Анализ токена AEVO
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Aevo? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Aevo
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках AEVO на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Aevo в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена AEVO от одноименного проекта. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о AEVO. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Aevo? Для чего он необходим?
Проект Aevo – это новая децентрализованная биржа деривативов, которая работает в собственной сети второго уровня, построенной поверх Ethereum. Работает на принципе ордерной книги, как и централизованные биржи. Поддерживает торговлю бессрочными фьючерсами, опционами, внебиржевую торговлю (OTC), а также определенные инвестиционные стратегии.
Разработчики гордятся тем, что с момента запуска платформы в июне 2023 года пользователи наторговали на ней на сумму в более чем 10 миллиардов долларов. При этом в среднем на Aevo открыто позиций на 50 миллионов долларов, а ежесекундно на ней совершается более 5 000 транзакций.
Теперь предлагаю более подробно поговорить о каждом из элементов Aevo.
Процесс работы с данным DEX начинается с депозита средства. То есть пользователь заводит свои средства на биржу с помощью специального смарт-контракта, который привязан к его адресу. Благодаря этому средства в любом случае принадлежат исключительно клиенту. Биржа на них влиять никак не может. При желании можно без ограничений выводить криптовалюту обратно. Главное, чтобы были средства на оплату комиссий сети.
Но вот во время работы с Aevo комиссии за любые торговые действия оплачиваются автоматически. Для этого и сделана система с депозитом для упрощения опыта работы с биржей, приближая её к функционалу классических централизованных площадок.
Заводить и выводить средства можно в USDT, USDC, ETH и BTC в зависимости от доступных сетей, которые включают Ethereum, Arbitrum и Optimism.
Также стоит отметить, что фактически Aevo работает на собственном решении второго уровня, благодаря чему комиссии при взаимодействии с ней получаются очень низкими.
Если говорить о фьючерсных торгах, то биржа поддерживает более 60 различных контрактов. Более того, вы можете даже использовать фьючерсы токенов, которые еще не выпустились, например, Blast, PARCL, SHFL и W. Это так называемые Pre-Launch Tokens.
К тому же площадка одна из немногих, предлагающая торговлю опционами. Это особый вид деривативного контракта, позволяющий поставить на то, что криптовалюта будет стоить определенную цену в установленный день. Сейчас есть поддержка двух активов – BTC и ETH.
Также у Aevo есть сервис для безопасной внебиржевой торговли, однако пока там поддерживается только 13 активов.
Наконец, биржа предлагает торговые стратегии, но сейчас на сайте их нет. Разве что доступна возможность конвертировать свои активы в специальный стейблкоин aeUSD, который при пассивном хранении приносит сейчас 14,25% годовых. Ну и есть возможность застейкать токен AEVO и получать 18,90% годовых.
Теперь еще две важные метрики. В рамках площадки находится 87 миллионов активов клиентов, которые используются для торговли.
При этом за 15 марта 2024 года размер торгов составил 722 миллиона долларов. В определенные дни суммы были еще выше. В чем причина? Во-первых, платформа действительно удобная и по качеству очень похожа на другую децентрализованную фьючерсную биржу – dYdX. Возможно, она даже будет конкурентом ей.
Во-вторых, до момента листинга её криптовалюты AEVO площадка проводила акцию, по которой пользователи за торговые объемы получали баллы, что затем конвертировались в токен AEVO. За счет этого многие пользователи накрутили транзакции и еще за это прилично заработали. В общем, неплохой маркетинговый ход.
В целом, торговая платформа предлагает крутой функционал, который способствует переходу людей с централизованных бирж на децентрализованные.
Подробнее с ней вы можете ознакомиться по этой ссылке на официальном сайте.
Краткая история проекта Aevo
Еще до начала разработки Aevo два разработчика Кен Чан и Джулиан Кох основали компанию Ribbon Finance в США, которая разрабатывала под этим брендом продукты, связанные с децентрализованными опционами и криптокредитованием. Оба создателя ранее работали в Coinbase, Кен даже принимал участие в разработке блокчейна Zilliqa.
Так или иначе, изначально никакой речи об Aevo не шло. Впервые появился анонс о децентрализованной бирже в сентябре 2022 года. Запустился проект уже в июне 2023 года.
Правда, есть вопросы, связанные с инвестициями в проект. Точно известно, что 13 марта 2024 года он собрал 16 600 00 долларов от таких фондов как Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Paradigm и других.
Также есть информация о раунде инвестиций от Pantera Capital, но сумма сделки не разглашается.
Информация о токене AEVO
Теперь взглянем на токен проекта AEVO.
Когда был выпущен?
Токен запустился 13 марта 2024 года.
На каком блокчейне построен?
Криптовалюта выпущена в сети Ethereum.
На каких биржах торгуется?
AEVO можно приобрести на 39 площадках, крупнейшие из которых включают Bitget, Bybit, Binance, OKX и HTX.
Токеномика
Максимальная эмиссия криптовалюты составляет 1 миллиард токенов. При этом на момент написания лишь 11% из них разблокированы для использования. Сейчас разберем этот момент внимательно, так как система разлоков вызывает определенные сомнения.
Начнем с того, что изначально существовал токен RBN от Ribbon Finance. Это был прошлый проект, который имел собственную токеномику. Но в результате решения сообщества в июле 2023 года было принято решение объединить бренд Ribbon Finance и AEVO под единую структуру AEVO, а токены RBN со временем конвертировать в пропорции 1 к 1 в токен AEVO.
Однако дальнейших подробных деталей этого процесса не было. Поэтому токеномика AEVO основана на старой информации о RBN + тех немногих данным, что нам дали создатели.
Итак, токен AEVO имеет следующую информацию о распределении:
1) 36% - казна децентрализованной организации AEVO для её развития;
2) 23% - команда разработчиков;
3) 18,5% - инвесторы
4) 10,3% - оставшиеся токены RBN в обороте, которые будут конвертированы в AEVO;
5) 4,5% - инвесторы на Binance Launchpool;
6) 3% - airdrop участникам, которые накручивали объемы на бирже;
7) 2,7% - казна компании-разработчика;
8) 2% - маркетмейкеры.
На вид понятная структура. Вот только у RBN также была максимальная эмиссия в 1 миллиард токенов, а тут в токеномике AEVO уже есть как минимум 7,5% средств, которые созданы дополнительно от токена RBN. При этом в свободном доступе нет никаких объяснений этого момента.
Еще более абсурдная ситуация в том, что сейчас 11% AEVO уже разблокированы. Если 7,5% еще понятно откуда появились (airdrop и Binance Launchpool), то другие 3,5% непонятны.
Более того, у RBN ведь было разблокировано уже более 90% эмиссии. Согласно плану компании 15 мая 2024 года должен быть разблокирован значительный объем этой эмиссии уже при конвертации RBN в AEVO, а это увеличит предложение на рынке почти в 9 раз, что окажет сильное инфляционное давление. Не очень приятная ситуация.
Возможно, что в ближайшее время будут предприняты шаги для избежания таких разлоков, но пока что такая ситуация видится очень пугающей для инвесторов.
Количество холдеров
На момент написания всего насчитывается 34 885 холдеров. Это число постоянно растет, учитывая новизну криптовалюты.
Тем не менее рассматривать первые 20 кошельков нерепрезентативно, потому что не произошли основные разлоки. Сейчас они владеют 99,12% всей эмиссии, что понятно, потому что 88% у первого кошелька – активы, находящейся в стейкинге пользователей и заблокированные до момента разлока. Но даже так остальные 19 кошельков владеют почти 90% всей имеющейся на данный момент доступной эмиссии. Торги токеном только начались, поэтому их значительное распределение между покупателями вообще не произошло.
Utility
Применение токена на данный момент одно – управления протоколом Aevo путем голосования криптовалютой за изменения в проекте. Вполне вероятно, что далее его начнут использовать для получения скидок при торговле на бирже. Уже сейчас можно застейкать AEVO на площадке и получать пассивный доход.
Информация о метриках AEVO на момент написания статьи
Стоимость AEVO составляет 2,88 доллара при капитализации в 317 миллионов долларов (250 место на Coinmarketcap). Если актив будет стоить в 10 раз больше, то его цена дойдет до 28,8 доллара и капитализации в 3,17 миллиардов долларов. На бычьем рынке этого можно вполне достигнуть. На данный момент это было бы 39 место среди других криптовалют.
Можно взглянуть и на график актива, но он вообще ничего не скажет, так как торгуется лишь 4 дня. Средняя цена в первый день держалась выше 3 долларов и в целом находится сейчас в боковике между 2,5 и 3 долларами. Но какие-либо выводы сделать из этого нельзя, так как необходимо пройти достаточно времени для понимания тренда актива.
Сообщество проекта
Биржа имеет среднюю аудиторию: 113 000 подписчиков в Twitter и 63 400 в Discord. Для своего сообщества Aevo проводил airdrop, который упоминался ранее.
Замешан ли проект Aevo в скандалах?
За свою короткую историю работы у Aevo не возникало никаких проблем.
Итог
В результате мы с вами разобрали проект Aevo и его одноименный токен. Спасибо всем за внимание!