Анализ токена JETTON
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект JetTon Games? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта JetTon Games
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках JETTON на момент написания статьи
7. Замешан ли проект JetTon Games в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена JETTON от проекта JetTon Games. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о JETTON. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект JetTon Games? Для чего он необходим?
JetTon Games – это децентрализованное казино, построенное на блокчейне The Open Network (TON). Сразу отмечу, что мы не одобряем такие развлечения, но как проект в криптовалютной сети он достаточно интересен.
По своей структуре JetTon Games предлагает огромное количество азартных игр. Возможно подключение к нему через веб-страницу с помощью регистрации по номеру телефона или электронной почты. Однако можно также подключиться напрямую с помощью кошелька на блокчейне TON. Например, Tonkeeper. Еще возможно подключение через Telegram-бота.
Сервис принимает пополнение баланса преимущественно в криптовалюте TON, однако уже сейчас интегрирует использование собственного токена JETTON, который дает бонусы в сумме средств во время самого пополнения. Тем не менее можно также отправить средства в других криптовалютах из других сетей. Например, USDT или ETH. При этом возможно пополнение с банковской карты.
Это все, что можно сказать о проекте. Мы его рекламировать не собираемся, поэтому оставлять ссылку на его официальный сайт не будем. Кто сильно захочет, тот сам найдет.
Отметим лишь, что подобны проекты востребованы, поскольку человек всегда будет любить рисковать, чтобы «сорвать куш», а подобные проекты дают подобную возможность (хоть на самом деле всегда выигрывает не человек, а казино).
Краткая история проекта JetTon Games
Точная дата создания данного проекта неизвестна, однако из создателями являются некие Марат Минкин и Сергей Шаповалов. Первый достаточно активно ведет болгарскую деятельность и дает интервью по своему продукту. Из официальных источников становится понятно, что JetTon Games запущен примерно во втором квартале 2023 года, а управляющая компания JetTon B.V. зарегистрирована на Кюрасао (Карибские острова).
Также известно, что компания JETTON Ltd, которая выпустила токен JETTON зарегистрирована на Сейшельских островах. К сожалению, больше информации в публичном доступе нет.
Об инвестициях в JetTon Games также ничего неизвестно.
Информация о токене JETTON
Кроме того, что проект работает на блокчейне TON он еще примечателен наличием собственного токена. Давайте в нем разберемся.
Когда был выпущен?
Токен был выпущен 31 мая 2023 года.
На каком блокчейне построен?
Криптовалюта работает в сети TON.
На каких биржах торгуется?
Токен можно приобрести на четырех площадках: MEXC, XT.COM, DeDust и STON.fi.
Особенно тут нужно обратить внимание на децентрализованные биржи, рассмотреть предоставляемую ликвидность и доходность от внесения собственных средств в пулы.
Начнем с платформы DeDust. На ней есть два пула ликвидности: JETTON/TON с TVL в 529 050 долларов и JETTON/HYDRA с TVL лишь в 1670 долларов по состоянию на 16 апреля 2024 года.
Как видите, второй пул фактически никак не используется. Ежедневные торги в нем нулевые. Да и ликвидности совсем немного. Однако оба пула предоставляют высокую доходность. В данном случае нужно смотреть на значение APR. Именно оно показывает, что будет, если вложить средства и пассивно удерживать продолжительное время. По итогу для JETTON/TON годовая доходность сейчас составляет 124,59%, а для JETTON/HYDRA сразу 233,9%.
Такие сумму достигаются за счет "буста" пулов. Биржа специально мотивирует пользователей в них вкладываться. Ежедневно среди инвесторов раздаются дополнительные награды в криптовалюте сверх того, что они получают от обменов на бирже. В пуле JETTON/TON распределяются также JETTON и HYDRA, а в JETTON/HYDRA только HYDRA. Причем в течение месяца для пула JETTON/TON этот "буст" пропадет, из-за чего доходность однозначно сильно уменьшится. Для пула же JETTON/HYDRA бонусы будут выдаваться еще в течение двух лет, но при этом с ростом числа инвесторов в пул процентная ставка начнет уменьшаться.
Теперь про ситуацию с DEX-ом STON.fi. На нем функционирует один пул TON/JETTON с TVL в 3 376 691 долларов на момент 16 апреля 2024 года. Но тут ориентировочная доходность на основе данных за прошедший месяц составляет лишь 6,46% годовых.
При этом биржа создает дополнительную мотивацию для большего заработка. После инвестиции в пул ликвидности TON/JETTON пользователь получает специальные токены, которые являются доказательством вклада. Так называемые LP-токены. Их можно инвестировать в еще один пул на бирже STON.fi и получать ориентировочную доходность в 282% годовых. Это также ограниченная акция, которая не имеет конечной даты завершения и в любой момент может прекратиться.
Токеномика
Максимальная эмиссия JETTON равна 100 000 000 токенам. При этом на рынке сейчас находится только 1,47% всей эмиссии. Но это не само значение реально доступных средств в целом. Давайте разберемся в этом.
У проекта даже есть своя система распределений:
· 20% - казна проекта на непредвиденные расходы;
· 17,5% - средства для поддержания ликвидности токена;
· 20% - пользователи, которые внесли вклад в раннее развитие проекта (потенциально ими могут быть ранние инвесторы, о которых нет никакой информации);
· 10% - команда разработчиков;
· 10% - награды за инвестирование в пулы ликвидности на децентрализованных биржах;
· 10% - награды за использование JetTon Games;
· 7,5% - маркетинг на продвижение проекта;
· 5% - продажа токенов в формате token sale. Информация, закончилось ли данная продажа, количество покупателей и стоимость токена во время token sale, отсутствует. Однако данные об этом предложении публиковались в сентябре 2023 года и каждый желающий мог приобрести JETTON, заполнив Google-форму и договорившись об онлайн- или оффлайн-встрече с представителями проекта.
Отдельно еще стоит упомянуть, что даже сейчас разработчики на одной из сайтов проекта проводят публичную продажу JETTON по рыночной цене. Однако тут сложно сказать, к какой из категорий относится эта часть. Причем, можно купить токены со скидкой в 10, 20 или 30 процентов, если заблокировать токены на 3, 6 или 12 месяцев соответственно. То есть тут даже есть определенный срок разблокировали. Возможно, что это та же часть 5% в формате token sale. Просто распродаются непроданные остатки средств.
При этом в течение четырех лет будет разблокирована вся эмиссия токенов в каждой из категорий. Если посмотреть, то в среднем каждый год будет разблокироваться примерно по 25% эмиссии, а это должно сильно давить на стоимость актива. Однако разработчики уже анонсировали, что будут заниматься сжиганием части эмиссии, а также всячески поощрять пользователей не продавать криптовалюту.
Проблема лишь в том, что разработчики в сентябре 2023 года поменяли систему распределения токенов. Выше я как раз описывал уже новую структуру, однако новый график разлоков оглашен не был. В любом случае, срок в 4 года остался прежним. К тому же система распределения не сильно поменялась, поэтому фактически 25% разблокировали в год остаются.
Как я уже говорил, на рынке сейчас находится лишь 1,47% эмиссии. Это подтверждают и разработчики в своих социальных сетях, хотя по факту реальное количество токенов должно быть больше. Токен был выпущен 31 мая 2023 года. Значит, что на момент написания статьи должно быть разблокировано уже около 25 миллионов токенов.
Вероятно, что просто реально доступные токены на руках у простых пользователей для торговли как раз и составляют это 1,47% эмиссии. Остальные находятся либо на кошельках у разработчиков, либо инвесторов, либо вкладчиков в пулы ликвидности, которые никак пока свою криптовалюту не используют для торговли.
Тем не менее важно учитывать, что такое малое значение реальных средств на рынке делает токен сильно подверженным манипуляциям крупными игроками.
Количество холдеров
По состоянию на 13 апреля 2024 года насчитывается 32 960 держателей JETTON.
Первые 20 кошельков владеют 99,43% всей эмиссии. Из них первые 6 кошельков являются заблокированными на данный момент токенами. Но даже так криптовалюта сильно централизованна, а простые пользователи как раз и владеют исключительно 1,47% всей эмиссии.
Utility
На данный момент токен JETTON можно использовать как одно из средств для пополнения баланс аккаунта JetTon Games. Также есть возможность поместить актив в пулы ликвидности и получать с этого пассивный доход.
В будущем все же разработчики собираются запустить полноценную версию стейкинга JETTON, а также реферальную систему с наградами в нем + NFT-маркетплейс, где наверняка все покупки можно будет совершать с помощью данного актива.
Информация о метриках JETTON на момент написания статьи
Стоимость токена равна 3,04 доллара и имеет капитализацию в 4,48 миллионов долларов (1340 место на Coinmarketcap). Если же актив вырастет в цене в 10 раз, то достигнет 30,4 доллара и капитализации в 44,8 миллионов долларов (662 место).
Говоря о динамике изменения цены актива, то в самом начале он продавался по 10 центов, однако на Coinmarketcap появились данные лишь с августа 2023 года, когда актив уже стоил 61 цент. Максимальная цена в апреле достигла 3,3 доллара. В результате токен успел вырасти в 33 раза, что однозначно лучше общей картины на рынке.
Сообщество проекта
У проекта в целом средняя аудитория: 60,2 тысяч подписчиков в Telegram и 18,8 тысяч в Twitter. При этом в социальных сетях и на платформе регулярно проводятся различные денежные розыгрыши и соревнования.
Замешан ли проект JetTon Games в скандалах?
Нет, у проекта не было подобных проблем. Однако еще раз нужно обратить внимание, что азартные игры в большинстве случаев приводят к потере средств. При этом сам токен JETTON может иметь большие перспективы.
Итог
В результате мы с вами рассмотрели проект JetTon Games и его токен JETTON. Спасибо всем за внимание!