
4. Bahamut
5. Base
6. Blast
7. BNB chain
8. Boba BNB
9. Boba Ethereum
10. Ethereum
11. KAVA EVM
12. Linea
13. Mantle
14. Manta Pacific
15. Mode
16. Metis
17. Optimism
18. Polygon
19. Polygon zkEVM
20. Rootstock
21. Scroll
22. Telos
23. Tron
24. zkSync Era
25. zkLink
26. Merlin
Обратите внимание, что в списке есть Tron, чего нет у большинства мостов. Возникает вопрос, каким именно образом происходит обмен. Для этого используется сеть Boba BNB от проекта Boba Network (о нем мы уже писали тут). В ней находится вся основная ликвидность в различных стейблкоинах, а также токенах WETH. В результате эта сеть становится посредником для совершения межсетевых обменов.
Допустим, мы хотим обменять MATIC в сети Polygon на ARB в сети Ethereum. Для этого токены MATIC автоматически обмениваются с помощью децентрализованных агрегаторов в стейблкоин или WETH (выбирается самый выгодный курс). Затем полученная криптовалюта переносится в сеть Boba BNB.
И теперь важный момент. В сети Boba BNB есть специальные пулы ликвидности для каждой из поддерживаемых сетей. Так вот перенесенная криптовалюта фактически обменивается из пула для сети Polygon на тот же токен из сети Ethereum. После этого полученный актив переносится полноценно в сеть Ethereum. Там он обменивается на желаемый актив ARB через те же децентрализованные агрегаторы (например, 1inch) и отправляет на кошелек пользователя.
Еще раз обращу внимание на то, что все эти действия совершаются в один клик в рамках Symbiosis. Структура действительно достаточно сложная, но зато позволяет совершать подобные манипуляции.
Более того, у Symbiosis есть даже партнерство с проектом ThorChain, с помощью которого можно совершать обмен на биткоин и обратно в его родной сети.
Всего же Symbiosis предлагает несколько сервисов, которые непосредственно связаны с его функционалом:
1)Межсетевой обмен, который мы уже обсудили
2)Межсетевое внесение криптовалюты в сторонние пулы ликвидности
Тут нужно сказать подробнее. Symbiosis предлагает передать ваши токены из одной сети на обеспечение работы другого протокола в другой сети. Например, перекинуть WETH из сети BNB Smart Chain в сеть Ethereum. На данный момент поддерживается сотрудничество с тремя проектами: Lido, Aave и Beefy.
3)Внесение средств в пулы ликвидности Symbiosis
Для работы протокола ему также необходима ликвидность в сети Boba BNB. Для этого пользователи могут вкладывать свои токены, за что они будут получать пассивный доход.
4)Стейкинг токена SIS (об этом поговорим позже).
В результате на первый взгляд Symbiosis кажется очень продвинутым протоколом, чтобы без особых трудностей совершать переносы криптовалюты между сетями или даже обменивать их между собой. Плюс тут еще в том, что есть поддержка сети Tron.
Вроде бы все круто, однако комиссии за подобные обмены будут все равно больше, чем у конкурентов, хотя которые и имеют меньшее количество поддерживаемых сетей. Например, Stargate. Почему? Потому что Symbiosis использует также сторонние децентрализованные агрегаторы, через которые происходит обмен на других DEX-ах, а это все равно дополнительные расходы. Особенно, если речь идет о сети Ethereum.
Более того, у сети есть определенные проблемы с пулами ликвидности в Boba BNB. Выше вы можете посмотреть, что количество активов, используемых для межсетевого обмена, составляет лишь 5,36 миллионов долларов. Вроде бы этой суммы должно хватить, так как тут применяются все равно стейблкоины и WETH. Но для этого нужно, чтоб в этих пулах было достаточно средств. Да, сотня тысяч долларов в почти каждом пуле найдется, но с ростом пользователей этих значений будет недостаточно.
По итогу мы имеем достаточно классную технологию, которой необходимо далее развиваться для уменьшения комиссий, а также привлечь больше ликвидности, чтоб протоколом могло пользоваться огромное число людей.
Подробнее с Symbiosis вы можете ознакомиться на официальном сайте.
Краткая история проекта Symbiosis
О разработке проекта почти нет никакой информации. Известно, что работа над ним началась в 2020 году, а в 2021 была основана компания Symbiosis Labs LTD, зарегистрированная на Сейшельский островах для дальнейшей разработки. Основателями являются два российских предпринимателя Алексей Лушников и Ник Аврамов, успевшие поработать в различных крипто- и fin-tech проектах, однако они были относительно мелкие.
В том же 2021 году Symbiosis запустил свою полноценную версию. Это вся актуальная информация. В дальнейшем протокол постоянно обновлялся, добавляя новые функции и улучшая имеющиеся возможности. При этом все равно разработка не идеальна, поэтому ею активно занимаются.
Интересно, что в проект поверило достаточно много инвесторов. Начать стоит с тех раундов инвестиций, которые неизвестно, когда и кем были проведены. Тогда разработчики собрали 9 230 000 долларов.
Затем в 2021 году в Symbiosis вложились KuCoin Labs, Gate.io и Blockchain.com. Проходили и продажи токенов простым пользователям. Всего было собрано дополнительно 3 010 000 долларов.
Наконец, 18 февраля 2022 года протокол получил поддержку от Binance Labs, однако сумма сделки не разглашается.
По итогу из известных данных мы знаем, что проект собрал 12 240 000 долларов инвестиций.
Информация о токене SIS
Теперь можно перейти к рассмотрению токена проекта SIS.
Когда был выпущен?
Криптовалюта была создана 18 ноября 2021 года.
На каком блокчейне построен?
Родным блокчейном токена является Ethereum.
На каких биржах торгуется?
В паре к USDT токен торгуется на 13 площадках, самыми крупными из которых являются Bybit, OKX, Gate.io и HTX. Также присутствуют отдельные пары на децентрализованных площадках SyncSwap, PancakeSwap, Velocore, SpaceFi и Uniswap.
Токеномика
Максимальная эмиссия токена составляет 100 000 000 SIS. При этом на рынке сейчас доступно лишь 61,37% всей эмиссии с учетом того, что разблокировано уже 83%. Давайте в этом разбираться.
С самого начала было четкое распределение токенов по категориям. Выше вы можете на него посмотреть. Но если обобщить, то они выглядят следующим образом:
· 22% - инвесторы в разных раундах
· 20% - награды для пользователей, которые принимают участие в работе протокола с помощью аппаратного обеспечения
· 20% - средства на поддержку ликвидности в протоколе и награды для инвесторов в пулы ликвидности Symbiosis
· 23% - основатели проекта и советники
· 15% - резервный фонд
Структура понятная + инвесторы получают не слишком большое число токенов. Тем более, что у протокола есть система разблокировок для каждой категории.
Как уже было сказано, на момент 27 марта 2024 года разблокировано уже 83% всей эмиссии. Остальные токены станут доступны только после 2031 года, так что ежегодная инфляция при таких раскладах будет меньше 3% и каждый год постепенно уменьшаться.
Однако почему же тогда на рынке доступно лишь 61,37% эмиссии? Все дело в том, что большая часть токенов на поддержку ликвидности и резервный фонд банально сейчас не используется. Они уже почти все разблокированы, но просто не нужны в данный момент. Маловероятно, что проект будет их вливать в рынок одномоментно.
Но даже если он каждый год начнет заводить их на биржи пропорционально в течение семи лет, то с учетом разблокировок инфляция все равно составит около 5%, что не грозит сильному давлению на актив. При том, что данное значение постепенно уменьшится, пока не достигнет нуля про полном доступе всех средств на рынке.
Количество холдеров
Токеном владеет в родной сети 4 744 кошелька.
При этом первые двадцать кошельков обладают 83,44% эмиссии. Это очень много, однако большая часть этих кошельков – мосты для переноса актива в другие сети и аккаунты централизованных бирж. В любом случае криптовалюта сильно централизована.
Utility
Токен используется для следующих целей:
· Управления протоколом
Это происходит путем голосования за те или иные предложения с помощью SIS. Для этого необходимо внести криптовалюту в стейкинг на Symbiosis. После пользователь получает токен veSIS, который и применяется для этого. Также заявляется, что за участие в голосованиях можно получать награды в тех же токенах SIS.
· Стейкинг
Сам по себе стейкинг приносит пассивный доход стейкерам.
· Награды участникам протокола
Для функционирования Symbiosis привлекаются пользователи, которые используют свое оборудования для переноса токенов из разных сетей и их обмена. За свою работу они получают в награду SIS.
Информация о метриках SIS на момент написания статьи
Стоимость токена составляет 47 центов при капитализации в 29,2 миллиона долларов. Это 812 место среди других криптовалют по версии Coinmarketcap. Если же цена актива вырастет в 10 раз, то будет равна 4,7 доллара и 292 миллионам долларов (263 место в топе). Подобный результат вполне возможен, если продолжится общий рост рынка, а разработчики продолжат развивать проект.
При этом с момента запуска токен значительно упал. Он достигал 5 долларов, но во время медвежьего рынка сильно снизился.
Правда, за последний год он отрос с 9 до 48 центов, что больше 5 иксов прибыли за этот промежуток. В этом ключе можно сказать, что токен растет слегка быстрее всего рынка в целом.
Сообщество проекта
Токен имеет среднюю аудиторию: 14 тысяч подписчиков в Telegram, 52 тысячи в Discord и 240 тысяч в Twitter. Да, в Twitter аудитория большая, только она накрученная и в среднем в этой социальной сети проект набирает до 5 тысяч просмотров на посте.
В остальном протокол часто коллаборирует с другими площадками. Например, он использовалася для прохождения ивента от сети Linea, что в теории может привлекать новую аудиторию. Плюс организовываются различные розыгрыши криптовалют в социальных сетях и за определенные действия на Symbiosis.
Замешан ли проект Symbiosis в скандалах?
Протокол не был замешан ни в каких скандалах.
Итог
В результате мы с вами рассмотрели главные ведомости о проекте Symbiosis и его токене SIS. Спасибо всем за внимание!