АО "UzAuto Motors" объявило о выпуске своих первых международных облигаций на международном рынке капитала

22 апреля 2021 года АО “Uzauto Motors” при поддержке Министерства финансов Республики Узбекистан объявило участникам мирового финансового рынка о предстоящем выпуске своих первых международных облигаций в размере 300 млн. долларов США и проведении телеконференций с международными инвесторами.

Организаторами банка-андеррайтера являются ведущие международные банки, такие как “Citi” (США), “MUFG” (Япония), “Natixis” (Франция) и “Raiffeisen Bank International” (Австрия).

АО “ Uzauto Motors” получило оценку “B+” (со стабильным прогнозом) от международных рейтинговых агентств “S&P” и “Fitch” с целью выпуска международных облигаций.

С 22 по 27 апреля текущего года запланировано проведение групповых телеконференций для международных инвесторов (Global Investor Call) и продолжение телеконференций в формате “один на один” (one-on-one), в которых ожидается участие международных инвесторов из ряда стран.

Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков, ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям.

Для информации, в 2018-2020 годах Министерством финансов Республики Узбекистан, АКБ “Узпромстройбанк”, АО “Узнацбанк” и АКБ “Ипотека банк” были выпущены международные облигации и привлечены 2,65 млрд. долларов США от иностранных инвесторов.

Данная транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Республики Узбекистан.

Будет предоставлена дополнительная информация о процессе данной транзакции.

Информационная служба

Министерства финансов