Аналитика "голубых фишек"

Приветствую действующих и начинающих Инвесторов!

В своем телеграмм-канале "ФИНиУМ" я рассказываю основы Инвестирования и практически еженедельно по пятницам закупаю активы на сумму от 1000 рублей.

В данной статье я покажу вам результат моего анализа выплаты дивидендов "голубых фишек", входящих в Индекс Мосбиржи, за 6-ти летний период (2018-2023 года включительно) по состоянию на 19 ноября 2023 года.

Из сорока двух компаний:

• выплачивали дивиденды - 38 (Алроса, АФК «Система», Аэрофлот, Банк ВТБ, Газпром, Интер РАО, Лукойл, Магнит, ММК, Московская биржа, Московский кредитный банк, МТС, Новатэк, НЛМК, Норникель, ПИК, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, Русал, Русагро, Русгидро, Сбербанк России, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Сургутнефтегаз, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, Фосагро, Юнипро, Globaltrans, Positive Technologies, Qiwi, X5 Group)
• не выплачивали дивиденды - 4 (Яндекс, En+ Group, Ozon, VK)

Причем я разделил 38 компаний на 2 группы по стоимости покупки одного лота акций:

1. до 3000 рублей (для начинающего Инвестора) - 30 компаний;

2. свыше 3000 рублей (для продвинутого Инвестора) - 8 компаний.

Итак, вот результаты моих наблюдений:

Показатели по акциям 30 компаний первой группы.

В таблице 1 акции размещены в порядке возрастания цены покупки одного лота от 240 до 2800 рублей соответственно (цены указаны примерные по состоянию на конец торгов 19 ноября 2023 года).

Выплата дивидендов указана за те года, в которых были закрыты реестры получения дивидендов. Пустые клетки показывают отсутствие дивидендов в эти годы. И в последнем столбике выделены средние дивиденды за шесть лет в %.

Во-первых, выделяю 6 компаний, которые выплачивали дивиденды все последние 6 лет, не смотря на кризис и санкции против России, они показали следующие средние дивиденды:

• МТС - 10,85 %.
• Татнефть - 9,13 %;
• Ростелеком - 6,13 %;
• Роснефть - 5,87 %;
• Русгидро - 5,54 %;
• Интер РАО - 4,76 %;
• Новатэк - 4,08 %;

Также выделю 6 компаний с хорошими средними дивидендами за 6 лет:

• НЛМК - 9,25 %;
• Северсталь - 8,75 %;
• Газпром - 8,32 %
• ММК - 7,44 %;
• Алроса - 7,23 %;
• Сбербанк прив - 6,54 %.

Далее я добавил данные роста стоимости акций этих компаний за последние
6 лет, суммировал с выплаченными дивидендами и расположил их в порядке убывания от лучших результатов к худшим*, и вот, что получилось:

*Данные суммированы без учета разных факторов, таких например, как сложный процент и другие, поэтому данные примерные.

Во-вторых, выделяю 7 компаний, которые совместно с выплаченными дивидендами показали рост акций более 100%:

• Селигдар - 620 % !!! Великолепно! Вложенные 1 января 2018 года в акции этой компании средства дали 6-ти кратный результат!
• Positive Tech, Русагро, ПИК, Новатэк, Роснефть, Мосбиржа, Северсталь -
  от 100 до 195 %. Отлично! Вложенные 1 января 2018 года в акции этих компаний средства дали от 2-х до почти 3-х кратный результат!

При этом стоимость одного лота этих компаний при увеличенных кратных результатах составляет от 583 до 2064 рублей. А 6 лет назад они стояли от 100 рублей.

В-третьих, выделяю 5 компаний, которые за 6 лет добились отрицательного результата, выплачивая изредка ничтожные дивиденды:

• Аэрофлот, Банк ВТБ, Сегежа, Qiwi, Русал - Вложенные 1 января 2018 года в акции этих компаний средства дали вам убыточный результат!

В-четвертых, я специально не изменял нумерацию по порядку во второй таблице и она отображает в первой таблице номера компаний по возрастанию от самых дешевых по стоимости одного лота и показывает, что дешевые - не значит удачные!

Однако, на финансовых рынках результаты прошлых лет не означают возможных результатов в будущем и анализировать лучше на более длительных периодах. Но никак нельзя судить о результатах по месяцам или году.

Показатели по акциям 8 компаний второй группы.

В0-первых, только компания Тинькофф особо не жалует дивиденды. Полюс и Магнит хорошо платили дивиденды, за исключением последних двух лет. Выделяю 5 компаний, которые выплачивали дивиденды все последние 6 лет:

• Фосагро, Сургутнефтегаз, Лукойл, Норникель, Транснефть

Во-вторых, выделяю 5 компаний, которые показали рост акций более 90 %:

• Фосагро, Тинькофф, Полюс, Сургутнефтегаз, Лукойл

Однако на горизонте последних 6-ти лет только акции Транснефти показали падение на 19 %, но с учетом дивидендов показатель в 26 % не такой уж и плохой! Да и стоимость лота с одной акцией составляет более 145000 рублей, что не так доступно для простого частного Инвестора.

В-третьих, выделяю 4 компании, которые стабильно выплачивали хорошие дивиденды и показали рост акций, суммарно более 98 %:

• Фосагро, Сургутнефтегаз, Лукойл, Норникель

Также хочу показать обзор компании, не являющейся "голубой фишкой", однако вышеупомянутые показатели скажут сами за себя. Итак,

Показатели по акциям компании Газпром Нефть

За 6 последних лет стабильные дивиденды, в среднем 10,02 %, рост акций компании на 204 %, суммарный рост - более 264 %.

Из рассмотренных выше 38 акций "голубых фишек" Газпром Нефть по дивидендам обошли только МТС - 10,85 % и Фосагро - 10,4 %, а по росту акций - только Селигдар - 588 %.

И стоимость лота с одной акцией составляет 857 рублей. Вот это результат!!!

Я предоставил обзор дивидендных выплат и роста "голубых фишек" Индекса Мосбиржи, а вам делать выводы о приведенных данных, принимать решение и находить лучшие варианты.

Ищите возможности, они есть всегда!