АО «UzAuto Motors» выбрало на тендерной основе Консорциум андеррайтеров для организации первичного публичного размещения (IPO) акций на отечественном и зарубежных фондовых рынках

АО «UzAuto Motors» выбрало на тендерной основе Консорциум андеррайтеров для организации первичного публичного размещения (IPO) акций на отечественном и зарубежных фондовых рынках


UzAutoMotors

Как известно, 9 марта текущего года АО «УзАвто Моторс» в соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2021 года № УП-6207 и от 8 апреля 2022 года № УП-101 был объявлен официальный тендер для привлечения консорциума андеррайтеров для организации первичного публичного размещения (IPO) акций компании на отечественном и зарубежных фондовых рынках.

Было отмечено, что в тендере наряду с местными андеррайтерами могут участвовать иностранные банки и инвестиционные посредники, осуществляющие андеррайтинговую деятельность. Официальный тендер был объявлен на веб-сайте Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи в соответствии с законом О государственных закупках Республики Узбекистан, прием документов на тендер продолжался до 18 мая текущего года. Ряд консорциумов, состоящих из отечественных и зарубежных андеррайтеров, выразили заинтересованность в участии в данном тендере подав свои документы. По итогам тендера консорциум, во главе с ИП ООО «Freedom Finance» был признан победителем.

Если на первом этапе, первичное публичное размещение акций компании будет осуществлено консорциумом на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» до конца 2022 года, то принято решение что на втором этапе, в 2023 году, размещение в международных фондовых биржах будет осуществлено с привлечением в консорциум крупных международных инвестиционных банков-андеррайтеров.

Проведение АО «UzAuto Motors» IPO на отечественном и зарубежных фондовых рынках позволит компании, реализуя новые инвестиционные проекты, расширить свою деятельность, повысить инвестиционную привлекательность, привести корпоративное управление в соответствие с международными стандартами, повысить прозрачность и подотчетность. Кроме того, данное IPO формирует предложение новых ценных бумаг, особенно привлекательных для инвесторов на местном рынке, и способствует увеличению ликвидности.

Для справки: АО «UzAuto Motors» основано в 1993 году и является единственным крупным автомобилестроительным предприятием в Узбекистане и Центральной Азии. На сегодня производственная мощность компании составляет до 360 тысяч единиц легковых автомобилей. Его основное производственное предприятие расположено в городе Асака Андижанской области, восточной части Узбекистана, где производятся модели Chevrolet Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti, а автомобили Damas и Labo производятся в Питнаке, Хорезмской области на западе Узбекистана.

Сегодня в компании работает более 11 тыс. сотрудников (более 18 тыс. с учетом местных предприятий по производству комплектующих). К концу 2020 года выручка компании составила 2,6 миллиарда долларов с рентабельностью 7%.

С целью финансирования проекта производства автомобилей Chevrolet Onix и Tracker в апреле 2021 года компания успешно разместила свои первые корпоративные еврооблигации на Лондонской фондовой бирже сроком на 5 лет на сумму 300 миллионов долларов США.