Анализ монеты ZIL
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Zilliqa? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Zilliqa
b. На каком блокчейне построена?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках ZIL на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Zilliqa в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ монеты ZIL от проекта Zilliqa. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение об ZIL. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Zilliqa? Для чего он необходим?
Zilliqa является полноценным блокчейном, который создан для решения проблем с масштабируемостью сетей. Дело в том, что на сегодня большая часть проектов имеет пропускную способность в 20–30 транзакций в секунду. Во всяком случае у Биткоина это значение составляет 7 транзакций, а у Ethereum около 20. Из-за этого возникают проблемы с тем, что широкий круг людей просто не может начать пользоваться децентрализованными приложениями, потому что сами сети очень медленные.
Вишенкой на торте является проблема комиссий. Поскольку желающих совершить транзакцию много, а скорость обработки низкая, то значительно повышается комиссия за это. В том же Ethereum является нормой совершение транзакций за 5 или даже 10 долларов.
Zilliqa призвана решить эту проблему при помощи технологии шардинга. По сути, это принцип работы, при котором сеть делится на большое число подсетей, в рамках которых совершаются транзакции параллельно. За счет этого блокчейн способен обрабатывать 2828 транзакций за одну секунду (кстати, такую же технологию использует и TON).
Интересно еще и то, что Zilliqa имеет собственный язык программирования Scilla, на котором можно писать смарт-контракты и запускать децентрализованные приложения. Тем не менее благодаря новым обновлениям сеть полностью совместима с программами, написанными для сети Ethereum или BNB Smart Chain.
По задумке это должно помочь привлечь к проекту большее число разработчиков и пользователей, которые не хотят платить большие комиссии за транзакции, а также, чтобы они происходили быстрее.
Однако пока что эта новация не привела к успеху. Если в 2021 году количество средств, находящихся в различных протоколах сети стоили 250 миллионов долларов, то сейчас это значение равно 3,91 миллионам долларов.
Возможно, что просто еще не пришло время для перетока средств в проект, но данный факт важно отметить.
В любом случае с проектом вы можете ознакомиться на его официальном сайте.
Краткая история проекта Zilliqa
Zilliqa можно с натяжкой назвать старожилом рынка. Сеть была задумана еще в Национальном университете Сингапура в 2016 году двумя научными сотрудниками Prateek Saxena и Loi Luu (написано латиницей, чтоб не исказить произношение). Тогда они написали whitepaper на тему использования шардинга.
Дальше их пути разошлись. Saxena создал компанию Anquan Capital, которая начала разработку Zilliqa, а Loi основал Kyber Network.
Saxena со своей командой с 2017 года занимался созданием Zilliqa. В 2018 году он уже успел выпустить язык программирования Scilla, который и использовался для написания блокчейна, а в 2019 году была полноценно запущена сеть Zilliqa.
Если говорить об инвестициях, то компания провела всего лишь два раунда финансирования. В 2017 году она привлекла 19,77 миллионов долларов сразу от 9 компаний, среди которых были IOSG Ventures, Chainfund и One Block Capital. Достаточно малоизвестные фонды. Интересно то, что изначально проект собрал 12 миллионов долларов в ETH, но на фоне роста котировок криптовалюты сумма инвестиций в результате составила почти 20 миллионов.
Ну и также в начале 2018 года Zilliqa собрала 2,23 миллиона долларов от 42 Fund.
Информация о монете ZIL
Об инвестициях, создателе и проекте мы поговорили. Теперь давайте рассмотрим саму монету.
Когда была выпущена?
ZIL была выпущена 31 января в 2019 году .
На каком блокчейне построена?
Монета работает на родном блокчейне Zilliqa. При этом с 2021 года она также работает в сети BNB Smart Chain.
На каких биржах торгуется?
Монета представлена на всех самых крупных централизованных биржах, включая Binance, Bybit, OKX, HTX, KuCoin и MEXC. Всего их насчитывается 55.
Токеномика
С токеномикой у проекта достаточно интересная ситуация. Начнем разговор про его эмиссию.
Общеизвестно, что полная эмиссия ZIL должна составить 21 миллиард монет (выше можете убедиться, что Coinmarketcap показывает некорректные данные). При этом на рынке сейчас есть 18,6 миллиарда монет. Почему так?
Дело в том, что проект работает на основе консенсуса Proof-of-Work, как и Биткоин. Там есть некоторые отличия, но принцип тот же. Это означает, что новые монеты появляются за счет работы майнеров. Поэтому монеты будут появляться каждый год, но при этом не сильно влиять на стоимость, поскольку появляться их может фиксированное число до тех пор, пока их не будет 21 миллиард.
К сожалению, в свободном доступе ежегодное количество новых монет неизвестно, но по опыту появления новых Биткоинов можно сказать, что полная эмиссия ZIL будет на рынке лишь к концу 21 или началу 22 века. И это не ошибка в расчётах.
Также остается загадкой, каким образом инвесторы получили монеты ZIL за свои инвестиции, когда криптовалюта майнится. Вероятно, что для них заранее было намайнено нужное количество монет.
Тем не менее разлоков и анлоков у монеты не предвидится, что хорошо. Лишь постепенное появление новых монет в результате майнинга.
Кстати, на стоимость должен хорошо влиять тот факт, что ZIL можно застейкать и получать пассивный доход. В результате этого сразу 30 процентов всей эмиссии находится не в рынке, а в стейкинге.
Количество холдеров
Вообще, балансы кошельков обычно смотрятся в специальных приложениях – обозревателях блоков. И по данным обозревателя для ZIL всего есть 4,7 миллиона адресов. Вот только неизвестно, есть ли на них криптовалюта проекта.
Да и в целом этот обозреватель на ZIL настолько плохой, что посмотреть рейтинг самых крупных кошельков невозможно. Поэтому нам остается только посмотреть на результаты в сети BNB Smart Chain, где эмиссия даже не дотягивает до 5 процентов общей эмиссии. Но все равно статистику стоит посмотреть.
Итак, в сети BNB Smart Chain эмиссия равна 461 миллиону монет. Из них 55,55 процентов принадлежат топ-20 кошелькам. Это делает монету достаточно централизованной.
Utility
Последний важный момент – применение монеты. Я бы выделил четыре основных направления, для чего она нужна:
1) Оплата комиссий
Данная криптовалюта нужна, чтобы оплачивать комиссии за транзакции в сети Zilliqa. Очень важный момент, поскольку ZIL является ядром всего блокчейна. Без него он работать не будет.
2) Управление сетью
Каждый владелец монеты может вносить свои предложения по изменению в проект, а затем при помощи них голосовать за них. Результаты будут обязательными для исполнения.
3) Вознаграждение майнеров
Майнеры, которые поддерживают работоспособность всей сети, получают в награду ZIL. Это позволяет им зарабатывать и иметь стимул далее обеспечивать функционирование проекта.
4) Стейкинг
Если вы хотите получать пассивный доход, то вы можете заблокировать ZIL в сети Zilliqa и получать пассивный доход, который на момент написания равен 11 процентам годовых.
По итогу монета действительно имеет хорошее применение, однако возникают вопросы к популярности сети. Поскольку ею мало кто пользуется, то и спроса на неё сейчас нет, поэтому и цена сейчас низкая. О ней мы как раз в следующем пункте и поговорим.
Информация о метриках ZIL на момент написания статьи
В данный момент цена ZIL равна 0,01926 доллара.
При такой цене капитализация проекта равна 334 миллиона долларов или 135 место на Coinmarketcap.
С учетом технологии, которую предлагает проект, а также нынешний рынок, если цена монеты вырастет в 10 раз, то котировки за неё будут 19 центов с суммарной стоимостью в 3,3 миллиарда долларов (или 23 место Coinmarketcap). Возможно ли такое? Сейчас посмотрим на график и разберемся.
В динамике двух лет цена ZIL находится на низшем уровне. При этом в 2022 году как раз была вершина примерно в 18 центов. Это как раз и есть те иксы. На следующем бычьем рынке такое возможно, но нужно брать во внимание, что проекту уже много лет, поэтому конкурировать с более старыми сетями будет сложно. Если им ранее не пользовались, то нужны веские причины это сделать в будущем. Или разработчики должны будут их предложить.
А так монета проявляет сейчас себя на рынке очень слабо. Пока остальные криптовалюты за год успели вырасти в несколько раз, ZIL примерно стоит на месте.
Сообщество проекта
Так как Zilliqa существует давно, то в социальных сетях у платформы большая аудитория – 462 тысячи в Twitter, 9.5 тысячи в Discord, 22.2 тысячи в Instagram, 16 тысяч в Telegram. Однако особых активностей для аудитории у проекта нет.
Замешан ли проект Zilliqa в скандалах?
Проверка через открытые источники не показали никаких проблем в плане скандалов или взломов.
Итог
Итак, мы с вами полностью проговорили самую важную информацию о монете ZIL, его метриках, цене и проекте в целом. Надеюсь, что это поможет вам в любой форме в инвестиционных целях. Спасибо за внимание!