Анализ монеты VET
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект VeChain? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта VeChain
b. На каком блокчейне построена?
d. Токеномика
f. Utility
6. Информация о метриках VET на момент написания статьи
8. Замешан ли проект VeChain в скандалах?
9. Итог
В этой статье мы проведем анализ монеты VET от проекта VeChain. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о VET. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект VeChain? Для чего он необходим?
VeChain – это проект, который включает в себя полноценный блокчейн VeсhainThor (далее – просто VeChain). Хотя он и ориентирован на массовое использования всеми категориями пользователей, все же на сегодня основными клиентами сети являются крупные корпорации. Например, самыми известными пользователями данной платформы являются BMW, Walmart China, Bayer, DHL и LVMH (включает Louis Vuitton, Moët, Hennessy). Особенно полезен VeChain в сфере логистики, поскольку он идеально подходит для данной деятельности.
В это же время на VeChain можно разрабатывать любые децентрализованные приложения, поскольку проект имеет поддержку смарт-контрактов. К тому же он EVM-совместим, так что разработчики могут развертывать на данном блокчейне протоколы с Ethereum.
Создатели гордятся также тем, что стоимость комиссий в их сети не превышает одного цента. При этом он способен достигать обработки 10 000 транзакций в секунду.
Такая скорость достигается за счет алгоритма достижения консенсуса Proof-of-Authority. Суть его очень проста. VeChain Foundation – компания, отвечающая за поддержку проекта – лично отбирает 101 валидатора (нодера), которые занимаются обработкой транзакций сети. При этом для получения такого статуса необходимо соответствовать техническим стандартам и иметь 25 000 000 монет VET на кошельке. Более того, они должны пройти верификацию личности для допущения к работе.
Это делает централизованной работу проекта, но зато положительно влияет на его масштабируемость. Подробнее о нем вы можете почитать на официальной странице.
Краткая история проекта VeChain
Изначально проект начал разрабатываться в 2015 году в Сингапуре, а запущен в следующем году на блокчейне Ethereum как один из его протоколов. На тот момент в качестве токена использовалась криптовалюта VEN.
Главным лицом в данном приложении стал Санни Лу. Ранее он работал исполнительным менеджером по информации в китайском офисе Louis Vuitton. Также стоит выделить второго создателя Деджун Киан, проработавшего много лет в IBM.
При этом полноценная версия блокчейна VeChain запустилась лишь в 2018 году. Тогда он уже перешел на систему с двумя криптовалютами: VET и VTHO. Позже мы этот момент кратко обсудим. С того момента сеть продолжает активно развиваться под управлением VeChain Foundation, обрастая новыми бизнесами, использующими проект.
Кстати, VeChain активно продвигает себя на публике. Блокчейн является одним из спонсоров боев без правил UFC. Логотип можно увидеть во время каждого поединка.
Если же говорить об инвестициях в компанию, то тут складывается сложная ситуация. В свободном доступе отсутствует информация о конкретных суммах, однако известно, что за 2016–2017 года в блокчейн вложились такие компании как IOSG Ventures, Fenbushi Capital, Haitao Capital и PwC.
Хотя формально на этапе Crowd Sale говорят, что VeChain собрал 20 миллионов долларов.
В дальнейшем в 2018 году в него инвестировали примерно те же фонды. В общем, понятно только то, что в VeChain происходили определенные вливания. Другое дело, что за исключением одного раунда инвестиций их сумма неизвестна.
Информация о монете VET
Теперь мы можем перейти к разговору о монете VET.
Когда была выпущена?
Монеты была выпущена 4 августа 2018 года.
На каком блокчейне построена?
Токен работает в родной сети VechainThor.
На каких биржах торгуется?
Криптовалюту можно приобрести на более чем 60 централизованных площадках, среди которых выделяются Coinbase, Binance, HTX, BingX, KuCoin и MEXC.
Токеномика
На данный момент максимальная эмиссия равна 86 712 634 466 VET. Однако еще до её выпуска была другая криптовалюта – VEN.
Во время запуска блокчейна предполагалось, что VEN будут обменяны на VET в пропорции 1 к 100. По итогу эмиссия VET составляла бы 100 миллиардов единиц. Как же так вышло, что сейчас она составляет меньшую сумму?
Все дело в том, что изначальный токен VEN имел следующую систему распределения:
1) 59,7% - инвесторы
2) 22% - операционные расходы
3) 5% - команда создателей
4) 13,3% - сжигания
И вот тут важен четвертый пункт со сжиганиями. Уже после проведения продажи токенов разработчики были вынуждены вернуть средства китайским инвесторам. Из-за этого им пришлось сжечь сразу 13,3% от максимальной эмиссии, чтобы соответствовать изначальной токеномике.
Уже после обмена VEN на VET эта пропорция сохранилась. С той лишь разницей, что за 1 VEN можно было получить 100 VET.
Более того, если отталкиваться от нынешней эмиссии, то окажется, что в обороте сейчас находится 72,7 миллиарда VET, а это 83,86% нынешней эмиссии. Только вот нигде в открытых источниках не написано, куда делись остальные 16,14% эмиссии. Абсолютно все разлоки уже прошли.
В целом, криптовалюте VET не грозит плановая инфляция, но смущает тот факт, что где-то потерялись 16,14% эмиссии. Возможно, что она лежит на кошельках у каких-то инвесторов, поэтому есть риск определенной манипуляции активом, хотя такое количество средств и не сможет сильно поменять положение на рынке.
Количество холдеров
По состоянию на 14.03.2024 монетой VET обладает 1 142 619 кошельков, что очень большое значение.
При этом первые 20 кошельков владеют 46% всей эмиссии, что достаточно много и делает проект очень централизованным. Да, самые крупные кошельки – это адреса централизованных бирж для обеспечения торгов, но все равно такая конфигурация очень опасна в контексте манипуляции ценой.
Utility
Криптовалюта VET используется для следующих направлений:
1)Получение права на статус ноды и дальнейшего заработка
Если пользователь хочет стать валидатором сети, он должен иметь на своем кошельке минимум 25 000 000 VET. При этом за свою работу он будет получать токен VTHO.
2)Заработок для холдеров
Также и обычные холдеры криптовалюты будут получать начисления за удержание криптовалюты в виде токена VTHO
3)Голосование за изменения в протоколе
При помощи VET можно голосовать за различные предложения по улучшениям блокчейна (хотя подобных голосований за последнее время не было найдено)
4)Избрание в руководящий комитет
Основным руководящим органом проекта выступает Steering Committee. Это объединение, которое выступает окончательной инстанцией по изменениям в проекте. Чтобы стать его членом, необходимо выиграть в голосовании, где пользователи используют VET.
Кратко о токене VTHO
VTHO – это токен в сети VeChain, который используется для оплаты транзакций за любые действия в протоколе. Получить его можно лишь одним способом – путем удержания на своем кошельке криптовалюты VET. Это один из стимулов для роста в будущем криптовалюты VET. Кстати, токен VTHO можно свободно продать на бирже, которая поддерживает его торги. Эта криптовалюта имеет неограниченную эмиссию и цена её подвержена сильной волатильности из-за продаж в результате холда VET, но при этом такая структура снижает давление на основную монету.
Информация о метриках VET на момент написания статьи
Теперь вернемся к активу VET. Он стоит 0,0487 доллара при капитализации в 3,5 миллиарда долларов. Это 41 место на Coinmarketcap. При росте монеты в 10 раз она будет равна 0,487 доллара и суммарно равняться 35 миллиардам долларам. Достаточно высокая капитализация, выводящая актив на 7 место на Coinmarketcap. Но на бычьем рынке такой сценарий возможен при дальнейшем развитии проекта.
В динамике двух лет актив не успел достичь своих локальных максимумов, хотя и подрос с сентября 2023 года в 2,5 раза. Видно, что актив движется примерно в одном темпе, что и рынок, а основная цель на данный момент – достичь прошлого максимума начала 2022 года, а именно 0,086 доллара.
Сообщество проекта
В Twitter VeChain имеет 617 тысяч подписчиков (но видны элементы накрутки, учитывая низкий актив в 6-10 тысяч просмотров на свежих публикациях), в Discord – почти 15 тысяч, в Telegram – 14 тысяч. В целом, не очень большая аудитория.
Замешан ли проект VeChain в скандалах?
Нет, VeChain не был замешан в скандалах со своим блокчейном.
Итог
Мы разобрали с вами основную информацию о проекте VeChain и его монете VET. Спасибо всем за внимание!