Анализ монеты TIA
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Celestia? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Celestia
b. На каком блокчейне построена?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках TIA на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Celestia в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ монеты TIA от проекта Celestia. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о TIA. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Celestia? Для чего он необходим?
Celestia – это модульный блокчейн, построенный при помощи набора программных инструментов от Cosmos. Что же такое модульность?
Модульный блокчейн позволяет распределять выполнение определенных функций между разными исполнителями. Проще говоря, вместо того чтобы выполнять абсолютно все функции самостоятельно, блокчейн может делегировать свои обязанности другому протоколу, тем самым концентрируясь на отдельных аспектах. Таким образом, повышается эффективность работы блокчейна.
В данном случае проект Celestia призван обрабатывать данные, которые поступают в него. То есть блокчейн занимается обработкой транзакций и их сохранением. Выполнение же транзакций будет происходить в других сетях, которые захотят воспользоваться услугами Celestia.
В определенном смысле это революционная технология, которая позволит новым блокчейнам значительно повысить свою безопасность, а также скорость обработки транзакций. В нашей ситуации Celestia становиться служебной платформой для удовлетворения нужд других сетей.
Это если вкратце говорить о назначении технологии. Хотя она и построена на блокчейне Cosmos, Celestia способна взаимодействовать с EVM-совместимыми сетями, что в теории позволит проектам конкурировать с такими сетями как Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon или Avalanche.
Как видите, Celestia – это сложный инфраструктурный продукт, который может быть очень востребованным. Подробнее о нем вы можете почитать по этой ссылке на официальном сайте.
Краткая история проекта Celestia
Работа над блокчейном началась в сентябре 2019 года разработчиками из компании Celestia Labs, зарегистрированной в Лихтенштейне. Основателями стали Мустафа Аль Бассам (написал диссертацию по масштабированию блокчейнов, а также работал инженером в SwiftKey), Исмаил Кофи (был сотрудников Tendermint, разработавшей Cosmos), а также Джон Адлер (работал на Consensys, создавшая MetaMask).
В 2022 году команда запустила тестовую версию своей сети, а уже 31 октября 2023 года и основную сеть.
Если говорить об инвестициях в компанию, то они продолжались с 2021 по 2022 год. Всего было собрано 111,59 миллионов долларов, а самыми примечательными венчурными фондами были Binance Labs, Polychain Capital, Bain Capital, The Spartan Group и Blockchain Capital.
Информация о монете TIA
Главным звеном в блокчейне Celestia является монета TIA. Её мы сейчас и рассмотрим.
Когда была выпущена?
Криптовалюта TIA была выпущена 31 октября 2023 года вместе с выходом основной сети.
На каком блокчейне построена?
Монета построена на блокчейне Celestia.
На каких биржах торгуется?
Монета торгуется на более чем 50 площадках, включая Binance, OKX, Bitget, KuCoin, Coinbase и Kraken.
Токеномика
Согласно документации проекта TIA имеет изначальную эмиссию в 1 миллиард монет, которые не являются её окончательной эмиссией. То есть каждый год к изначальному числу будет добавляться определенное количество единиц. Сейчас мы это разберем.
На момент написания статьи доступная эмиссия составляет 168 миллионов токенов. Это предложение, которое находится в рынке. Это грубо говоря около 17% от общей эмиссии.
Понятно, что изначально монеты были распределены среди разных направлений:
· 26,8% - исследования, разработка и развитие экосистемы
· 19,7% - средства для инвесторов в раундах финансирования А и Б
· 17,6% - команда разработчиков Celestia
· 15,9% - инвесторы в seed-раунде финансирования
· 12,6% - средства на будущие инициативы
· 7,4% - аирдроп активным участникам проекта до его выхода
Как видите, тут есть четкая структура. Достаточно большая сумма в виде 35,6% уходит инвесторам, что опасно в разрезе будущей цены токена, но это нивелируется благодаря системе разлоков.
Да, согласно графику, инфляция в первые года будет очень быстрой. По нему вообще к апрелю 2026 года будет доступно 84,5% задуманной эмиссии. И тут нужно проговорить один момент. В первый год в результате разлоков инфляция будет чуть ли не 100% от нынешней эмиссии. Да, далее она будет уменьшаться, но от этого не легче. Почему?
Потому что разработчики еще и задумали внешнюю инфляцию TIA. Что это означает? Разработчики будут выпускать каждый год дополнительную эмиссию. В первый год она будет равна 8 процентам от нынешней максимальной эмиссии. После этого она будет снижаться на 10% с каждым годом, пока не достигнет стабильных 1,5% ежегодно.
То есть тут мы имеем ситуацию, когда в первые года будет максимальное давление на криптовалюту. Лишь после 2026 года общая инфляция значительно снизится и не будет превышать 7% годовых.
Количество холдеров
К сожалению, отсутствуют инструменты для проверки количества держателей монеты TIA. Можно только определить, что в сети Celestia создано 927 тысяч кошельков. Но эта статистика нерепрезентативная.
Однако можно взглянуть на топ-20 крупных холдеров. Все они суммарно обладают 89% всей эмиссии. Даже если исключить первый кошелек, который используется для стейкинга монеты, TIA окажется дико централизованной криптовалютой. По этой причине очень легко манипулировать его ценой, что мы увидим при анализе торгов.
Utility
Между тем криптовалюта имеет отличные сферы применения:
· Оплата услуг за использование Celestia
Если разработчики хотят использовать блокчейн для обеспечения работы собственной сети, то они будут применять токен TIA, то есть тут мы говорим за оплату всех комиссий в Celestia
· Оплата комиссий в сетях разработчиков
При желании разработчики собственных сетей могут использовать монету TIA как нативную криптовалюту для оплаты комиссий. Это похоже на то, что происходит с сетями Arbitrum или Optimism, где средством платежа является ETH.
· Поддержка работы сети
Логично, что поскольку Celestia работает на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake, где работа блокчейна поддерживается валидаторами, то за их деятельность они получают награду в TIA. Также простые пользователи могут стейкать TIA в пользу одного из валидаторов и получать тем самым пассивный доход в этой же криптовалюте.
· Управление протоколом
При помощи TIA можно голосовать и вносить свои предложения по изменениям на платформе.
Информация о метриках TIA на момент написания статьи
Стоимость TIA составляет 16,42 доллара с капитализацией в 2,7 миллиарда долларов. Это 45 место по рейтингу Coinmarketcap. При этом если цена вырастет еще в 10 раз, то монета достигнет цены в 164,2 доллара и капитализации в 27 миллиардов.
Такую сумму достаточно сложно представить, учитывая, что это будет уже 10 место в рейтинге.
Тем не менее если посмотреть на динамику роста монеты с начала торгов, то за 4 месяца она выросла с 2,2 до 16,42 долларов. Это уже 8 иксов прибыли. Более того, учитывая концентрацию TIA в руках китов и бычий рынок, монета может двигаться и дальше. Вопрос тут в том, будет ли на неё такой большой спрос. Уж точно сейчас криптовалюта движется лучше всего рынка в целом.
Сообщество проекта
Celestia имеет среднюю аудиторию: 276 тысяч подписчиков в Twitter, 22 тысячи в Telegram и 157 тысяч в Discord. Однако разработчики успели провести раздачу дропа для людей, которые работали в тестовой сети или запускали ноду. Суммы в TIA доходили до десяти тысяч долларов в зависимости от вклада пользователей.
Замешан ли проект Celestia в скандалах?
У самого проекта проблем не было, но уже после его запуска оказалось, что один из его создателей Мустафа Аль Бассам в далеком прошлом участвовал в хакерских атаках на ЦРУ. Однако на Celestia эта новость не сказалась.
Итог
Мы с вами рассмотрели важную информацию о проекте Celestia и его монете TIA. Спасибо всем за внимание!