Анализ монеты ZETA
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект ZetaChain? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта ZetaChain
b. На каком блокчейне построена?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках ZETA на момент написания статьи
7. Замешан ли проект ZetaChain в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ монеты ZETA от проекта ZetaChain. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о ZETA. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект ZetaChain? Для чего он необходим?
ZetaChain – это новый блокчейн, призванный решить проблему взаимодействия сетей. ZetaChain построен на основе программного обеспечения от Cosmos, который предлагает разработчикам набор омничейн смарт-контрактов, позволяющих связываться с другими сетями.
Благодаря этому ZetaChain стремится стать общим хабом с ликвидностью всех крупнейших сетей. Задумка тут очень крутая.
Сам блокчейн работает на основе механизма достижения консенсуса Proof of Stake, как многие блокчейны. Соответственно, его работу поддерживают валидаторы, обрабатывающие транзакции.
Параллельно с этим у ZetaChain есть так называемые наблюдатели. Они наблюдают за транзакциями, которые происходят на других блокчейнах и передают информацию в основной блокчейн.
Стоит сказать, что такой механизм работает за счет особых смарт-контрактов от ZetaChain. Часть из них развернута в других сетях. Они как раз и передают информацию наблюдателям, которые, в свою очередь, передают информацию о них в основную сеть.
Такой подход позволяет объединить ликвидность между всеми поддерживаемыми сетями в едином блокчейне ZetaChain, который фактически будет в себе дублировать транзакции и активы для более удобной работы.
Более того, в таком случае будет достигаться более простое взаимодействие между разными сетями. Например, между Bitcoin и Ethereum. Не нужно использовать никакие обернутые криптовалюты. Все будет происходить посредством сети ZetaChain, выступающей посредником для них. По сути, создается бесшовная связь для передачи сообщений, активов и NFT.
Поддерживает на данный момент проект взаимодействие с сетями Bitcoin, Ethereum и BNB Smart Chain.
Как видите, на бумаге технология очень даже здорово звучит. Разработчики даже хвастаются, что посредством ZetaChain было совершено более 760 тысяч межсетевых транзакций, работает уже 200 децентрализованных приложений в основной сети, а всего насчитывается более 1,3 миллионов пользователей блокчейна.
Возможно, что это действительно так. Однако в сети на данный момент заблокировано лишь 4,23 миллиона долларов в криптовалюте. Это очень мало. Хотя проекту еще нет и года, поэтому в дальнейшем может сторонние разработчики будут чаще его использовать для работы, как и обычные пользователи, что повысит на него спрос.
Так или иначе, ознакомиться с ним подробнее вы можете по этой ссылке на официальном сайте.
Краткая история проекта ZetaChain
Основателями ZetaChain являются Анкур Нандвани и Чарли Пайл. Первый в прошлом работал в Coinbase, а второй был сотрудником Anomali, а также создателем фин-тех компании Altro.
В июне 2021 года был основан проект, из которого спустя 5 месяцев ушел Пайл и остался только Анкур Нандвани. Сама разработка ZetaChain ведется в рамках компании Meta Protocol Inc., зарегистрированная в США.
C 2022 года активно проходили тестнеты сети, а финальная основная версия блокчейна вышла 2 февраля 2024 года.
Проект также привлекал неплохие инвестиции. 16 августа 2023 года было собрано 27 000 000 долларов от CMT Digital, Blockchain.com, GSR, Sky9Capital и других. Также дополнительно в рамках акции проект собрал 60 000 долларов на Gate.io, но это скорее был способ привлечь внимание со стороны пользователей.
Информация о монете ZETA
Теперь мы можем перейти к рассмотрению монеты проекта.
Когда была выпущена?
Монета ZETA была выпущена в основной сети 2 февраля 2024 года.
На каком блокчейне построена?
Формально родным блокчейном монеты является ZetaChain, однако при этом сам проект предполагает, что актив может переноситься между разными поддерживаемыми сетями, включая BNB Smart Chain и Ethereum. В будущем может будут добавлены и другие.
На каких биржах торгуется?
На спотовом рынке ZETA торгуется на более чем 40 площадках, включая Coinbase, Bybit, OKX, HTX, MEXC и Bitget, однако в этот список не входит Binance. Тем не менее Binance поддерживает торговлю фьючерсным контрактом в паре ZETA/USDT.
Токеномика
Максимальная эмиссия монеты составляет 2,1 миллиарда токенов. При этом на рынке сейчас доступно только 12,64% эмиссии.
Распределение токенов выглядит следующим образом:
· 24% - казна проекта
· 22,5% - пользователи, которые внесли вклад в запуск проекта (вероятно, что сюда входят также и разработчики протокола)
· 16% - инвесторы и советники проекта
· 12% - средства на поддержку развития экосистемы
· 10% - поощрения за использование проекта (сейчас проект регулярно организовывает разные задания, за выполнение которых в будущем можно будет получить в награду монеты ZETA)
Кстати, одна из категорий включает и розданный airdrop за использование тестовой сети проекта. Сумма наград была небольшой, но любой желающий мог получить в среднем от 100 до 300 долларов в ZETA при активной работе.
При этом у проекта есть 4-летний план разблокировок всех активов для сдерживания роста инфляции. Если посмотреть, то с августа 2024 года начнется активная фаза. В результате ежегодно будет добавляться по 21–22% от эмиссии. Это очень много. Будет сумасшедшая инфляция, которая окажет давление на цену актива, если маркет-мейкер проекта, которым является Flow Traders, не будет грамотно двигать цену актива.
В любом случае, в первый год стоит ожидать инфляцию в более 100%. Точную цифру сказать сложно. На второй год она будет уже около 100%. На третий год составит примерно 50%, а в четвертый – 25%. Все эти значения приблизительные. Тем более, что команда может и не использовать активы, которые полагаются ей для развития ZetaChain, в результате чего не будет настолько колоссального давления. Но это все будет видно в будущем.
Тем не менее план у команды есть, поскольку после четырех лет они планируют оставить инфляцию 2,5% в год от максимальной эмиссии. Вероятно, будут выпускать новые монеты. Однако это уже сильно на цену и спрос влиять не будет.
Количество холдеров
С подсчетом холдеров есть определенные трудности. Обозреватель блоков ZetaChain не позволяет отследить количество держателей ZETA, однако мы можем посмотреть на ситуацию в сети Ethereum. Почему это можно сделать? Дело в том, что еще давно токен ZETA со всей эмиссией в 2,1 миллиарда был развернут в сети Ethereum. Однако уже с запуском полноценного блокчейна ZetaChain большая часть эмиссии была перенесена туда. Поэтому мы можем посмотреть хоть что-то именно в Ethereum.
Количество холдеров там составляет 71 675 пользователей.
При этом первые 20 кошельков держат 96,94% всей эмиссии. Это колоссальная цифра, однако так происходит из-за первого кошелька, с помощью которого и была перенесена криптовалюта в сеть ZetaChain. Однако проверить распределение в ней мы уже никак не можем.
Тем более, что почти 90% эмиссии до сих пор заблокировано, так что мы даже нормально не можем проверить, насколько централизованным или децентрализованным является актив. Логично, что сейчас централизация однозначная, но как поменяется ситуация после разлоков, мы определить не можем. Я предполагаю, что в любом случае около 40% активов так и останется на балансах кошельков разработчиков, что в теории может быть поводом для манипуляций. Однако эти средства со временем будут выделяться на развитие экосистемы, что должно сделать сеть менее централизованной. Но это произойдет лишь в долгосрочной перспективе.
Utility
Монета ZETA используется для четырех целей:
1) Оплата комиссий в сети ZetaChain
Криптовалюта используется для оплаты любых транзакций на блокчейне ZetaChain. Это стандартная практика для любого проекта.
2) Награда валидаторам и наблюдателям
Пользователи, которые поддерживают работу сети и смарт-контрактов в других блокчейнах, в награду получают криптовалюту ZETA.
3) Стейкинг
Простые пользователи могут делегировать свои ZETA валидаторам и получать с этого пассивный доход в этом же активе.
4) Управление протоколом
Уже после стейкинга пользователи получают право голосовать за те или иные обязательные предложения по изменениям в протоколе. Также они смогут вносить свои предложения.
Информация о метриках ZETA на момент написания статьи
Стоимость ZETA равна 1,53 долларам при капитализации в 406 миллионов долларов (158 место на Coinmarketcap). Если же актив вырастет в цене в 10 раз, то она составит 15,3 доллара и капитализация станет 4,06 миллиарда долларов (23 место в рейтинге).
С момента начала торгов 2 февраля 2024 года актив вырос с 0,77 до 1,53 доллара, что является двухкратным ростом. На пике актив вообще стоил 2,85 доллара, однако дальше последовала коррекция. В данный момент актив движется примерно в общем направлении рынка.
Сообщество проекта
У проекта крупная аудитория: 878 тысяч подписчиков в Discord, 1 миллион в Twitter и почти 82 тысячи в Telegram. Для своего сообщества проект регулярно проводит ивенты с розыгрышем ZETA. Не говоря уже о том, что в момент запуска активные пользователи тестовой сети получили в награду эти же токены на сотни долларов.
Замешан ли проект ZetaChain в скандалах?
Как таковых скандалов не было, однако в момент раздачи наград за использование тестовой сети некоторые пользователи столкнулись с неприятной трудностью. Для борьбы с мошенниками ZetaChain требовала от определенных категорий пройти KYC процедуру, чтоб доказать, что человек является реальным и не занимался мультиаккингом.
Итог
В результате мы с вами рассмотрели проект ZetaChain и его монету ZETA. Спасибо всем за внимание!