Анализ монеты ALGO
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Algorand? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Algorand
b. На каком блокчейне построена?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках ALGO на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Algorand в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ монеты ALGO от проекта Algorand. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по монете. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о ALGO. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно монеты.
Что представляет из себя проект Algorand? Для чего он необходим?
Algorand – это блокчейн, который предлагает пользователям собственную архитектуру для создания децентрализованных приложений. В целом, данную сеть можно считать потенциальным конкурентом другим проектам, таким как BNB Smart Chain, Ethereum или Avalanche.
Проект использует сразу целый ряд языков программирования: TEAL, Reach, Java, PyTeal, TealScript, Python, Go, Rust. Потенциально это позволило проекту получить преимущества в масштабировании. В теории блокчейн может обрабатывать до 10 тысяч транзакции в секунду, хотя в действительности эти значения на порядок ниже (35 транзакций в секунду), так как такая скорость попросту не нужна из-за малого количества пользователей.
Также важно отметить, что Algorand работает на основе алгоритма достижения консенсуса Proof-of-Stake, где валидаторы блокируют в сети монету ALGO, чтобы получить право на обработку транзакций и получения наград в этой же криптовалюте.
При этом в различных протоколах, которые созданы на базе Algorand, заблокировано средств примерно на 99,54 миллиона долларов. Тут речь идет конкретно о криптовалютах, которые используются в децентрализованных приложениях. Всего же существует в сети 22 протокола.
С виду это значение достаточно крупное. Однако оно меркнет по сравнению с главным конкурентом Ethereum, где TVL равен сумасшедшим 64 миллиардам долларов.
Тем не менее Algorand на бумаге имеет достаточно неплохие перспективы. У него высокая пропускная способность, отличная база для разработки. При этом он позиционирует себя как экологичный блокчейн, поскольку почти не вредит экологии за счет экономичной модели Proof-of-Stake (хотя это можно отнести и к другим проектам на этом же алгоритме). Вопрос лишь только в продвижении платформы, а также мотивации разработчиков и пользователей переходить на Algorand. Однако это уже вопрос к создателю проекта. В дальнейшем нужно наблюдать за обновлениями. Например, если вас это заинтересовало, то стоит посещать официальный сайт проекта по этой ссылке.
Краткая история проекта Algorand
Создателем проекта является Сильвио Миккали. Это профессор университета MIT в США, который в 2017 году основал компанию Algorand Inc. В июне 2019 года была запущена основная сеть блокчейна Algorand. На самом деле, это вся основная информация, которая доступна в сети.
В дальнейшем поддержкой сети начала заниматься организация Algorand Foundation, ведущая свою деятельность с 2019 года.
Если говорить об инвестициях, то 15 февраля 2018 года Algorand собрал 4 000 000 долларов от Union Square Ventures и Pollar VC. Затем 24 октября 2018 года такие компании как Lemniscap, Eden Block, Eterna Capital и другие вложили в блокчейн 62 000 000 долларов.
Последний раунд финансирования произошел 19 июня 2019 года, когда простые пользователи вложили 60 400 000 долларов на площадке Coinlist.
Так что проект имеет хорошую поддержку от инвесторов.
Информация о монете ALGO
Теперь давайте рассмотрим монету проекта ALGO.
Когда была выпущена?
Монета была выпущена 22 июня 2019 года.
На каком блокчейне построена?
Монета создана на базе блокчейна Algorand.
На каких биржах торгуется?
Криптовалюта торгуется на более чем 80 площадках, включая Binance, Coinbase, OKX, MEXC, Bitget, HTX, Bybit и KuCoin.
Токеномика
Максимальная эмиссия монеты составляет 10 миллиардов токенов. При этом на рынке сейчас доступно только 81,68% всей эмиссии.
Если говорить о распределении всей эмиссии, то она выглядит так:
· 30% - продажа на Coinlist
· 25% - награды валидаторам
· 20% - команда и инвесторы на ранних раундах
· 17,5% - награды за использование сети
· 5% - средства на Algorand Foundation для поддержки блокчейна
· 2,5% - гранты пользователям на разработку в сети
Поскольку прошло уже почти 5 лет с момента запуска блокчейна, то почти вся эмиссия уже разблокирована.
Вообще, предполагалось, что в конце 2024 года будет доступно 100% всей эмиссии. На графике выше это видно. Однако в результате изменений стратегии решили, что это произойдет лишь в 2030 году. При этом наглядного графика нет.
Важно лишь понимать, что сейчас разблокировано 81,68% эмиссии. Остальные 18,32% разблокируются с 2024 по 2030 года, то есть ежегодная инфляции в этот момент в среднем составит около 3%, что очень немного.
Количество холдеров
В обозревателе блоков от Algorand нет точной информации о том, сколько всего адресов владеет монетой ALGO. Однако агрегатор CoinCarp утверждает, что насчитывается 38 миллионов холдеров. В это очень сложно поверить, но примем это за чистую монету, так как другой информации нет. Но к ней нужно все равно относиться настороженно.
При этом первые 20 кошельков владеют 21,94% эмиссии, что делает монету ALGO децентрализованной. Во всяком случае, нет такой ситуации, что первые 20 холдеров контролируют большую часть эмиссии.
Utility
Монета ALGO сейчас предназначена для четырех целей:
1) Оплата комиссий
Все сетевые платежи на блокчейне Algorand оплачиваются с помощью монеты ALGO.
2) Награда валидаторам
За поддержку блокчейна валидаторы получают в награду криптовалюту ALGO.
3) Стейкинг
Также валидаторы должны застейкать в сети эти монеты, чтобы получить право на работу и получение наград. При этом простые пользователи могут стейкать криптовалюту в пользу одного из валидаторов, тем самым повышая его шансы на успех. За это он будет пассивно делиться с ними частью своей прибыли.
4) Управление протоколом
Проект Algorand использует монету ALGO для управления блокчейном путем голосований в этой же криптовалюте. Все положительные голосования являются обязательными для исполнения.
Информация о метриках ALGO на момент написания статьи
ALGO стоит 0,18 доллара при капитализации в 1,54 миллиарда долларов (61 место на Coinmarketcap). При увеличении цены в 10 раз ALGO будет равен 1,8 доллара с капитализацией в 15,4 миллиарда долларов (11 место в рейтинге).
За последние два года актив только и делал, что падал в цене с 1,8 до 0,19 доллара. Хотя криптовалюта и немного отросла с 8 до 19 центов со дна с 2023 года, все равно монета движется слабее рынка.
При этом мы не знаем, кто является маркет-мейкером данной криптовалюты. В публичном доступе информация об этом отсутствует.
Стоит лишь отметить, что у маркет-мейкера DWF Labs в инвестиционном портфеле имеется криптовалюта ALGO, однако это не значит, что у него партнерство с Algorand. Возможно, что он выступает просто инвестором, удерживающим данный актив, однако такую информацию нужно было вам сообщить.
Сообщество проекта
У проекта средняя аудитория: почти 155 тысяч подписчиков в Twitter, 18 тысяч в Telegram и 20 тысяч в Discord.
Замешан ли проект Algorand в скандалах?
Нет, у проекта не было критических проблем за все время существования.
Итог
В результате мы рассмотрели проект Algorand и его монету ALGO. Спасибо всем за внимание!