8-14 мая 2023 года

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ «Микрон» займется производством чипов для отечественных сим-карт

Отечественные смартфоны и даже отечественная мобильная ОС у нас уже есть, а вот с чипами для SIM-карт вышла проблемка. Причем дело даже не в иностранных поставщиках, а в глобальном кризисе микроэлектроники. Так, уже в 2021 году на фоне мирового дефицита чипов закупочная стоимость SIM-карт увеличилась на 15%; а за первую половину 2022 года — еще в 2,5-3,5 раза, без учета роста стоимости логистики. В результате прошлого года себестоимость сим-карты для оператора составляла около €0,8. 

До сих пор основную долю симок отечественные операторы приобретают у зарубежных поставщиков (Gemalto, G+D и GigSky). Отечественные производители тоже есть: например, Ситроникс Смарт Технологии (ССТ, принадлежит АФК Системе, которой также принадлежит МТС и частично Ozon) и НоваКард (утверждают, что поставляют карты для всех ведущих телеком-операторов). Первый производит симки на заводе “Микрон” в Зеленограде, второй — на заводе в Нижнем Новгороде. Активная работа по “подниманию с колен” отечественной симкарточной отрасли началась в 2013 году, но до недавнего времени продолжалась не особо активно. Дело в том, что бизнес этот не особо маржинальный: симкарты выгодно производить только очень большими партиями, а российский рынок уже насыщен и не показывает заметного роста (порядка всего 2-4% в год). Так, в 2010 году закрылась российская дочка G+D — завод просто не набирал клиентов. Тем не менее дефицит чипов ощущается уже сейчас: так, в прошлом году крупные телеком-операторы были вынуждены сократить раздачу бесплатных подарочных симкарт, а то и полностью отказаться от нее. Но в первую очередь пострадали, конечно, 10-летние загранпаспорта: отечественные чипы для них, кстати, тоже будут изготавливать на “Микроне”.

В общем и целом, сегодня годовая потребность российских операторов в симкартах составляет 70–100 млн штук. Максимальных мощностей Микрона может хватить на производство 20 млн, т.е. покрыть спрос полностью не получится. С большой вероятностью наиболее пагубно дефицит повлияет на растущий рынок умных устройств — 14-17% российского рынка симкарт сейчас приходится на IoT. В 2022 году число симок, установленных в таких девайсах, выросло на 20% и достигло 35-40 млн. Мегафон обслуживает 43% таких карт, МТС – 40%, Билайн – 14%, а Tele2 – 3%. Причем в 2022 г. разница между Мегафоном и МТС достигла 1 млн устройств. В 2021 г. рынок умных устройств вырос на 150%, в 2022 рост мог составить еще 50–60%. По прогнозам НТЦ ГРЧЦ, к 2025 г. продажи устройств для умного дома в России вырастут более чем вдвое, с 1,2 млрд долларов в 2021 г. до 2,7 млрд долларов. Дефицит симкарт, однако, может повлиять на прогноз негативно — поэтому новости о том, что российское производство постепенно начинает подавать признаки жизни, не могут не радовать.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Amazon запускает новый сервис для “иммерсивных” покупок

Everything, everywhere, all at once собрал семь Оскаров — и в Амазоне поняли: вот она, золотая жила успеха! Долгие годы в центре стратегии и позиционирования компании оставалась характеристика the everything store. Теперь литосферные плиты сдвигаются, обнажая новый постулат: the everything and anywhere store.

Бум ChatGPT обнаружил интересную особенность цифровых реалий: помимо интенсивного развития и совершенствования внутренних возможностей, платформа может расширяться экстенсивно, проникая на чужие территории и захватывая чужеродные интерфейсы. ChatGPT оказался особенно ценен не в виде собственно чат-интерфейса на домене open.ai, но в виде бесчисленных расширений, плагинов и интеграций, нативно встроенных в другие платформы: от чатов в телеграме до виртуального ассистента по путешествиям на базе сервиса KAYAK. 

Сервис Amazon Anywhere — движение в том же направлении. Вместо того, чтобы самостоятельно придумывать и развивать игровое или метавселенское направление, Амазон нашел способ встроиться в уже готовые продукты, подсластив идею пилюлей обоюдной выгоды. В этом сценарии мобильное приложение (например, AR-игра Periot, на которой тестируется сервис) получает дополнительный канал монетизации через нативно встроенный каталог товаров, которые можно приобрести, не выходя из приложения; Амазон же получает доступ к новой аудитории, готовой к покупкам из приложения (рынок in-app purchases, по прогнозам, в 2022 году мог составлять 5.25 млрд долларов, из которых большая часть приходится на игры). Кстати, компания-автор приложения Periot, в партнерстве с которой Амазон тестирует Anywhere, — Niantic. Вам она наверняка знакома по Pokemon Go.

В этом ключе инициатива Амазона крайне близка инициативам соцсетей и мессенджеров, встраивающих платежные инструменты — о них мы писали на прошлой неделе. Простирается она при этом намного дальше: Амазон не находит новый способ монетизировать свою платформу, он находит способ отвязать себя от классических представлений о платформенности и кратно расширяет горизонты.

✏️ Крупнейшие анонсы на конференции Google I/O

В отличие от Эппла, который всегда относится к презентации новых продуктов с особым пиететом и начинает раздувать движуху вокруг конференций за несколько месяцев до них, Гугл менее активен в информационном поле, и его мероприятия зачастую заглушаются новостным шумом и остаются где-то на фоне. А если и выходят на передний новостной план, то, бывает, раскрываются через скандалы и народное возмущение, как зимой с презентацией нового Bard, подсветившей ошибочный ответ программы на простой вопрос пользователя. Тем не менее интересные и потенциально успешные обновления и новинки на них тоже бывают. Выделили для вас самое важное с последней презентации.

🔹 Google запустил формат Search Generative Experience для поиска. Теперь по ряду запросов вы сможете получить в верхнем блоке поисковой выдачи небольшое саммари, сгенерированное ИИ, и, предположительно, наиболее релевантно отвечающее на ваш вопрос. Насколько рекламным окажется этот блок через некоторое время — пока что большой вопрос, но особых иллюзий на его счет мы не питаем. Работает SGE на обновленной языковой модели PaLM 2 — сейчас она используется в 25 сервисах, включая скандального Bard.

Кстати, подобная фича сейчас есть и у Яндекса — блок "быстрый ответ". В него, правда, пока что попадают не авторские саммари от ИИ, а просто краткая выжимка информации с одного из сайтов в выдаче. Не исключено, однако, что с выходом YaLM 2.0 Яд переймет у Гугла новую фичу — будем посмотреть.

🔹 Помощник Bard теперь доступен для всех пользователей. Кроме того, появились новые функции темного режима и визуального поиска, а в будущем Google планирует добавить еще больше фичей, в том числе генерацию изображений с помощью искусственного интеллекта, который использует генератор изображений Adobe под названием Firefly, а также интеграцию со сторонними сервисами, такими как OpenTable и Instacart.

Гугл также планирует интегрировать ИИ в часть сервисов Android. Одна из этих функций под названием Magic Compose будет работать в приложении "Сообщения" и даст вам возможность отвечать на сообщения, используя ответы, предложенные искусственным интеллектом.

🔹 Одним из важных стратегических приоритетов компании, по видимому, становится умный дом. Гугл ищет способы расширить свое проникновение в этот сегмент и пытается "изобрести" новый интерфейс управления новым домом, более удобный и многофункциональный, чем хабы и колонки. Первый заход будет сделан через умные часы — готовится к релизу операционная система Wear OS 4, которая получит улучшенную интеграцию с умным домом. В том числе позволит вам регулировать освещение, управлять мультимедиа и просматривать анимированные превью уведомлений камеры — и все это с ваших часов. Пока Wear OS 4 доступна только в предварительной версии для разработчиков и в эмуляторе, а полная версия появится позже в этом году.