Анализ монеты ASTR
Навигация по статье:
2.Что представляет из себя проект Astar? Для чего он необходим?
3.Краткая история проекта Astar
b. На каком блокчейне построена
d. Токеномика
f. Utility
5.Информация о метриках ASTR на момент написания статьи
7.Замешан ли проект Astar в скандалах?
8.Итог
В этой статье мы проведем анализ монеты ASTR от проекта Astar. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от его платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение об ASTR. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Astar? Для чего он необходим?
Astar является относительно новым блокчейном с собственной нативной монетой ASTR. То есть тут речь идет о самостоятельном блокчейне на основе протокола консенсуса Proof of Stake. Нетрудно догадаться, что на его базе будут строиться различные децентрализованные приложения.
Сама сеть Astar подключена как парачейн к блокчейну Polkadot. Если говорить вкратце, то, по сути, Polkadot создает инфраструктуру, к которой могут подключаться разные другие блокчейны. За счет этого они смогут взаимодействовать между собой.
Astar же в этом занимает центральное место, потому что её сеть разрабатывалась таким образом, чтобы она стала совместимой с EVM сетями (то есть будет легко переносить приложения из сети Ethereum, BNB Smart Chain и так далее в Astar + работать с ними), а также Cosmos. Пока что полноценной реализации нет, но разработчики над этим работают. При этом уже сейчас команда постепенно отходит от принципа чисто сети в экосистеме Polkadot и позиционирует себя как самостоятельный и независимый блокчейн.
Еще стоит отметить, что в данный момент проект занимается созданием сети второго уровня – Astar zkEVM для увеличения скорости работы платформы.
Это если говорить о проекте совсем кратко. По сути, создатели хотят сделать площадку, которая станет связующим звеном между различными сетями, что сейчас достаточно ценится.
Ознакомиться полноценно с проектом можно на официальном сайте.
Однако сразу стоить отметить, что проект переживает не лучшие времена. Если в апреле 2022 года в проекте находилось около 380 миллионов долларов активов, которые использовались в децентрализованных приложениях сети, то сейчас это значение упало до 64 миллионов долларов на момент написания. Хотя в последнее время и незначительно выросло.
Краткая история проекта Astar
Проект Astar разрабатывался Сота Ватанабе, который в 2022 году даже попал в Forbes Asia в список 30 лучших предпринимателей до 30 лет. Достаточно важная фигура.
Сам проект тогда назывался Plasm Network, запущен он был в 2019 году основанной Ватанабе компанией Stake Technologies в Японии. Сейчас она имеет штаб-квартиру в Сингапуре.
Позднее в 2021 году сеть была переименована в Astar Network и полноценно запустилась в 2022 году с собственной монетой ASTR. Как я уже говорил, сеть была подключена к экосистеме Polkadot.
Если же говорить о финансировании, то Astar привлек около 12,8 миллионов долларов. Главными инвесторами были Coinbase Ventures и Binance Labs.
Информация о монете ASTR
Итак, мы кратко поговорили о площадке. Теперь сфокусируемся на самой монете ASTR.
Когда была выпущена?
17 января 2022 года.
На каком блокчейне построена?
Монета является нативной криптовалютой в сети Astar Network.
На каких биржах торгуется?
Монету можно приобрести практически на любой централизованной бирже. Выше вы можете ознакомиться со списком топ-25 бирж по торгам ASTR в паре к USDT.
Токеномика
Теперь нам стоит внимательно изучить токеномику проекта, то есть детали распределения криптовалюты с момента запуска, разблокировок и эмиссии.
Удивительная вещь, но на официальных источниках проекта нет точной суммы эмиссии. То есть мы не можем досконально проверить, сколько же монет может максимально существовать.
Однако Coinmarketcap и CoinGecko указывают на то, что максимальная эмиссия ASTR составляет 8,35 миллиардов монет. При этом ограничения на то, что эмиссия может быть конечной, нет.
Тут сложно судить, правда это или нет. Вероятно, разработчики могут самостоятельно выпустить дополнительную эмиссию, поэтому окончательную сумму агрегаторы не рискуют размещать.
Однако будем считать, что 8,3 миллиарда монет – конечная в будущем эмиссия. При этом на сегодня на рынке уже присутствует 5,5 миллиардов ASTR.
Следующий пункт – это разлоки. Разработчики достаточно четко распределили монеты. 30 процентов было отдано простым пользователям (включая и ранним). Фактически этот размер ушел полностью в рынок.
20 процентов пошло на аукцион парачейнов. Проще говоря, за право Astar Network работать в экосистеме Polkadot. То есть сюда входят также простые пользователи.
30 процентов (по 10 к каждой категории) ушло на инвесторов, на управляющую компанию проектом и на развитие проекта в целом.
5 процентов выделили на маркетинговые нужды.
Ну и также оставшиеся 15 процентов разделили поровну между инициативами команды разработчиков, резервами для аукциона парачейнов и внутренней работой децентрализованной организации проекта.
Для новичков данная информация мало что скажет. Но давайте обобщим. Фактически 50 процентов всей изначальной эмиссии ушло в рынок нам, 10 процентов отдали инвесторам, а другие 40 процентов выделены на развитие платформы.
Это радует, что большая часть эмиссии в рынке.
Вишенка на торте – система разлоков. Понятно, что не все монеты сразу пошли в рынок. Например, из 10 процентов для инвесторов на сегодня им доступно для продажи лишь 2,5. В общем, по состоянию на 24 год до сих пор в рынке нет 11,4 процента всей эмиссии. Это монеты, которые уже созданы, но при этом продать нельзя.
Выше на фото есть графа «Untracked» со значением в 35 процентов. Это монеты, которые еще будут созданы для людей, которые поддерживают работу сети при помощи оборудования (валидаторы).
Тем не менее, ежегодно эмиссия будет увеличивать лишь на 2 процента с учетом заблокированных или несозданных монет, так что инфляция тут не очень высокая и не сильно угрожает криптовалюте.
Количество холдеров
Если смотреть на холдеров монет, то их всего 653 тысячи. Причем, активных только 7,4 тысячи, хотя за последнее время их количество значительно выросло.
Но при этом монета очень централизована. 74 кита владеют 73,38 процентами всей нынешней эмиссии.
Формально же основную эмиссию держат даже первые 10 кошельков – более 60 процентов.
Utility
Последний момент – применение криптовалюты ASTR. В этом плане причин для покупки монеты три. Я сейчас говорю не об инвестиционном интересе, а реальных причинах использования ASTR в сети Astar Network. Инвестиции уже отдельная тема.
Итак, монеты нужна для 3 целей:
1) Использование для оплаты комиссий в сети.
Поскольку Astar Network является самостоятельной сетью, ей необходима монета, с помощью которой будут происходить оплаты комиссий за все транзакции. Ею стала криптовалюта ASTR. Без неё ни одно действие в сети невозможно.
2) Управление всем протоколом.
Разработчики проекта не могут просто взять и внести глобальные изменения в блокчейн Astar Network. Для этого им необходимо одобрение сообщества через голосования. В данном случае ASTR используется как монета для проведения обязательных опросов по дальнейшему развитию проекта. Каждый холдер криптовалюты, который застейкал её в сети, может голосовать за те или иные предложения. Чем больше застейканных монет на кошельке, тем выше значимость голоса.
3) Поддержание работы сети.
Сама сеть Astar Network не работает просто так. Функцию по обеспечению её работы выполняют валидаторы. Это люди, которые используют компьютерное оборудование для обработки всех транзакций в сети. Именно они и поддерживают всю стабильность системы. За свою работу они получают в награду монету ASTR.
Как видите, криптовалюта имеет конкретные и, главное, постоянные цели для использования.
Информация о метриках ASTR на момент написания статьи
Теперь давайте поговорим о рыночных данных монеты.
На момент написания цена монеты составляет 16 центов.
При этом её капитализация равна 904 миллионам долларов. 79 место в топе Coinmarketcap.
Но тут еще стоит учитывать, что в рынке не все монеты. Если эмиссия будет полная, то капитализация станет 1,38 миллиарда долларов. В таком случае может просесть цена ASTR.
Если взглянуть на ежедневные торги монетой, то они приемлемые. 69 миллионов и 85 место среди других активов в топе по этому показателю.
Также можно взглянуть на динамику монеты с начала её торгов. Видно, что она успела вырасти с момента глубокой фазы медвежьего рынка в 3 раза. При этом ASTR еще не достигла своего максимума в 36 центов, который был в начале 2022 года.
Если актив вырастет в 10 раз, то его цена будет 1,6 доллара с капитализацией в 9 миллиардов долларов (13 место на Coinmarketcap). Достаточно амбициозные значения, которые не факт, что будут. Тут нужно анализировать и принимать решение о покупке самостоятельно.
Одно можно сказать точно. Токен со своего дна в 5 центов уже дорос до 16 центов, но полноценного бычьего рынка еще нет. При этом актив растет примерно также, как и весь рынок в целом. Так что все будет зависеть от ситуации в целом в криптоиндустрии.
Сообщество проекта
Astar Network имеет относительно среднюю по размерам аудиторию в социальных сетях – 360 тысяч в Twitter, 51 тысяча в Discord, 21 тысяча в Telegram. Есть еще и YouTube, но там лишь 4,5 тысячи подписчиков. Посты пишутся на их ресурсах регулярно, но особых средств для привлечения аудитории у команды разработчиков нет.
Замешан ли проект Astar в скандалах?
Скандалов с проектом на было. Более того, разработчики создавали специальный фонд для тех, кто найдет уязвимость в их сети. За это можно было получить награду в монете ASTR.
Итог
Мы прошлись по основной информации о проекте Astar, а также его монете ASTR. Надеюсь, что данный анализ вам будет полезен в инвестициях или трейдинге. Спасибо за уделенное время!