Алко Тренды 2023

Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Д. Герберт

Всем привет 🙌🏻

Времена сейчас нестабильные: каждый день новые вводные, которые меняют план развития компаний. 

Восьмой пакет санкций «возможно» ограничит поступления крепкого алкоголя из Европы. 

Поэтому у российских производителей появляются бескрайние возможности. 

Составил список пяти трендов на алкорынке, которые, по моему мнению, нужно учитывать в стратегии развития производителям алкоголя. 

Я не буду затрагивать инфляцию, снижение покупательской способности и всего, что касается цен. Об этом много информации. 

В структуре алко продаж (в литрах, подданным ЕГАИС) России за 9 мес 2022г. лидирует «Водка» с долей в 35%. Далее: 

• Вино тихое: 25,2%
• Вино игристое: 7,8%
• Слабоалкогольные напитки (САН): 7%
• Коньяк: 6,2%
• Ликероводочные (ЛВИ): 6%
• Виски: 2,6%
• Джин: 1,4%

Сами по себе цифры мало, что говорят. Поэтому сравним продажи в 2022г с 2021г. 

И тут мы видим тренд №1 «Снижение градуса потребления»: 

САН показывает рост в 53,9% к 2021г. 

• ЛВИ: +12,8%
• Вино игристое: +9%
• Алкоголь итого: +4,1%

Возможности: 

Пересмотреть свой товарный портфель и включить в производство: 

Ликеры, Бальзамы, Настойки, Аперитивы, особенно Коктейли (Ready-to-Drink, низкокалорийные напитки, напитки с пониженным содержанием алкоголя) и т.п. Если вы производитель пива - включите в ассортимент пиво с низким содержанием алкоголя и пониженной калорийностью. 

Сейчас в Европе набирает популярность коктейль «Вино и Тоник», 5-6% алкоголя.

На винном фестивале Weinfestival Basel популярным был стенд австрийской компании VinTonic. Менее чем за 2 года компания нарастила оборот в 3 млн бутылок в год. 

Кто в России создаст что-то подобное - будет на вершине. Может уже есть? 

В целом коктейльный ассортимент поможет увеличить продажи. В Российской рознице мало представлено качественных коктейлей. Так что все в ваших руках. 

Тренд №2, который вы, наверное, тоже заметили: «Цветовое и вкусовое разнообразие». 

В структуре продаж по цвету видна тенденция роста употребления цветных напитков. 

За 9 месяцев 2022г доля таких напитков составила 31,8% (в 2020г: 27,2%). 

Одними из основных драйверов роста в этом году стали новые вкусы знакомых напитков, особенно на основе виски и коньяка. 

Джин, по данным NielsenIQ, до сих пор показывает ошеломляющий рост в 43% (за 9 мес). При этом более 50% показателя роста - это вкусовые новинки. По моему мнению, вкусовое разнообразие джинов в России одно из самых широких в мире. 

В ликерах и настойках также прослеживается этот тренд. 

Настойки Captain’s от Beluga Group порадовали нас необычными вкусами: настойка с коньяком и сочной алтайской вишней, настойка с шотландским виски и дикой карельской брусникой и другие. 

ТМ «Старейшина» тоже видит потенциал развития во вкусовом разнообразии. Например, ликеры на основе коньяка «Старейшина», по данным Алвиса, обеспечивают 5% всего оборота. 

В пиве особенно сильно виден этот тренд. Весь рост продаж крафтовых пивоварен обусловлен только наличием необычных вкусов. 

Напитки с нестандартными вкусами становятся все более интересными для покупателей. 

Возможности: 

Можно экспериментировать со вкусом и цветом производимых вами напитков, чтобы разнообразить свой ассортимент за счёт набирающих обороты позиций.

Тренд №3: «Развитие online». 

В мире алкоголь показывает самую высокую динамику по продажам в онлайне. И Россия не исключение. Через систему Click&Collect сеть «Винлаб» за 1П2022г реализовала алкоголя на 1,9 млрд ₽, рост составил 138% (для сравнения, по данным InfoLine, рост рынка eGrocery в 2022г составит 56-60%). Доля онлайн продаж сети уже приближается к 9%. 

Все сети, особенно специализированные, делают упор на продажу алкоголя онлайн. 

На конференции Wine Retail Week 2022 была озвучена плановая цифра онлайн продаж алкоголя в 2022г: 55 млрд ₽., примерно 10% от всего eGrocery. 

Возможности: 

Развивайте онлайн. Будьте онлайн: в соцсетях, сайт и везде, где сейчас проводят больше времени ваши потенциальные потребители (все в пределах закона). 

Огромная миграция из офлайна в онлайн размывает границы между производителем и ритейлером. Суть ритейла как единственный канал продаж изменилась. 

Два варианта возможной продажи онлайн вашей продукции:

1. Организация продаж через свой сайт с переадресацией на сайт партнерской сети. 

• Первое, создайте ваш сайт с полным описанием продукции, указанием цены и выбором пункта выдачи.
• Второе, договоритесь с партнерами-сетями в каждом регионе вашего присутствия, что вы будете указывать их магазины как точки доставки.
• Третье, произведите интеграцию вашего сайта с сайтами сетей, с переадресацией на сайт сети выбранного пункта выдачи.

Это не сложно, нужно просто начать. 

2. Присутствие на онлайн полке сетей. 

Винлаб, Градусы и некоторые другие развивают онлайн полку без присутствия на офлайн полке. 

Это отличная возможность при хороших показателях - «автоматом» встать и в офлайн 😉

Тренд №4: «Развитие СТМ». 

Доля СТМ в 16 из 18 стран ЕС - более 30%. В России это еще около 7%. 

По данным NielsenIQ за 2021г, доля СТМ в алко категориях следующая:

• Джин: 7,6%, за два года увеличил долю в 3.7 раза. 
• Ликер: 6,5% 
• Бренди: 6,2%
• Игристое: 4,3%

А если к этому прибавить продажи ЭТМ, то доли еще прибавят 2-5%. 

По данным Office for national statistics UK и PLMA, структура розничных продаж Великобритании (за 2020г) следующая: 

• Доля СТМ: 47,5%
• Доля глобальных и национальных брендов: 39%
• Доля местных брендов: 13,5%

О чем эта статистика: бренды производителей в будущем будут конкурировать за покупателя в большей степени не между собой, а с СТМ сетей. 

Возможности: 

Начинайте развивать СТМ, либо выстраивайте сильный свой бренд, либо балансируйте между производством СТМ и своей ТМ. 

Брендозависимость с каждым годом уменьшается и это отлично видно по продажам. 

А ТОП 10 производителей алкоголя в России уже контролируют около 50% денежного оборота ритейла. 

Может уже пара задуматься о производстве СТМ для ритейлеров? 

И последний, но самый важный, по моему мнению, тренд №5- «Смена поколений потребителей».

Все вышеописанные тренды рождаются, в том числе из-за смены поколений потребителей.

Численность трех крупнейших поколений в России, по данным РосСтат от 01.01.2022, составляет: 

• «Х», 1965-80гг: 29 млн.чел.
• «Y», 1981-96гг: 35 млн.чел. 
• «Z», 1997-12гг: 25 млн.чел. из них 11 млн - это 18+. 

Согласно исследованиям Beremberg Research и Numerator за 2021г, употребление алкоголя к предыдущему поколению в том же возрасте сократилось у:

• поколения «Y» по сравнению с поколением «Х» - на 10%;
• поколения «Z» по сравнению с поколением «Y» - на 20%. 

Поколение «Z» воспринимает алкоголь как возможность социализации и дружеского времяпровождения, в то время как поколение «Y» употребляет в большей степени для того, чтобы расслабиться.

Представители «Z» часто не употребляют алкоголь, поэтому сейчас растет доля потребления безалкогольных и слобоалкогольных напитков. Представители поколения «Z» меньше обращают внимание на бренд, но при этом любят экспериментировать со вкусами и новыми видами, поэтому идет рост потребления коктейлей и классических напитков с необычными вкусами. Все больше и больше потребителей обращают внимание на состав. 

Это поколение большую часть времени проводит в онлайн пространстве, где, в основном, и узнает о новинках. 

Возможности: 

До 2025г в России появится 4,7 млн новых покупателей алкоголя. Это абсолютно новые потребители. 

Сколько из этих «новых» потребителей будут покупать именно ваш продукт? 

Каким должен быть новый продукт, чтобы он был востребован через три года? 

У данного поколения постоянно изменяются предпочтения в употреблении алкоголя. Очень важно следить за изменениями в покупательском поведении, чтобы максимально удовлетворить потребности современного потребителя. 

Трендов много, но я решил поделиться с вами вышеуказанными трендами, которые, по моему мнению, помогут опередить конкурентов в будущем, если включить их в стратегию развития вашей компании.