Анализ токена APE
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект ApeCoin? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта ApeCoin
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках APE на момент написания статьи
7. Замешан ли проект ApeCoin в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена APE от одноименного проекта ApeCoin. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о APE. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект ApeCoin? Для чего он необходим?
Хотелось бы начать анализ со следующих слов. Обычно в процессе изложения информации она подается максимально непредвзято. Однако данный случай уникален, поскольку проект очень сомнительный. Вы в этом убедитесь. Мы не будем утверждать, что он не может принести дивидендов, однако выразить опасения касательно него однозначно стоит.
Итак, что же представляет из себя ApeCoin? Это децентрализованный протокол, построенный вокруг криптовалюты APE. Ape с английского переводится как обезьяна. А помните самую популярную коллекцию NFT в момент их пика? NFT с изображением обезьян из коллекции Bored Ape Yacht Club, запущенная компанией Yuga Labs.
Например, вот такая. Проект ApeCoin имеет цель максимально развивать культуру в децентрализованной среде в играх, развлечениях, мероприятиях и искусстве. Звучит достаточно многообещающе. Поэтому за концепцию и взяли название самых популярных NFT.
При этом протокол по заявлениям разработчиков является полностью децентрализованным. Он управляется децентрализованной организацией ApeCoin DAO, решение в которой принимаются при помощи голосований с помощью токена APE. Но об этом мы будем говорить позже.
Есть ли уже какие-то проекты, которые развиваются под эгидой ApeCoin или с использованием его токена? В свободном доступе я не обнаружил ни одного примера. Да, в системе голосований проекта есть предложения стать партнером тех или иных проектов (например, с командой Формулы 1) или выделить деньги на разработку игр и так далее. Даже есть варианты использовать APE в сторонних проектах. Вот только дело до реализации не доходит. В интернете нет ни одного действительно работающего протокола.
Возможно, что и есть подобные приложения, но видимо они либо провалились, либо совсем малоизвестные.
Поэтому сейчас есть два проекта, которые ApeCoin самостоятельно создал. Первый – маркетплейс от ApeCoin с продажами NFT от Yuga Labs. И в этом нет вообще ничего особенного. Просто площадка, где можно купить и продать те же NFT с обезьянами из различных коллекций.
Второй – протокол ApeStake.io для стейкинга токенов APE. Это мы также позже обсудим.
В результате у проекта на словах масштабные планы, однако на практике об этом речи не идет. По крайней мере на данный момент.
Подробнее с проектом вы можете ознакомиться на его официальном сайте.
Краткая история проекта ApeCoin
Точной даты запуска протокола нет. Фактически он запустился в начале 2022 года. Точную дату сложно назвать, поскольку официально он был создан анонимами. Для поддержки протокола и исполнения решений ApeCoin DAO есть компания Ape Foundation, зарегистрированная на Каймановых островах, однако о ней почти ничего неизвестно. Можно утверждать, что полноценно ApeCoin начал свою работу в момент создания токена APE, который запустился 14 февраля 2022 года.
Также важно отметить, что в рамках компании Ape Foundation существует специальный управляющий административный орган, состоящий из 5 человек, куда избираются «самые авторитетные» пользователи. Попасть туда можно в результате голосования в рамках ApeCoin DAO.
Вроде как структура достаточно демократичная и децентрализованная, но по факту есть определенные сомнения, что в этот исполнительный комитет действительно избираются люди прозрачно. Да и уже были определенные скандалы со слишком высокими зарплатами у комитета, так что может туда попадают «свои» люди.
Хотя проект и создан анонимно, велика вероятность, что это детище как раз Yuga Labs. Той самой компании, что и создала NFT Bored Ape Yacht Club. Она пытается дистанцироваться от ApeCoin, заявляя, что не создавала протокол, но очень уж сильная связь данной фирмы. В дальнейшем это будет видно по токеномике. Да и название проекта и торгуемые NFT на маркетплейсе от ApeCoin наводят на прямую связь.
У протокола не было внешнего финансирования, поэтому об инвестициях тут нечего сказать.
Информация о токене APE
Теперь можно перейти к рассмотрению токена APE.
Когда был выпущен?
Токен был создан 14 февраля 2022 года.
На каком блокчейне построен?
Криптовалюта развернута в сети Ethereum.
На каких биржах торгуется?
По данным Coinmarketcap APE торгуется на 106 площадках. Самые крупные включают Binance, OKX, Bybit, KuCoin, HTX, Coinbase и Bitget.
Токеномика
Максимальная эмиссия составляет 1 миллиард токенов, из которых в данный момент 60,49% находится в рынке.
При этом хотя многие ассоциируют токен с мем-токеном, на практике это не так за счет системы распределения и разлоков.
Итак, у проекта распределена эмиссия следующим образом:
· 47% - казна ApeCoin DAO
· 15% - владельцы NFT из коллекций Bored Ape Yacht Club и Mutant Ape Yacht Club на момент запуска токена
· 15% - компании Yuga Labs
· 8% - основателям компании Yuga Labs
· 1% - на благотворительность в фонд Jane Goodall Legacy Foundation
· 14% - пользователи, которые внесли вклад в появление ApeCoin
Как видите, как минимум 23% ушло на компанию Yuga Labs, что создает еще большую её связь с этим проектом. Также интересно, что 15% эмиссии раздавались просто холдерам NFT с обезьянами. Но учитывая их сумасшедшую стоимость в десятки и сотни тысячи долларов, они получены и так очень обеспеченными пользователями.
Также странная формулировка касательно пользователей, которые внесли вклад в появление ApeCoin. Это целых 14%. Тоже непонятно кому конкретно пошли данные токены.
Зато у токена есть четкая система разлоков. Большая часть актива уже доступна на рынке, а остальная разблокируется полностью к марту 2026 года. То есть два года подряд ежегодно будет появляться около 20% новых токенов. Это много. Инфляция в первый год составит примерно 33%, а во второй 25%. Зато после этого она станет нулевой. Однако все равно это будет давить на стоимость криптовалюты.
Количество холдеров
Активом владеет 145 000 холдеров.
Первые 20 кошельков владеют 32,75% всей эмиссии. При этом первый кошелек используется для стейкинга APE, так что это просто средства пользователей в рамках одного адреса с использованием смарт-контракта. Если его исключить, то окажется, что 20 кошельков без учета первого владеют 16,85%. Это уже не такая большая цифра. Поэтому на деле актив достаточно децентрализованный.
Правда, смущает, что есть адреса, на которых одинаковое число токенов. Если двигаться далее, то в топ-100 кошельках можно заметить подобную тенденцию, когда на них то же самое число токенов. Возможно, что так киты раскидали активы, чтоб не было аккумуляции на одних адресах, но это лишь догадки.
Utility
У APE можно выделить на данный момент три применения:
1) Управление ApeCoin DAO
Используя APE, можно голосовать за предложения в рамках ApeCoin DAO, которые будут исполняться на практике.
2) Средство оплаты в поддерживаемых протоколах
Конечно, таких протоколов почти нет, но в теории APE можно использовать для оплаты. Например, на собственном маркетплейсе.
3) Стейкинг
Пользователи могут класть криптовалюту в стейкинг на ApeStake.io и получать с этого пассивный доход в тех же APE. При этом стейкать можно также и NFT из коллекции Bored Ape Yacht Clun, Mutant Ape Yacht Club и других поддерживаемых коллекциях.
Информация о метриках APE на момент написания статьи
Стоимость APE составляет 1,9 доллара при капитализации в 1,14 миллиарда долларов (86 место на Coinmarketcap). Если же актив вырастет в 10 раз, то будет стоить 19 долларов с капитализацией в 11,4 миллиарда долларов (14 место в рейтинге). Это очень маловероятный сценарий, учитывая отсутствие на данный момент развития экосистемы ApeCoin, однако на бычьем рынке даже таких вариантов нельзя исключать.
Если же посмотреть на динамику изменения цены, то окажется, что монета неуклонно падает в цене. Видимо как раз из-за тех проблем, упомянутых ранее. По итогу актив идет против рынка. Даже нынешняя ситуация не сильно исправила ситуацию. Да, токен отрос со дна с 1 доллара почти в два раза до 1,9. Однако это все равно ни в какое сравнение не идет с нынешним восходящим движением других альткоинов.
Сообщество проекта
У ApeCoin есть только две социальные сети: Twitter c 393 тысячами подписчиков (при этом они вероятно накручены, так как в среднем твиты читают 10 тысяч человек) и Instagram с 35 тысячами.
Замешан ли проект ApeCoin в скандалах?
Как таковых скандалов с проектом не было. Разве что сообщество было недовольно слишком большими зарплатами у членов управляющего комитета Ape Foundation.
Итог
Мы с вами разобрали проект ApeCoin и его токен APE. Спасибо всем за внимание!