6-12 ноября 2023

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ VK vs. YouTube: соцсеть догоняет видеостриминг

В мире, где каждый клик может изменить твою жизнь (или, по крайней мере, добавить в нее пару котиков), социальные сети стали неотъемлемой частью нашего повседневного существования. И, кажется, что ВКонтакте решил взять на себя роль главного котика этого цифрового века, поставляя своим пользователям дозу лайков и новостей на ежедневной основе. Причем — судя по отчетности за Q3’23 — продвижение к мировому господству весьма успешно.

Выручка экосистемы за квартал выросла на 37% г/г, до 33 млрд руб (выручка за 9 месяцев тоже подросла на 37%, до 90,3 млрд руб.). Основным источником роста при этом традиционно остается реклама — выручка от нее за первые 9 месяцев года увеличилась на 47%, до 55,4 млрд. Таким образом, сейчас на долю рекламы приходится 61% всей выручки ВК. При этом, согласно официальной разбивке (где реклама per se не участвует), 79% выручки приходятся на сегмент соцсетей, 12% — на эдтех, 5% — на VK Tech и еще 4% на другие инициативы. Иными словами, бизнес компании, конечно, можно назвать экосистемным (что мы и делаем), но по сравнению с тем же Яндексом диверсификация соцсети хромает.

Интересное начинается дальше. Пользователи сервисов ВК сейчас составляют 95% от MAU всея рунета (впрочем, этим хвастаются с начала года). При этом собственно ВК заручился 85 млн MAU, Mail.ru — 49,5 млн, Одноклассники — 35,5 млн MAU, а вот с Дзеном что-то неладно. Для этого сервиса ВК традиционно считают DAU (ежедневно активных пользователей), и от квартала к кварталу показатель снижается. Если в Q1’23 показатель составлял 33 млн человек, а в Q2’23 — 32 млн человек, то в этом квартале Дзен потерял еще больше пользователей и снизился до 31 млн DAU. То ли проект не приоритетный, то ли ВК так и не разобрался до конца, что делать с этой площадкой, удачно выменянной у Яндекса в обмен на Деливери год назад.

Впрочем, в любом случае ВК закрыл квартал на отлично. По данным оператора Tele2, основной актив экосистемы — собственно социальная сеть ВКонтакте — смогла догнать по объему аудитории в России YouTube — по итогам первых 9 месяцев года доли обоих сервисов составили по 15%. На втором месте — еще один сервис экосистемы, Одноклассники, и Facebook* (по 14%). На третьем — Telegram и TikTok (по 13%). А вот Rutube, который пророчили в конкуренты Ютуба, плетется где-то в конце с 3%, хоть и нарастил аудиторию на 53,7% с марта 2022 года. 

Впрочем, не исключено, что полноценный аналог ты-трубы, который позволит наконец заблокировать иностранный видеостриминг, придет как раз со стороны ВК. Как-никак, в сентябре стало известно, что за два года существования VK вырастила свою сеть дистрибуции контента (CDN) в два раза, до 10 тыс. серверов и 100+ узлов под видеоконтент. Так что не исключено, что еще немного — и условные VK Видео действительно смогут подвинуть, а то и вовсе сбросить Ютуб с вершины популярности, а там и до закрытия, в целом, недалеко.

#милостивый_итогъ: впрочем, как говорится, ничего личного — бизнес есть бизнес!

🟣 Иностранная повестка

✏️ ИИ и облака: как бигтехи превращают нейросети в экосистему

Занимательный момент: ИИ — голубая фишечка современных бигтехов — сам по себе превращается в гигантскую экосистему, которая сама в себя инвестирует и сама себя окупает. Следите за руками: 

➡️ гигантские технокорпораты соревнуются за право доминировать на рынке генеративного ИИ

➡️ чтобы развивать ИИ, нужны огромные вычислительные мощности, а ходить за ними удобнее всего в облако

➡️ ведущие поставщики облачных сервисов — те самые гигантские те же корпораты

➡️ вуаля: круговорот инвестиций в природе! — апогей экосистемности

Больше всего ИИ и облаками нынче интересуются Amazon, Alphabet и Microsoft. За последние три месяца их совокупные капитальные вложения в инфраструктуру составили около $42 млрд (+20% г/г). По прогнозам аналитиков Bank of America, в следующем году совокупные капитальные затраты Amazon, Alphabet и Microsoft на облачные вычисления будут расти ускоренными темпами на 22% и достигнут $116 млрд. В прошлом году совокупные инвестиции компаний увеличились на 20% с 2021 года до 84 млрд. долл.

Потребность в огромных объемах вычислительных ресурсов для разработки генеративного ИИ побудила стартапы в этой области искать партнерство с гигантами индустрии. При этом те же бигтехи становятся не только крупнейшими спонсорами ИИ-стартапов, но и их крупнейшими бенефициарами. В частности, Amazon недавно объявил о вложении $4 миллиардов в Anthropic, при этом Anthropic обязалась потратить ту же сумму, $4 миллиарда, на услуги AWS в течение пяти лет. Google также выделил $2 миллиарда на инвестиции в Anthropic на 2023 год, причем ранее Anthropic обещала потратить более $3 миллиардов на услуги Google Cloud. Microsoft не осталась в стороне и вложила $13 миллиардов в OpenAI. Это партнерство оказалось весьма перспективным, так как OpenAI тратит миллиарды долларов на облачный сервис. Именно Microsoft оказалась пионером в подобных соглашениях, предоставив своим клиентам доступ к технологии, лежащей в основе ChatGPT. В этом месяце Майки запустили сервис Copilot, в основе которого лежат технологии OpenAI и который может увеличить ежемесячные затраты компаний на программное обеспечение на 83% — большую часть из них Майки положат себе в карман.

#экосистемный_итогъ: топовые компании не просто снимают сливки стартапов — фактически расчет идет на двойную окупаемость. С одной стороны, стартапы создают продукты, продажа которых «от своего лица» позволяет бигтехам открывать новые каналы выручки и повышать комиссии за использование их сервисов. С другой стороны, уже сейчас эти же бигтехи наращивают доходы, подписывая стартапы на свои облачные контракты. Закон сохранения энергии (и денег) как он есть! 

✏️ Humane's Ai Pin: революция в мире носимых ИИ-устройств?

Humane, стартап из Сан-Франциско, представил инновационное устройство под названием Ai Pin, претендуя на звание первого искусственно интеллектуального устройства, созданного с целью борьбы с зависимостью от смартфонов. В отличие от уже существующих голосовых помощников, таких как Siri, Alexa и Google Assistant, Ai Pin предлагает более сложные и утонченные функции. Устройство способно вести беседу, следя за последовательностью вопросов и не требуя явного контекста. Оно может редактировать отдельные слова в диктуемом сообщении, в отличие от необходимости повторять весь текст от начала до конца, как это делают другие системы.

Одним из ключевых отличий Ai Pin является возможность управления им с помощью голоса, касания сенсорной панели или проецирования изображения с лазерного дисплея на ладонь. Почти что интерфейс из Железного Человека, согласитесь? Виртуальный ассистент устройства может выполнять различные задачи, такие как отправка сообщений, воспроизведение музыки, фотографирование, звонки и перевод разговоров на другие языки в реальном времени. Кроме того, система работает на операционной системе Cosmos, предлагая новый способ взаимодействия с устройством. В общем и целом, устройство позиционируют как потенциальную революцию в сфере ИИ-гаджетов, способное заменить смартфоны.

Несмотря на амбициозные планы и поддержку таких технологических гигантов, как OpenAI, Microsoft и Salesforce, Humane сталкивается с вызовами, такими как необходимость адаптации пользователей к новой операционной системе, изменение привычек использования смартфонов и возможные технические проблемы. Успех проекта остается открытым вопросом, который будет решаться в ходе выпуска и внедрения устройства на рынок. Впрочем, мы не особо верим, что именно маленькая сенсорная брошка отожмет рынок у смартфонов и — даже — у XR-гарнитур. Но за попытку определенно лайк.