Анализ токена CETUS
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Cetus? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Cetus
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках CETUS на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Cetus в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена CETUS от одноименного проекта. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о CETUS. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что предоставляет из себя проект Cetus? Для чего он необходим?
Cetus – это спотовая децентрализованная биржа, работающая на основе автоматического маркет-мейкера (AMM). Проще говоря, на базе протокола можно создавать пулы ликвидности, в которые затем вкладывать пары криптовалют. Например, SUI/USDT. После чего можно совершать в ней торги. При этом проект предлагает концентрированную ликвидность. Это означает, что инвесторы могут размещать свои средства в пулах в определенных диапазонах, тем самым повышая собственную потенциальную доходность за использование их активов для торговли.
Тем не менее у протокола также есть и подобие торгов по принципу ордерной книги, как на централизованных биржах, но там представлены только три торговые пары и ликвидности там недостаточно для крупных обменов. Зато можно открывать лимитные ордера.
Cetus работает в двух сетях: Aptos и Sui, однако главный упор сейчас делается как раз на второй блокчейн. Сейчас вы это увидите.
На момент написания статьи в протоколе заблокировано средств для торговли на сумму в 117,79 миллионов долларов в различных криптовалютах. При этом из них лишь 162 тысячи долларов на блокчейне Aptos. Все остальные почти 99% средств находятся в сети Sui. Это связано с тем, что разработчики решили делать уклон на последней, учитывая также раздаваемые гранты. Это мы также обсудим позднее.
Еще примечательней, что протокол достаточно популярен. Среднесуточный объем торгов составляет 63 миллиона долларов.
Если посмотреть, на суммы размещенных токенов, то из 117 миллионов 38% приходится на монету SUI, 29% и 12,54% на стейблкоины USDC и USDT соответственно. Также 11,6% – это реинвестированный токен HASUI. Все остальные активы на платформе представлены в значительно меньших количествах.
Тем не менее это все равно делает Cetus третьим самым популярным протоколом на блокчейне Sui по количеству заблокированных средств.
В целом, сеть Sui сейчас пытается привлекать дополнительную ликвидность и пользователей, поэтому активно поддерживает разработчиков, строящих на ней свои протоколы. Cetus стал одним из лидеров, предлагая удобный интерфейс и достаточно огромные запасы средств для торговли, которые продолжают расти.
Более того, Cetus также имеет раздел Launchpad, с помощью которого проходят выпуски новых многообещающих токенов в сети Sui. В большинстве случаев это либо формат покупки криптовалюты по фиксированной цене или получения доли за временный стейкинг xCETUS.
Наконец, Cetus позволяет интегрировать свой протокол в другие приложения. Например, в кошелек для совершения обменов.
Подробнее почитать о проекте вы можете на его официальном сайте.
Примечание: само приложение Cetus недоступно на территории Украины и РФ, однако воспользоваться им можно с помощью VPN.
Краткая история проекта Cetus
Информации о создателях протокола в свободном доступе нет. Известно, что работа над проектом началась в 2022 года в компании Cetus Technology Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Альфа-версия протокола запустилась 23 сентября в Aptos, после чего 20 декабря 2022 года и в основной сети. На Sui проект официально запустился 3 мая 2023 года.
Также проект получал инвестиции, однако их сумма неизвестная. При этом фонды приличные: OKX Ventures, KuCoin Ventures, Animoca Brands, Jump Crypto и другие. Также немаловажно, что Cetus получил грант на разработку от Sui Foundation.
Информация о токене CETUS
Главную информацию о проекте мы разобрали. Теперь перейдем к рассмотрению его токена CETUS.
Когда был выпущен?
Токен запустился 10 мая 2023 года.
На каком блокчейне построен?
Токен создан на блокчейне Sui.
На каких биржах торгуется?
Криптовалюту можно приобрести на 19 площадках, самые главные из которых OKX, Bitget, MEXC, KuCoin и Cetus.
Токеномика
Максимальная эмиссия Cetus составляет 1 миллиард токенов. Из них сегодня на рынке находится лишь 28%.
Связано это с системой разлоков и распределения. Изначально CETUS выделили на четыре категории:
· 50% - поставщики ликвидности в протоколе Cetus + различные промоакции
· 20% - команда разработчиков и советники
· 15% - фонд на поддержку ликвидности токена
· 15% - инвесторы
Средства из фонда на полностью разблокированы во время запуска токена, а активы инвесторов будут ежемесячно появляться на рынке до ноября 2024 года.
При этом аллокация для разработчиков и советников начнет появляться с мая 2024 года и закончится спустя 12 месяцев.
Остаются только самая большая доля в 50%. Эти средства не заблокированы. Они выдаются пользователям за счет активности в протоколе Cetus и их распределение не будет быстрым. Разработчики сами контролируют их раздачу.
В результате сегодня доступно только 28% эмиссии. К маю 2026 года согласно разлоками будет доступно уже 50% без учета средств на поощрения пользователей. В результате мы имеем примерно 39% инфляции в первый год и 28% во второй. Да, это много и сюда добавится также пару процентов от поощрений. В этот двухгодичный период разлоки будут сильно давить на актив.
Количество холдеров
Токеном владеет 96 тысяч кошельков.
При этом первые 20 холдеров удерживают 58,15% общей эмиссии, что сильно централизирует актив, если еще учесть, что на данный момент доступно на рынке лишь 28% эмиссии.
Utility
Сам по себе актив CETUS не имеет применения. Вернее для получения функционала его необходимо заблокировать в протоколе и получить взамен токен xCETUS. Он применяется для следующих целей:
1)Управление протоколом
С помощью xCETUS можно голосовать за изменения в проекте и предлагать свои.
2)Получение дополнительной доходности
Понятно, что за инвестирование в пулы ликвидности в паре с токеном CETUS можно получить более высокую доходность. Однако имея xCETUS доходность в отдельных пулах будет еще выше.
3)Участие в Launchpad
В определенных случаях только холдеры xCETUS смогут участвовать в Launchpad-событиях от протокола.
Информация о метриках CETUS на момент написания статьи
Цена CETUS равна 0,1635 доллара с капитализацией в 45,78 миллионов долларов (677 место на Coinmarketcap). При десятикратном росте токен будет стоить 1,635 доллара при капитализации в 457,8 миллионов долларов. Это уже 170 место в рейтинге.
С момента начала торгов токен успел упасть с 0,1351 до 0,028 доллара во время медвежьего рынка, однако затем в начале 2024 года достиг максимума в 0,2139 доллара (почти 8 иксов прибыли, если считать от низшей точки), что неплохой результат. Можно сказать актив сейчас движется быстрее рынка, если смотреть недавний крупный рост.
Сообщество проекта
У протокола относительно средняя аудитория: 73,8 тысяч участников в Discord; 3,4 тысяч в Telegram и 252 тысячи в Twitter. Ранее у проекта был Zealy, однако он уже удален.
Замешан ли проект Cetus в скандалах?
Нет, проект не был замешан в скандалах.
Итог
В результате мы разобрали с вами протокол Cetus и его одноимённый токен. Спасибо всем за внимание!