9-15 октября 2023
Ecosystematic
🟢 Отечественные экосистемы
✏️ Сбер на пути к лидерству в микроэлектронике
Давеча мы подметили, что Сбер — один из основных претендентов на статус технологического драйвера России будущего. По крайней мере, в контексте суперкомпьютеров, по крайней мере, среди экосистем. Вот еще одно подтверждение: Зеленый намеревается интегрироваться в отечественную индустрию полупроводников и вершить там производственную революцию. Нет, о строительстве своего маленького чипового заводика где-нибудь в Зеленограде речи пока нет, но чем Греф не шутит, быть может, однажды и к этому придем.
Пока же семена инноваций брошены на почву ускорения производства при помощи ИИ. Одним из основных этапов изготовления современных чипов является перенос рисунка чипа на кремниевую пластину — литография. Для того, чтобы этот процесс был быстрым и аккуратным, используются специальные фотошаблоны (маски) — их разрабатывают и изготавливают как сами заводы-производители чипов, так и специализированные компании (маск-шопы). Вот им-то и собирается помочь Сбер: компания работает над созданием алгоритма, который позволит быстро проектировать маски и рассчитывать оптические искажения с помощью нейросетей, а не стандартных способов расчета, которые используют сегодня. Предположительно, это позволит нарастить темпы производства масок — насколько, неизвестно, но в качестве прямого конкурента и бенчмарка по технологии можно рассматривать Nvidia. Зарубежная компания как раз выкатила библиотеку cuLitho, которая позволяет переносить вычислительную нагрузку с центральных процессоров на графические от Nvidia, что ускоряет производство масок «в десятки раз».
Есть, правда, затык. Технология инверсивной литографии, с которой заигрывает Сбер, применяется на заводах, которые работают с тонкими топологическими нормами — 14 нм и ниже, а в России таких фабрик нет. Их и в мире не то чтобы много: например, крупнейший китайский завод по чипам (и один из главных конкурентов TSMC) SMIC запустил в массовое производство 14 нм чипы только в 2021-22 годах; во флагманских смартфонах сейчас стоят чипы 5 нм, а наиболее продвинутые и маленькие чипы нынче 2 нм (их научилась делать IBM). Для сравнения, российский «Микрон» умеет производить чипы до 65 нм — чуете разницу?
Зачем тогда все это? Во-первых, технология ускорения чего бы то ни было лишней не бывает; тем более некоторые энтузиасты верят, что чипы аж 7 нм в РФ начнут производить уже в следующем году. Во-вторых, есть гипотеза, что целевая аудитория будущего продукта Сбера находится не в РФ… а в Поднебесной. На фоне братства по американским санкциям микроэлектронное сотрудничество России и Китая укрепляется: к примеру, буквально только что Пекин разрешил экспортировать к нам процессоры Loongson — их вывоз из страны запретили в конце прошлого года, поскольку технология используется в китайской военной промышленности. Примечательно, что Loongson собирают как раз на заводе SMIC, а тот, как мы уже выяснили, умеет делать чипы 14 нм — максимальная топология для технологии Сбера. Такой вот хитрый и далекоидущий #экосистемный_итогъ.
✏️ МТС раскрыл схему своей экосистемы
В последние годы экосистемы стали ключевым инструментом для компаний, желающих не только укрепить свою позицию на рынке, но и предоставить клиентам более широкий спектр услуг и продуктов. МТС демонстрирует впечатляющий успех в создании собственной экосистемы: буквально за пару лет компания из standalone-телекома превратилась в одну из мощнейших экосистем на рынке, стабильно входящую в топ-3. И если пока что МТС конкурирует по числу подписчиков в первую очередь со Сбером, то не исключено, что в среднесрочной перспективе его экосистема начнет дышать в затылок самому Яндексу.
Фундаментом красной экосистемы является единая технологическая база; в частности, единый ID (номер телефона). Такой айдишник позволяет нативно «склеивать» между собой разрозненные сервисы, формируя вокруг клиента-подписчика своего рода продуктовый пузырь — в нем существовать легко, комфортно и приятно, а вот за его пределами уже неуютно — там надо снова регистрироваться, запоминать логины-пароли, там о тебе меньше данных и меньше возможности получить персонализированный релевантный контент и т.д., и т.п.
В результате, благодаря своей модели, за 2022 год МТС достиг отметки в 13,5 млн экосистемных клиентов (+53% г/г). Сейчас в экосистеме «живут» 17% всех абонентов телекома, что свидетельствует о весьма высокой степени вовлеченности. Более того, экосистемные клиенты нынче генерируют 50% всей выручки МТС в сегменте B2C. И тут мы сделаем две важные ремарки.
Во-первых, МТС весьма хитро считает экосистемных клиентов, записывая в их число всех, кто «активно и сознательно» использует два или более сервиса или услуги МТС различных категорий. Звучит как будто бы логично и разумно, но важно помнить, что, согласно ему, в категорию экосистемных клиентов МТС попадают не только подписчики Premium. А вот их число уже не настолько впечатляет — 5,8 млн в начале 2023 года и, по нашим подсчетам, около 6,3 млн по итогам Q2 (причем МТС уже почти достигал этой отметки в Q3’22, но резко просел с конца прошлого года).
Во-вторых, по нашим данным проникновение ключевой экосистемной подписки МТС Premium в Q2’23 составляло всего 8% (и в течение всего последнего года пребывало плюс-минус на этом уровне). По большому счету, по этому показателю МТС сейчас занимает 3-4 место на рынке, идя после Яда (56%) и Тинька (13%), балансируя на одной ступеньке со Сбером (тоже 8%). Так что результаты, конечно, хороши, но дух не захватывают.
#суровый_итогъ: презентация «схемы экосистемы» — это, конечно, история про дать инфоповод и покрасоваться в медийном пространстве, но как же хочется прилепить к ней дисклеймер «ну ведь все всё понимают». Впрочем, отрицать не будем: команда МТС действительно молодцы — сваять качественную и прочную экосистему стоит немалых умственных и финансовых затрат, и отрадно видеть, как крепнет и мужает отечественный бигтех.
🟣 Иностранная повестка
✏️ Нетфликс теперь и в казино
Интересный кейс из мира западных бигтехов: Нетфликс продолжает экосистематизироваться в необычных направлениях. В портфеле уже есть онлайн-кинотеатр, маленький е-коммерс с мерчем и игры — теперь настало время выхода в оффлайн. Приготовьте ваши денежки: отныне Нетфликс и в казино!
На самом деле, удивительная история, которой могли бы поучиться отечественные ОКи, в особенности экосистемные, как Кинопоиск и Кион. Несмотря на то, что слово “экосистема” не звучит в стратегии Нетфликса так громко, как в стратегии того же Амазона или Яндекса, дух экосистемности пронизывает сервис насквозь. Особенность его модели расширения продуктовой линейки — в конструировании “экосистем внутри экосистемы”. Нетфликс не просто создает смежные с ядерным бизнесы, постепенно увеличивая свое присутствие на сторонних рынках, он заходит через экосистематизацию своего контента. Превращает изначально мономедийные телевизионные проекты в полимедийные франшизы, выводя их за рамки изначальной платформы. И уже через эти франшизы собирает воедино франкенштейна своей экосистемы.
Вспомните, как стартовала игровая площадка Нетфликса: две из пяти первых игр представляли собой расширение киновселенной Stranger Things, а оставшиеся три были простыми гиперказуалками, причем ставка явно делалась на фандомные игрушки. И где мы теперь? В прошлом году компания выделила игровое направление в отдельное подразделение Netflix Game Studio под руководством бывшего исполнительного продюсер игры Overwatch и задумалась над разработкой собственной ААА-игры. А уже этим летом компания запустила облачный гейминг, расширив тем самым число доступных для игр устройств и создав дополнительные возможности для развития в сторону крупномасштабных гейм-проектов, например, в партнерстве с Ubisoft, который уже пообещал выпустить совместный Assassin’s Creed.
С казино механика ровно та же: в основу ложится успешный проект, постепенно превращаемый в экосистемную франшизу. В этот раз — «Игра в кальмара», по которой уже разрабатывается иммерсивное реалити-шоу. Игровой автомат по мотивам сериала появится в следующем году. Он будет представлен в форме огромного экрана Horizon с разрешением 600 000 отдельных микро-LED-пикселей, а также 27-дюймовым сенсорным экраном, мобильным зарядным устройством и двумя кнопками для игры, чтобы обеспечить насыщенный и непрерывный игровой опыт.
Кроме того, в рамках масштабного выхода в офлайн, Нетфликс планирует открыть свои постоянные локации под названием Netflix House, которые объединят магазины, рестораны и развлечения. Первые два Netflix House планируется открыть в США уже в 2025 году, а затем компания стремится распространить эту концепцию по всему миру. Скорее всего, эта концепция не принесет значительного дохода, так как ранее компания уже проводила тестирование временных магазинов. Впрочем, справедливости ради, Хаусы рассматриваются в первую очередь как способ продвижения своих продуктов и контента (впрочем, как и казино).
#экосистемный_итогъ: собственно, мы не сомневаемся, что если история с первым игровым автоматом выгорит, появятся и другие — по прочим популярным сериалам сервиса. И знаете, мы бы посмотрели на то, как Нетфликс захватывает казино, — а потом посмотрели бы еще и новую часть «Друзей Оушена» про то, как Джордж Клуни и его команда хитроумно в казино от Нетфликса вторгаются.
✏️ Логистическая империя Amazon может разблокировать более $100 миллиардов выручки
До сих пор у Amazon было два основных столпа: AWS и розничная торговля. Впрочем, Амазон активно выискивает новую нишу для роста и захвата мира (мы писали о его попытках и стремлениях тут). Среди всех неудач и спорных проектов cветлым пятном в деятельности Amazon почти неизменно оставалась его логистическая империя. Это направление сравнимо с UPS и FedEx, и Amazon продолжает вкладывать средства для улучшения доставки, включая доставку день в день. Хотя компания не расширяется в доставке для других бизнесов, потенциально логистика может стать новым источником прибыли.
Акции Amazon выросли на 58% в этом году, благодаря усиленной стратегии сокращения расходов после пандемии COVID-19, когда спрос на склады и другие инфраструктурные объекты стремительно возрос. Дополнительные продажи помогут увеличить общий объем выручки Amazon, который в прошлом году составил всего 9%, самый медленный рост за всю историю компании. По средним прогнозам аналитиков, собранным Bloomberg, в 2023 году ожидается рост до 570 миллиардов долларов, что на 11% больше.
Supply Chain by Amazon является последней частью их стратегии по созданию логистической компании, управляющей потоком товаров от производителей к потребителям по всему миру. Компания стремится заменить различные бизнесы, занимающиеся задачами, такими как морская перевозка, таможенные процедуры, грузовые перевозки и хранение товаров, на единую службу. На самом деле, эта стратегия похожа на то, что Amazon сделал с областью облачных вычислений, когда они создали Amazon Web Services для удовлетворения своих собственных потребностей, а затем открыли платформу для сторонних продавцов.
Превращение логистической сети Амазона в самостоятельное предложение для внешних продавцов потенциально способно превратить крупный центр затрат в источник прибыли. Расширение Amazon в сферу логистики, включая доставку и распределение, в конечном итоге может приносить более 100 миллиардов долларов выручки.