Аналитика на 05.07.2021. Инвесторы проявляют умеренный оптимизм в начале новой недели

В минувшую пятницу, которая ознаменовалась публикацией отчета по рынку труда, американские фондовые индексы подросли. Статистика оказалась благоприятной для инвесторов – занятость выросла на 850 тыс. против прогноза на уровне 700 тыс., подтвердив продолжение восстановления экономики, тогда как зарплаты выросли, но не дотянули до прогнозов, тем самым ослабив беспокойство по поводу инфляционного давления. На этом фоне S&P 500 повысился на 0,75%, отметив седьмой кряду рекордный максимум. Nasdaq прибавил 0,80%, а Dow Jones вырос на 0,44%. Сегодня площадки США закрыты в честь длинных выходных по случаю празднования дня независимости, что обусловит более тонкие торги на других региональных рынках.

Азиатская сессия в понедельник прошла преимущественно на положительной территории. Инвесторы отыгрывали благоприятные данные из США, однако более уверенному подъему помешало беспокойство по поводу растущего числа заражений в регионе. Так, японский Nikkei 225 просел на 0,64% на сообщениях об увеличении случаев заражения коронавирусом в Токио всего за несколько недель до начала Олимпийских игр. Тем временем в Таиланде и Индонезии местные власти рапортовали о рекордном росте инфицированных. Гонконгский Hang Seng за минувшую сессию потерял 0,72%, тогда как китайский Shanghai Composite и южнокорейский Kospi прибавили 0,44% и 0,35% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 расположился всего на 0,1% выше уровней открытия. Европейские площадки открылись практически без изменений в отсутствие сигналов от фьючерсов Уолл-стрит.

Доллар торгуется практически во флэте после падения с трехмесячных максимумов в коне прошлой недели из-за слабых деталей отчета по рынку труда. Евро, который встретил поддержку на подходе к отметке 1.1800, отскочил, но остается ниже 1.1900 в ожидании показателей деловой активности и настроений инвесторов в регионе. Далее в течение недели влияние на динамику пары окажет публикация протокола прошлого заседания ФРС, на котором Центробанк неожиданно ужесточил риторику, тем самым укрепив доллар. Подтверждение более ястребиного тона относительно перспектив сворачивания стимулов может снова надавить на единую валюту через рост курса USD.

Нефть тем временем вернулась на положительную территорию после утренней просадки на торгах в понедельник. Рынок по-прежнему ждет решения ОПЕК+ на фоне затянувшихся переговоров альянса – сегодня состоится уже третий раунд обсуждений, и в случае дальнейшего затягивания интриги Brent может показать дальнейший рост. Котировки вернулись выше отметки 76 долларов за баррель и находятся вблизи долгосрочных максимумов, достигнутых на прошлой неделе в районе 76,70 долларов. С технической точки зрения сильным бычьим сигналом является нахождение барреля над 20-дневной скользящей средней, которая выступает в роли поддержки с конца мая.

В экономическом календаре сегодня фигурируют европейские показатели деловой активности в производстве и сфере услуг, а также индекс настроений инвесторов от Sentix.

Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX