Анализ токена CHZ
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Сhiliz? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Chiliz
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках CHZ на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Chiliz в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена CHZ от проекта Chiliz. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение об CHZ. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Сhiliz? Для чего он необходим?
Chiliz является экосистемой, ориентированной на продвижение спортивных проектов в блокчейне. То есть главная задумка платформы – создать условия, чтобы спортивные бренды могли как можно быстрее развиваться, а болельщики получать от этого преимущества в виде бонусов.
Сама экосистема делится на три основных направления:
1)Socios.com
Это первый проект, который запустила Chiliz. Представляет из себя приложение, с помощью которого спортивные компании и клубы могут выпускать свои фан-токены.
Фан-токены – это криптовалюты, которые выпускаются для получения дополнительного финансирования и поддержки со стороны болельщиков. Выше можете посмотреть на некоторые примеры (уверен, что какие-то из футбольных клубов вы точно узнали). Это все партнеры Chiliz.
Логично, что спортивный менеджмент выпускает их для получения дополнительного дохода. Тем не менее фанаты, которые могут покупать данные токены, будут получать приятные бонусы в зависимости от количества единиц у себя на кошельке. Например, право на получение эксклюзивного мерча или возможность посетить закрытые мероприятия. Также при помощи фан-токенов проекты могут позволять голосовать холдерам за дизайн спортивной формы и так далее.
В общем, Socios.com является площадкой, помогающая компаниям выпускать и продавать фан-токены, которые можно будет купить за криптовалюту CHZ.
2)ChilizX
Это уже биржа, на которой торгуются фан-токены после их выпуска на площадке Socios.com.
3)Chiliz Chain
Полноценный блокчейн от Chiliz, который нужен для создания и продвижения спортивных приложений. В качестве основного средства расчетов будет использоваться токен CHZ. Хотя блокчейн на данный момент уже запущен в основной сети, он еще не имеет широкого использования, да и новостей о его результатах особых нет. Однако данную сеть поддерживает инвестиционная компания Jump Crypto, что говорит о важности данной задумки.
На деле экосистема действительно пытается заполнить важную нишу, в которой нет вообще никаких конкурентов, а спортивные организации постепенно начинают пользоваться услугами Chiliz преимущественно по выпуску фан-токенов на Socios.com.
Самостоятельно с проектом можно ознакомиться по этой ссылке.
Краткая история проекта Chiliz
Проект Chiliz был создан еще в 2017 году компанией HX Entertainment Ltd, основанной Александром Дрейфусом на Мальте. На то время он был очень успешным бизнесменом с опытом создания азартных игр в интернете (особенно покера).
При этом сама концепция услуг для спортивных компаний в блокчейне зародилась не сразу. Лишь в 2017 году началась работы над платформой Socios.com, а уже в октябре 2018 года она запустилась вместе с токеном CHZ.
В январе 2020 года была запущена криптовалютная биржа ChilizX, а в мае 2023 года заработала полноценная версия блокчейна – Chiliz Chain.
Как видим, проект все эти годы развивается.
Если говорить об инвестициях для разработки, то еще в 2018 году Chiliz собрала сразу 65 миллионов долларов от 5 инвестиционных фирм: Binance Labs, Jump Crypto, FBG Capital, Ceyuan Ventures и OK Blockchain Capital. О других инвесторах или раундах в открытых источниках ничего нет.
Информация о токене CHZ
Естественно, что ядром всего проекта является токен CHZ. О нем мы сейчас и поговорим.
Когда был выпущен?
CHZ запущен в октябре 2018 года.
На каком блокчейне построен?
Оригинальный CHZ создан в сети Ethereum, однако при помощи использования мостов он может работать в сетях BNB Smart Chain и Chiliz Chain, хотя по факту вся эмиссия остается в Ethereum.
На каких биржах торгуется?
CHZ торгуется на всех крупнейших биржах – Binance, OKX, HTX, KuCoin, Gate.io, Bybit, Uniswap, Coinbase, Bitget, DigiFinex. Всего по версии Coinmarketcap оборот идет на 93 биржах.
Бросается особенно в глаза возможность торговли на Coinbase. Как мы знаем, эта биржа с опаской относится к листингу токенов, чтоб не нарваться на штрафы со стороны США, но CHZ на ней торгуется.
Токеномика
Переходим теперь к токеномике. Полная эмиссия CHZ составляет 8,88 миллиардов токенов.
При этом с самого начала токены распределялись следующим образом по категориям:
1) 34,5% - частные инвестиции.
2) 7,5% - seed-раунд инвестиций
3) 5% - команда проекта
4) 3% - советники
5) 15% - маркетинг
6) 15% - потенциальные стратегические покупки компаний
7) 20% - резервы для пользователей.
Из этого мы имеем интересную картину. 42% средств изначально пошли на инвесторов, 8 процентов на тех, кто занимался созданием проекта, 30% процентов на развитие платформы, а уже 20% на продажу пользователям.
Получается, что Chiliz изначально был проектом для холдеров, когда инвесторы имели почти половину всей эмиссии.
Более того, у CHZ не было изначально никакой системы разлоков, поэтому уже сейчас все токены могут свободно торговаться на рынке.
В результате выпуск новых единиц криптовалюты не предвидится, так что инфляция токену не страшна, но опасны инвесторы, которые на руках имеют огромное число токенов.
Количество холдеров
Поскольку Ethereum является родным местом создания CHZ, то будем смотреть ситуацию там. На сегодня CHZ владеет почти 122 тысячи кошельков, что неплохой результат.
Однако первые 20 кошельков владеют 75% всей эмиссии. Это очень опасная ситуация, делая актив сильно централизованным и подверженным манипуляциям со стороны китов.
Utility
Если же говорить о применении, то тут она делится на два направления – Socios.com и Chiliz Chain.
На платформе по созданию и продаже фан-токенов CHZ – это основная криптовалюта для расчетов. То есть покупка любой криптовалюты спортивной организации или команды производится при помощи данного токена.
В Chiliz Chain актив становится уже нативной монетой для работы сети в виде нескольких функций:
1)Оплата комиссий за транзакции
CHZ используется как средство для оплаты комиссий за любые действия в сети.
2)Вознаграждение валидаторов
Пользователи, которые используют оборудование для поддержания работы сети, получают в награду за свою деятельность токены CHZ
3)Стейкинг и право голосовать
Все решения в Chiliz Chain по любым изменениям голосуются валидаторами путем положительного голосования в две трети от проголосовавших. Чем больше CHZ у валидатора, тем существеннее его голос.
При этом обычные люди могут делегировать свои CHZ валидаторам, которые будут делиться частью прибыли с ними. Таким образом можно получать пассивный доход в CHZ.
Информация о метриках CHZ на момент написания статьи
На момент написания CHZ торгуется около 10 центов за токен. Капитализация проекта составляет 926 миллионов долларов.
Если же криптовалюта вырастет в 10 раз, то она будет стоить 1 доллар с общей стоимостью в 9,2 миллиарда долларов. Это большое значение, которое возможно будет достигнуто при развитии спортивных активностей в блокчейне, а также начале бычьего рынка.
Стоит также отметить, что за последние 2 года CHZ пережил значительное снижение на фоне глобального нисходящего тренда. Тем не менее на сегодняшний день токен себя еще не проявил на нынешнем оживившемся рынке и отстает в целом от него.
Сообщество проекта
Учитывая спортивную направленность площадки, её клиентская и фанатская база достаточно большая – 484 тысячи подписчиков в Twitter, 33 тысячи в Discord и 20 тысяч в Telegram. Других активностей нет.
Замешан ли проект Chiliz в скандалах?
Проверка в открытых источниках показывает чистую репутацию у проекта.
Итог
Что же, мы с вами полностью рассмотрели главные данные при анализе токена CHZ. Надеюсь, что эта рубрика была для вас полезной. Спасибо за внимание!