Анализ токена CYBER
Навигация по статье:
2.Что представляет из себя проект CyberConnect? Для чего он необходим?
3.Краткая история проекта CyberConnect
b. На каком блокчейне построен
d. Токеномика
f. Utility
5.Информация о метриках CYBER на момент написания статьи
7.Замешан ли проект CYBER в скандалах?
8.Итог
Приветствую. В этой статье мы проведем анализ токена CYBER. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от его проекта, для которого она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о CYBER. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект CyberConnect? Для чего он необходим?
CyberConnect – это инфраструктурный протокол с целью создания глобальных социальных сетей на блокчейне. Инфраструктура проекта может быть использована для создания собственных проектов, в которых не будет как таковой цензуры. Например, приложение по типу Facebook или YouTube. К первому варианту относится уже готовое решение в виде Link3, созданное разработчиками CyberConnect.
Это достаточно прорывная технология, поскольку проект не просто предлагает нам социальную сеть на блокчейне. Нет. Он дает инструмент, который можно использовать для создания новых децентрализованных приложений для общения и генерации социального контента (SocialFi).
На сегодня протокол уже интегрирован в сети BNB Smart Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Mantle, Optimism, Solana. В общем, на основных блокчейнах.
При этом у самой площадки есть очень крутые фишки:
1) Смарт-контракты для создания и распространения контента в протоколе с возможностью заработка для блогеров и любых желающих.
2) Собственный цифровой аккаунт, который будет привязан к вашему кошельку. Воспринимать его можно, как ваш профиль в социальной сети.
3) Возможность оплачивать в протоколе любые комиссии при помощи средств на своем виртуальном профиле.
На третьем пункте остановимся подробнее. Идея тут проста – вы кладете на специальный смарт-контракт, который привязан к вашему кошельку, средства в любой из доступных криптовалют (например, BNB, ETH или MATIC). После этого в любой из поддерживаемых CyberConnect сетей в её экосистеме вы сможете оплачивать этой криптовалютой комиссии за транзакции. Даже если работаете, допустим, в сети Ethereum, вы сможете оплатить комиссию с баланса смарт-контракта в MATIC. Произойдет автоматическая конвертация средств в протоколе.
Так что CyberConnect – это достаточно прорывное решение, которое в своем роде на рынке первопроходец в нише инфраструктуры для криптосоциальных сетей.
Более детально вы можете почитать о протоколе на официальном сайте разработчиков.
Краткая история проекта CyberConnect
О самой разработке проекта известно совсем немного. Его основали четыре человека - Wilson Wei, Ryan Li, Shiyu Zhang и Zhimao Liu (чтоб не исказить произношение, написано латиницей). Первые три человека успели поработать в криптокомпаниях Lino Network и BitTorrent на ведущих позициях. Четвертый был разработчиком в Google.
В 2021 году они основали Cybertino Lab, которая в свою очередь стала материнской компанией CyberConnect. Вероятно, это было необходимо для более активного привлечения инвестиций. Так или иначе, обе компании зарегистрированы в Калифорнии в США.
О самой истории разработки ничего неизвестно. В 2022 году были бета-версии приложений на протоколе CyberConnect, после чего он полноценно запустился в 2023 году.
При этом платформа успела собрать с 2021 года очень неплохие инвестиции. Например, в 2021 году было собрано 10 миллионов долларов, а главными фондами стали Multicoin Capital, Sky9 Capital, Animoca Brands и Hashed Fund.
В 2022 году уже собрали 15 миллионов долларов. Тогда инвесторами стали как компании с прошлого раунда инвестиций (Animoca Brands, Sky9Capital), так и новые. Самыми известными были Delphi Digital и The Spartan Group.
2023 год стал последним по привлечению капитала. Начнем с того, что Binance Labs сделала вложение в CyberConnect (сумма сделки не разглашается). Также был проведен сейл на Coinlist, где собранная сумма составила 5,4 миллиона долларов.
Проект был достаточно востребован со стороны крупного капитала.
Информация о токене CYBER
Переходим к изучению информации о самом токене.
Когда был выпущен?
Токен запущен 15 августа 2023 года.
На каком блокчейне построен?
Хотя сам протокол CyberConnect может работать на огромном числе блокчейнов, его токен CYBER работает лишь в трех сетях – Optimism, BNB Smart Chain и Ethereum.
На каких биржах торгуется?
CYBER торгуется на 49 централизованных и децентрализованных биржах согласно данным с Coinmarketcap. Выше вы можете посмотреть первые 25 бирж. Сюда входят самые крупные – Binance, HTX, Gate.io, Bybit, MEXC, KuCoin и другие.
И вот последние 24 биржи. Уже не такие известные, но на них также идут торги данного токена.
Токеномика
Что точно можно добавить в копилку CYBER, так это его подробная токеномика.
Начнем с того, что максимальная эмиссия токена составляет 100 миллионов CYBER. Из них в рынке сейчас находится только 11 процентов – 11,038 миллиона единиц.
Теперь давайте быстро поговорим о распределении CYBER. Разработчики подробно прописали распределение токенов для разных категорий:
1) Команда и советники – 15%. Это те люди, которые разрабатывали или помогали разрабатывать протокол CyberConnect. За свою работу они получат указанную награду.
2) Частные инвесторы – 25,12%. Те, кто давал средства на разработку.
3) Казна проекта – 10,88%. Средства для поддержания работы протокола на случай непредвиденных ситуаций (или желания распределить токены на другие направления).
4) Активная часть сообщества – 12%. Для пользователей, которые взаимодействовали или продолжают взаимодействовать с протоколом (в качестве награды за активность).
5) Инвесторы с Coinlist – 3%. Для публичных покупателей CYBER во время сейла на Coinlist.
6) Развитие экосистемы – 34%. Треть эмиссии идет на развитие экосистемы CyberConnect.
Самое крутое, что на шестую категорию для распределения есть собственный список распределения. Из этих 34% девять идет на партнеров в экосистеме, десять на разработчиков в сообществе, пять ранним партнерам по развитию и десять на маркетинг.
Более того, обратите внимание, что на каждом из размещенных выше изображений есть еще и четкая система разлоков токена. Но перечислять её списком неинформативно. Поэтому лучше посмотрим на неё в динамике.
Сначала небольшое отступление. Максимальная эмиссия – 100 миллионов CYBER. Но на рынке сейчас лишь 11 процентов от неё. А фактически в распоряжении находится 17 процентов (6 процентов просто не на самом рынке). Все, потому что остальные токены заблокированы. Их нельзя продать или купить. Сделано это для контроля за инфляцией. Если на рынок хлынет сразу вся эмиссия, то предложение значительно превысит спрос, из-за чего CYBER моментально сильно упадет в цене.В связи с этим для каждой категории был продуман свой график разлоков, который может составлять до 5 лет.
Взгляните на данный график. На нем четко показано, что на момент января 2024 года разблокировано 17,3% всей эмиссии. Можно даже посмотреть по каждой категории, сколько на них приходится эмиссии из общей доли.
А это уже процент разлока через год – в январе 2025 года. Как видите, доступная эмиссия удвоится, достигнув 35%. Это очень много, что может грозить токену серьёзной инфляции. Вся эмиссия окажется в рынке только в 2028 году, то есть каждый год в среднем эмиссия будет увеличиваться на 16,6%.
С одной стороны хорошо, что команда продумала постепенные разлоки монет. С другой же стороны на рынке будет появляться постоянно свежая эмиссия, что окажет сильное давление на CYBER. Не говоря уже о том, что на инвесторов выделено 28 процентов эмиссии, а они, вероятно, будут стараться её продавать и фиксировать прибыль.
Однако стоит учесть, что CYBER относится к токенам SocialFi. Это ниша, которая находится на начальной стадии развития, поэтому есть вероятность, что она в целом будет активно развиваться и тем самым тянуть токен от CyberConnect вверх. Тем не менее, тут необходимо самостоятельно оценивать подобные шансы.
Количество холдеров
Токен CYBER на момент написания имеет 47699 холдеров в трех сетях – Optimism (38879), BNB Smart Chain (6850) и Ethereum (1970). При этом сама криптовалюта на данный момент дико централизована во всех сетях.
На Optimism выделено почти 9 миллионов токенов. Из них 96,88% сконцентрированы на 10 кошельках. Понятно, что здесь есть и заблокированные токены, которые пока что находятся на кошельках CyberConnect, однако это не меняет ситуации, что актив полностью сконцентрирован в руках инвесторов и централизованных бирж.
Схожая картина и в BNB Smart Chain, где эмиссия составляет 3,3 миллиона токенов. 92% также принадлежит топ-10 кошелькам. Причем, 64 процента находится на горячем кошельке биржи Binance.
Ethereum имеет крупнейшую эмиссию в 87,7 миллиона CYBER. И там тоже такая картина. Первые 10 кошельков – это токены в руках инвесторов, команды проекта и централизованных бирж с долей в 95%. Выходит, что на данный момент токен сильно централизован, даже без учета заблокированных токенов.
Utility
Последний для нас важный аспект – практическая необходимость в CYBER, ради которой его будут покупать.
Во-первых, токен будет использоваться для голосований по изменениям в протоколе CyberConnect. Чем больше у холдера этой криптовалюты, тем ценней будет его голос.
Во-вторых, CYBER можно будет использовать как средства платежа для получения версии цифрового профиля в экосистеме CyberConnect с преиумным именем. Честно говоря, этот пункт не сильно важен для токена, но разработчики делают особый акцент на нем.
В-третьих, CYBER станет одним из средств для оплаты комиссий за транзакции во всех приложениях, построенных при помощи CyberConnect. Помните я рассказывал, что протокол предлагает решение, которое позволяет оплачивать комиссии за транзакции в разных сетях с одного смарт-контракта? Так вот, CYBER может быть одним из средств платежа комиссий в этом смарт-контракте. И это делает его очень универсальным решением. Учитывая, что это главный токен проекта, разработчики наверняка будут всячески поощрять его использование в данном ключе в экосистеме.
Таким образом, CYBER имеет достаточно хорошее применение, что в будущем может сделать его востребованным по мере развития решений на протоколе CyberConnect.
Информация о метриках CYBER на момент написания статьи
Теперь взглянем на рыночную ситуацию. Цена CYBER составляет 8,18 долларов при капитализации в 90 миллионов долларов (379 место в топе Coinmarketcap). При этом ежедневные торги составляют 35 миллионов, что фактически треть от нынешней стоимости доступных токенов. Это говорит о спросе рынка на криптовалюту.
Если же капитализация проекта вырастет в 10 раз, то CYBER будет стоить лишь 903 миллиона долларов (73 место на Coinmarketcap на данном рынке) с ценой в 81 доллар. Это реально достижимые цифры, учитывая технологию, которую предлагает проект.
Фактически за время торгов цена CYBER почти не изменилась даже несмотря на нынешний подросший рынок. Можно сказать, что токен еще себя не показал. Технология интересная, токен имеет продуманную токеномику и utility. Смущает только система разлоков. Вообще, тут нужно анализировать самостоятельно, но беглый обзор показывает, что токен на данный момент сильно недооценен.
Сообщество проекта
Важно еще и то, что CyberConnect имеет отличную аудиторию – 164 тысячи участников в Discord и 509 тысяч подписчиков в Twitter.
Также команда проекта активно мотивирует аудиторию использовать её протокол. Например, с конца 2022 и начала 2023 года CyberConnect предлагал пользователям активно работать с их приложением Link3, за что можно было выиграть специальные NFT, которые во второй половине 2023 года конвертировались в токены CYBER. Их можно было свободно продать на биржах по неплохой цене.
Даже сейчас на Link3 проходят акции по заработку очков. Разработчики не говорят, но вероятно, что за них также в какой-то момент пользователи получат награды в CYBER, так что с маркетинговой точки зрения проект правильно занимается привлечением аудитории.
Замешан ли проект CyberConnect в скандалах?
CyberConnect очень молодой протокол, поэтому скандалов за ним замечено не было.
Итог
В результате мы с вами провели достаточно глубокий анализ проекта CyberConnect и его токена CYBER. Надеюсь, что он был для вас полезным. Благодарю всех за внимание!