Анализ рынка мобильных игр. Источники информации
GamedevTMПеред тем как разработать и выпустить проект в определенном жанре нам надо сформировать целевые метрики нашего будущего продукта. Надо быть не хуже конкурентов, поэтому нужно понять среднерыночные показатели.
Виды информации
Глобально нас интересуют 3 вида информации:
- CPI (цена за установку)
- Целевые внутренние показатели проекта (ret, конверсия в платящие, средний чек, lifetime, количество показов рекламы на пользователя и тд)
- Внутренние показатели игры, связанные с предпочтениями пользователей и балансом (длительность сессии, количество контента на единицу игрового времени, сложность и тд)
Конечно, итоговые цифры при релизе нашей игры скорее всего будут отличаться, да и разрабатывая баланс мы не в слепую копируем успешные проекты. На данном этапе наша цель задать ориентир, к которому мы будем идти и на основе которого поймем, насколько мы хуже или лучше рынка.
Польза информации
Зачем нам информация о CPI:
- Позволит оценить эффективность нашего маркетинга. Если получится закупать аналогичный трафик, что и конкуренты, но дороже, то будет сложно заработать.
- Позволит спланировать рекламные бюджеты на старте
Информация о метриках проекта позволит нам оценить отдельные аспекты проекта (вовлечение, монетизация, удержание, виральность), найти слабые точки и целенаправленно их улучшать. Ну или понять, что не удается сделать проект приближенный по показателям к конкурентам, и закрыть его.
Предпочтения пользователей и стандарты баланса конкурентов дадут базовые цифры от которых можно выстраивать баланс своей игры: длительность и количество сессий, длительность одной миссии (кор геймплей), сложность (целевой winrate), точки интеграции рекламной/IAP монетизации и тд.
Информация о CPI
Спросить у менеджеров рекламных площадок
Один из самых простых способов получить нужную информацию - спросить у менеджеров компаний по закупке о текущей стоимости установки для вашего жанра в заданном регионе. Никто не скажет вам показателей для конкретного конкурента, но средние показатели назвать могут. При этом также можно обсудить текущую динамику цены и сезонность для жанра.
Сделать тестовую закупку на конкурента
В user acquisition сервисах можно настроить рекламную компанию и выбрать любой проект, как цель рекламной компании. При этом алгоритм сам спрогнозирует примерный CPI в данный момент.
Этот прогнозируемый показатель по факту может заметно отличаться от итоговых значений, после обучения компании. Если вы хотите получить более точные цифры, никто не мешает вам начать рекламную компанию для вашего конкурента. Потратив минимальные средства вы получить точные цифры.
Сделать тестовую закупку на несуществующий проект
В момент завершения прототипирования игры можно сделать рекламный ролик и запустить его в рекламную компанию для определения CPI вашей будущей игры.
Этот метод также хорошо позволяет определить наиболее привлекательный визуал для вашей игры. Создается несколько аналогичных роликов с разным визуалом и проверяется ctr (click-through rate). Где он лучше, там и визуал привлекательнее.
Проверять стоит не только ctr, но и cr (conversion rate). Для подобной проверки вашей рекламы, если у вас нет еще игры, можно использовать сторонний аккаунт разработчика, залив туда тестовый проект и оформив страницу стора. Если не хочется использовать аккаунт разработчика, то существуют специальные сервисы для подобного тестирования.
Информация о метриках проекта
Читать отчеты аналитических компаний
https://gameanalytics.com/insights/reports/
Аналитические компании обладают большим количеством информации о рынке, собирая данные своих клиентов. Данные анонимизируются и публикуются в отчетах для привлечения аудитории. В подобных отчетах часто можно найти информацию о текущих среднерыночных показателях.
Посмотреть на специализированных сайтах
https://sensortower.com/# - Сервис позволяет смотреть доходы и инсталлы проектов, даты релизов, пользовательские оценки во временном разрезе. Удобно смотреть списки встроенных IAP с ценами. Они также отсортированы по популярности. Из интересных возможностей - функция просмотра рекламных креативов проектов: как выглядят креативы, где показываются.
https://www.data.ai/ - Помимо рейтингов и топов удобный функционал для агрегации данных о своем проекте. Можно смотреть в одном месте информацию обо всех доходах проекта (IAP и рекламные). Также есть функционал для анализа ASO и фичеров проектов.
https://appmagic.rocks/ - Сервис для анализа позиций игр по платформам и регионам, анализа доходов и поиска похожих проектов. Благодаря системе тегов удобно искать конкурентов.
https://www.appsflyer.com/benchmarks/ru/ - Возможность посмотреть информацию о метриках проектов, задав регион, временной период и жанр. Для различных жанров количество информации отличается, видимо зависит от величины выборки.
Спросить коллег
Если у вас есть коллеги или знакомые, которые работают/работали над интересующем вас жанром, то большим плюсом будет спросить у них о метриках. Такая информация, полученная опытным путем может быть одной из наиболееполезных. Расспросив о релизе продукта вы зачастую также сможете узнать о многих подводных камнях, которые ждут и вас.
Информация о предпочтениях пользователей и балансе
Получение этой информации одновременно и самое простое и самое сложное. Просто, так как не нужно использовать различные сервисы и учить инструментарий. Сложно, так как нужно обладать прокачанными навыками геймдизайна и потратить большое количество времени. Ответ - анализ игр конкурентов “в ручную”. Скачиваем игры, деконструируем, определяем кор, мету и игровые циклы, замеряем прогрессию, основные элементы вовлечения, способы монетизации и тд.
Не будем вдаваться в подробности на тему анализа игр (это тема отдельной статьи, причем не одной), а обсудим подбор игр для анализа.
- Анализируем топовые продукты. Подборку можно посмотреть и в appmagic, и в data.ai, и в app2top регулярно публикуются подборки. Решение очевиднейшее, если эти игры успешно существуют на рынке, то они достаточно хороши. Хотя бы для того, чтобы их посмотреть и разобрать.
- Поправка на возраст. Не все топы это новые проекты. Многие пришли на рынок годы, а то и более десятилетия назад. “Старожилы” могут иметь хорошие показатели не за счет особого качества продукта, а за счет того, что были первыми и смогли привлечь аудиторию на низкоконкурентном рынке. Особое внимание при выборе игр стоит уделять тем проектам, которые пришли на рынок недавно, 1-2 года назад. Именно такие проекты смогли “откусить” свой кусок пирога за счет актуального для текущего времени качества.
- Поправка на аудиторию. Наша цель понять предпочтения аудитории разрабатываемого проекта, а значит и конкурентов нужно искать с наиболее подходящей ЦА. Сеттинг, визуал и facebook insights подскажут нам, на сколько аудитория игры похожа на нашу.
- Анализ не топовых продуктов. В любом жанре есть множество проектов, которые не смогли оправдать ожидания своих создателей и заработать. Рассматривать их все нет необходимости. Однако внимательно проанализировать наиболее достойные имеет смысл. Бывают проекты, которые с виду не сильно уступают топам ниши, но являются провальными. Разбор таких проектов даст шанс понять, почему они провалились и не допустить подобных ошибок.
Больше о геймдизайне и геймдеве читать тут