Анализ монеты NEON
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Neon EVM? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Neon EVM
b. На каком блокчейне построена?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках NEON на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Neon EVM в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ монеты NEON от проекта Neon EVM. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от его платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение об NEON. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Neon EVM? Для чего он необходим?
Достаточно сложно дать четкое определение, что такое Neon EVM. По своему описанию он является блокчейном в рамках другого блокчейна Solana. Разработчики его называют просто виртуальной машиной на базе Ethereum.
Но по факту по своей архитектуре исходя из whitepaper-а Neon EVM – это специальный смарт-контракт, который позволяет переносить в сеть Solana децентрализованные приложения и токены с блокчейна Ethereum.
Это достаточно актуальный проект, поскольку на сегодня большая часть ликвидности находится именно на блокчейне Ethereum. У Solana есть преимущества в виде низких комиссий и высокой скорости обработки транзакций, однако обе сети не имеют совместимости.
По этой причине просто так взять и перенести криптовалюту из Ethereum в Solana или развернуть в ней приложение было затратно. Необходимы были либо высокие затраты для оплаты комиссий, либо переписывание программного кода.
Neon EVM решает эту проблему. Данный смарт-контракт как бы становится связующим звеном между этими двумя проектами. Внутри себя он запускает любые Dapps с Ethereum, а также поддерживает токены с этой сети. Затем все транзакции отправляются на обработку в Solana.
Таким образом работает данная структура. Причем выгода тут есть и для Neon EVM, и для Solana. Neon EVM получает приложения и токены, которые будут работать на базе этой платформы, а Solana – дополнительную клиентскую базу блокчейна.
Обобщим, Neon EVM необходим для работы проектов из сети Ethereum в сети Solana на базе смарт-контракта Neon EVM.
Да, звучит достаточно закручено, но при этом теоретически это очень крутой проект. Правда, на данный момент он не сильно пользуется популярностью. Если взглянуть на количество актив, работающим на Neon EVM, то их сумма составит лишь 1,5 миллиона долларов, но стоит учесть, что самому проекту чуть больше полугода.
Подробнее со смарт-контрактом вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Краткая история проекта Neon EVM
Информации об истории разработки проекта банально нет. Тем не менее на сайте команды разработчиков есть открытые данные обо всех основных участников команды.
Мы знаем, что смарт-контракт разрабатывается командой Neon Labs (базируется в Португалии), а сам Neon EVM в юридическом поле зарегистрирован как Neon Protocol Ltd на Британских Виргинских островах. При этом началом разработки платформы принято считать 2021 год.
Практически вся команда является выходцами из России. Топ-менеджеры Марина Гуриева, Андрей Фалалеев и Юрий Юрченко начинали свою деятельность с работы в российских компаниях, но каких-то примечательных проектов не было обнаружено.
Сам же смарт-контракт полноценно запустился 17 июля 2023 года.
Но стоит отметить, что крупные инвестиционные компанию очень активно поддержали команду. 9 ноября 2021 года проект привлек 40 миллионов долларов от 11 фондов, самыми именитыми из которых стали Jump Capital, Solana Venture и Three Arrows Capital.
За месяц до запуска основной сети Neon EVM также провел ICO на Coinlist, где собрал 5 миллионов долларов от простых пользователей.
В итоге смарт-контракт собрал целых 45 миллионов долларов, чего даже очень крупные блокчейны не всегда способны сделать.
Информация о монете NEON
Теперь мы можем полноценно рассмотреть нативную криптовалюту проекта NEON.
Когда была выпущена?
Как и смарт-контракт, монеты была выпущена 17 июля 2023 года.
На каком блокчейне построена?
Удивительно, но разработчики в документации точно не говорят, в какой сети выпущены монеты NEONизначально. По факту это должен быть смарт-контракт Neon EVM, в котором запущена монета, но так как сам проект разработан на основе сети Solana, то чисто технически NEON выпущена на Solana, а уже потом перенесена на смарт-контракт Neon EVM.
На каких биржах торгуется?
Список состоит лишь из 11 бирж: Bybit, Gate.io, KuCoin, Coinlist Pro, BingX, BitMart, CoinEx, Hotcoin Global, WOO X, Crypto.com и Hotscoin.
Токеномика
Вообще, максимальная эмиссия проекта составляет 1 миллиард монет. При этом на момент написания есть определенная неопределенность касательно количества единиц, доступных на рынке.
Разработчики заявляют через свой обозреватель блоков, что цена NEON сейчас – $1.26, а капитализация – $72.8 миллионов. Несложный математический расчет показывает, что на рынке находится около 57,8 миллионов монет, что составляет примерно 5,78% от всей эмиссии.
Но это не совсем так. Все дело в том, что с самого начала монеты были распределены по категориям:
1) 31,5% - на развитие платформы
2) 24,31% - на казну платформы
3) 16,12% - на ранних инвесторов
4) 15% - на создателей проекта
5) 6% - на компанию Solana Capital Ventures International (консультировала в процессе разработки)
6) 5% - на инвесторов на Coinlist
7) 1,07% - на советников и различные услуги сторонних компаний
8) 1% - ранние пользователи, которые внесли вклад в продвижение проекта
Естественно, что все эти категории имели разное время разблокировки токенов для контроля за инфляцией.
В момент запуска смарт-контракта 17 июля 2023 года в обращении должны были появиться только монеты с Coinlist – 50 миллионов единиц или 5% эмиссии. Так было заявлено в токеномике проекта.
Однако прямо перед запуском разработчики поменяли график разлоков, в результате чего на рынке в момент запуска появились дополнительные 243 миллиона монет казны платформы (24,31%).
В результате мы получили ситуацию, что 1 февраля 2024 года доступно около 30% эмиссии, а разработчики это очень сильно замалчивают, потому они формально обманули инвесторов с Coinlist, которые покупали монеты, основываясь на одних значениях, а получили другие.
Выше на фото вы можете увидеть график разлоков, который должен был случиться изначально. С поправкой на то, что на рынке уже появились монеты казны проекта. Не уверен, что разработчики снова не поменяют свою токеномика, но пока что плану вся эмиссия станет доступна к концу 2025 года, то есть формально в 2024 году инфляцию будет составлять более 100%, а в 2025 году уже около 30%, после чего она станет нулевой.
Количество холдеров
Тут мы будем судить именно по монетам, которые находятся в сети Solana. Все-таки родная сеть.
Всего на момент 1 февраля 2024 года 22,6 тысяч кошельков держат данную криптовалюту.
Первые топ-20 кошельков удерживают 92,6% эмиссии. Тут очень сложно судить, какие из этих кошельков удерживают заблокированные монеты. Но судя по процентным соотношениям вероятно, что это точно первые 8 кошельков.
Про остальные судить трудно. В таком случае другие 12 кошельков владеют 14 процентами эмиссии. С учетом того, что сейчас на рынке есть лишь около 30%, то выходит, что почти 50% всех доступных на данный момент монет контролируется малым числом кошельков. Это делает проект достаточно сильно централизованным.
Utility
Монета NEON имеет два применения, которые придают ей ценность:
1) Оплата комиссий
Смарт-контракт Neon EVM имитирует работу полноценной сети, поэтому у неё должна быть криптовалюта для оплаты всех комиссий. Такой является NEON. Без неё ни одна транзакция в рамках смарт-контракта не произойдет.
2) Управление протоколом
Каждый холдер монеты может внести предложения по изменениям в смарт-контракт и голосовать за них этой же криптовалютой пропорционально количеству актива на его кошельке.
Информация о метриках NEON на момент написания статьи
На момент написания монета имеет стоимость в $1.29 c капитализацией в 378 миллионов долларов. Да, на Coinmarketcap она равна лишь 74 миллионам, но не нужно забывать про разблокированные активы, которые находятся в руках команды проекта. Чисто формально тогда монета занимает 133 место по капитализации.
При этом если цена вырастет в 10 раз, то NEON будет стоить $12.9, а суммарная стоимость – 3,78 миллиарда долларов (21 место на Coinmarketcap). С учетом неприятной ситуации во время запуска с изменениями плана разлоков стоит серьезный вопрос, способен ли проект достичь такого. Хотя тут стоит учесть, что идея у проекта хорошая.
Сама же монета существует чуть больше года. На запуске инвесторы с Coinlist её покупали по 10 центов, а на старте торгов её можно было продать примерно за 20 центов, что давало два икса прибыли. Но затем проект потух и восстановился на фоне дикой популярности Solana в конце 2023 года. В результате монета достигала пика в $3.77, а это уже 37 иксов прибыли.
Более того, даже сейчас с ценой в $1.29 это 13 иксов, так что можно утверждать, что монета торгуется значительно выше рынка в целом.
Сообщество проекта
Проект имеет совсем небольшую аудиторию – 46 тысяч участников в Discord и 30 тысяч в Twitter.
Замешан ли проект Neon EVM в скандалах?
Да, выше я уже говорил, что Neon Labs взяла и на ходу поменяла свою токеномику в разрезе разлоков. Но это еще полбеды. На старте торгов они обещали, что не будут продавать свои токены, а рынок будет наполнен лишь монетами, которые покупали инвесторы на Coinlist. Но все оказалось не так.
Пока из-за высокой нагрузки пользователи не могли перевести NEON на биржи для продажи разработчики уже начали продавать часть своих монет в рынок. Это стало серьезным звоночком, поскольку проект снова нарушил свое обещание.
Да, пользователи все равно получили свою прибыль с Coinlist, но она могла быть значительно больше, не используй данный случай разработчики.
В дальнейшем проблем с проектом не было по причинам того, что он очень молодой.
Итог
Мы рассмотрели самые важные данные о проекте Neon EVM. Надеюсь, что вы получили полезную для себя информацию. Спасибо всем за внимание!