6-12 марта 2023

🔵 Экосистемные вертикали

✏️ Кто может занять место ушедших из России корпоративных мессенджеров

Сначала реклама и онлайн-кинотеатры, теперь — еще и корпоративные мессенджеры. Уход западных конкурентов открывает новые возможности для отечественных продуктов на этом рынке, и экосистемы слетаются на него как мухи на варенье.

До недавнего времени бесспорным лидером этой ниши был Microsoft Teams: эксперты оценивали его долю в начале 2022 года в 20-50% (ничего себе разброс), и мы склонны верить в большее значение. Slack был менее популярен у крупных компаний (говорят, его единственным верным макроклиентом был Tinkoff), но при этом довольно активно использовался коллективами поменьше, преимущественно на цифровых рынках.

Сейчас российский рынок оказался на перепутье. С одной стороны, западные корпорации ушли, но не до конца, и их сервисами все еще получается пользоваться. С другой стороны, отечественные продукты пока что не могут предоставить полноценной замены: рынок фрагментирован и по функционалу, и по целевой аудитории (разные мессенджеры концентрируются на разных по размеру и индустрии клиентах). С третьей стороны, у бизнеса — особенно малого и среднего — сохраняется возможность использовать для коммуникации бесплатные мессенджеры общего назначения (WhatsApp, Telegtam, etc.), которые, по мнению экспертов, сейчас могут занимать до 80-90% всего рынка коммуникаций. Логичным образом встает вопрос: а кто выиграет в итоге?

Для ответа поднимем исторические данные. «Дорогой Microsoft, ух ты. Большие новости! Мы искренне рады, что у нас появилась конкуренция», — с этого поста в блоге Slack в 2016 году началось его великое противостояние с Miscrosoft Teams, ныне триумфально проигранное. Microsoft запустил Teams как бесплатное дополнение к уже популярной productivity-экосистеме Office 360, в которую, помимо нового мессенджера, входили инструменты пакета Office, универсальный почтовый клиент Outlook, наконец, средство свободного общения с гигабайтами информации Skype (а каким файлообменниками вы пользуетесь?). Всему этому Slack мог противопоставить только структурированный мессенджер с развитой системой интеграций, — но последние доступны и в Тимсе.

Сегодня в РФ паралелльно развивается множество мессенджеров, и пока что им удается сравнительно безболезненно делить рынок между собой. Например, standalone сервис Express делает ставку на работу с крупными корпорациями, VK Teams партнерится с госструктурами, Яндекс привлекает игроков с IT-рынка. В результате доли большинства корпоративные мессенджеров не превышают 8%, а их совокупная доля на рынке (если игнорировать мессенджеры широкого назначения типа Telegram) составляет около 40%. Но в скором времени места под солнцем перестанет хватать всем желающим — и тогда начнется ожесточенная борьба. Победителями из которой, как показывает практика западного рынка, выйдут экосистемы.

Их на рынке сегодня четверо: VK Teams (входит в VK WorkSpace), Яндекс Мессенджер (входит в Яндекс 360), Dialog (принадлежит Сберу) и TiMe (запущен Tinkoff на базе популярного Mattermost в ноябре). Из них VK Teams больше всего похож на собственно Microsoft Teams с возможностью работать с календарем, почтой и другими мини-приложениями непосредственно из интерфейса чата. Яндекс напоминает экосистему Teams курильщика, где Мессенджер, подобный Telegram, существует отдельно, но как бы в единой экосистеме за счет единого логина и возможности вызвать чат из интерфейсов других сервисов. Диалог больше прочих напоминает Телеграм с теми же функциями, но как будто бы более защищенный. Наконец, про TiMe практически ничего не известно, но его опенсорсный прародитель Mattermost был довольно удобным. При создании TiMe, разрабы Тинька добавили к мессенджеру раздел «Черновики», напоминалки и возможность отправлять отложенные и регулярные сообщения, переработали профиль пользователя и внесли в общей сложности более 200 изменений.

Forbes сообщает о текущей ежедневно активной аудитории VK Teams в 1 млн пользователей; Яндекс рассказывает о росте числа клиентов в 2 раза с весны 2022 года (впрочем, ни тогда, ни сейчас число клиентов не разглашается); Сбер говорит о 300к+ пользователей в Диалоге (но тоже без подробностей). Кроме того, ни одна из трех компаний не выносит свои мессенджеры в отчетность в качестве самостоятельных направлений. Все это что косвенно говорит о том, что размер этих бизнесов пока слишком мал — и компании скорее тестируют рынок, чем набрасываются на него во всю мощь.

Но рано или поздно рынок отойдет от шока — и вот тогда начнутся бешеные скачки за лидерство.

✏️ Мировые расходы на ИИ-ориентированные системы достигнут $154 млрд в 2023 году

Согласно новому прогнозу International Data Corporation (IDC) Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, мировые расходы на искусственный интеллект (ИИ) в 2023 году вырастут на 26,9% и достигнут 154 миллиардов долларов США. Расходы на ИИ-ориентированные системы, включая программное обеспечение, оборудование и услуги, будут продолжать расти со среднегодовым темпом роста в 27% в период 2022-2026 гг., а к 2026 году их объем превысит 300 млрд долларов.

Наиболее быстрорастущие и активно внедряющие ИИ отрасли: банковский сектор и розничная торговля; за ними идут отрасль профессиональных услуг, затем дискретное и технологическое производство. Самый быстрый рост расходов на ИИ будет наблюдаться в медиаиндустрии — +30% в год.

Основные сферы применения ИИ: автоматизация рутинных операций, продвинутый customer service, рекомендательные системы и консультирование, оптимизация IT, расширенная разведка и системы предотвращения угроз, а также анализ и расследование мошенничества.

С географической точки зрения, Соединенные Штаты будут крупнейшим рынком для ИИ-ориентированных систем, на них придется более 50% всех расходов на ИИ в мире в течение всего прогнозируемого периода. На Западную Европу будет приходиться более 20% мировых расходов на ИТ, при этом пятилетний CAGR составит 30,0%, что является одним из самых высоких темпов роста в течение прогнозного периода. Китайская Народная Республика станет третьим по величине рынком ИИ с самым медленным темпом роста (20,6% CAGR).

🟣 Иностранная повестка

✏️ Amazon Alexa занимает 66% рынка голосовых помощников в США

Умные колонки — весьма интересный предмет. На примере Алексы: по заявлением руководства Амазона, умная колонка никогда не задумывалась как самостоятельно прибыльный проект. Да, были и остаются планы по ее монетизации через навыки, и у Амазона даже есть стор навыков для Алексы, по аналогии с апсторами Гугла и Эппла, но в статус-кво перспективы у него не самые радужные: большая доля аудитории вообще не в курсе о существовании навыков, попасть в их магазин сложно, да и большинство навыков оттуда доступны бесплатно. 

И тем не менее Алекса — чрезвычайно многообещающая история. Как и BNPL в финтехе, голосовые помощники и смарт-хабы, в которых они «живут», — не столько способ заработать на продаже самой колонки, сколько способ привязать пользователя к экосистеме конкретного умного дома и зарабатывать на нем в долгосрочной перспективе. Да и сами устройства умного дома, помимо колонок, тоже нередко нацелены не на заработок с продажи устройств, но на рекуррентный заработок от их использования. Так, смарт-ТВ становятся прибыльными за счет монетизации доступа к контенту, а смарт-холодильник (еще один амбициозный проект Амазона) монетизируется за счет автоматизации покупки продуктов с маркетплейса-владельца экосистемы.

И это касается не только Амазона и западных умных домов, отечественный рынок работает по тем же принципам. Колонки Яндекса (70% рынка в 2021 году), Сбера (21% рынка) и ВК (9% рынка) работают как входные ворота в смарт-экосистемы соответствующих компаний. И по всей видимости, довольно успешно работают: по крайней мере, Яндекс относит умный дом к числу активно развиваемых бизнесов, достойных инвестиций, а сам его сегмент «Устройства» в Q2’22 впервые достиг положительной EBITDA. 

Популярность технологий умного дома в России растет: по подсчетам Mobile Review, к концу 2022 года объем рынка составлял порядка 4 млрд рублей (НТЦ ГРЧЦ насчитал 1,2 млрд долларов в 2021 году), число постоянно используемых устройств — порядка 1 млн, а объем продаж хабов — преимущественно колонок — порядка 176 тысяч (х2 по сравнению с прошлым годом). Лидером рынка называют компанию Aqara, однако ей на пятки наступает Яндекс, и если честно, мы больше верим в грядущий успех последнего — все-таки сила экосистемы и собственных технологий может оказаться решающей в текущих экономических условиях. 

К тому же, по всей видимости, уже ближайшее будущее умного дома и голосовых помощников, лежащих в основе умных хабов, крутится вокруг коллабораций с ассистивными генеративными алгоритмами: на таких сейчас работают текстовые интерфейсы ChatGPT, Bard, Notion AI. Яндекс тоже готовит свою языковую систему YaLM 2.0, который в дальнейшем планируется встраивать в существующие сервисы компании — включая голосового помощника Алису. Проект планируется запустить до конца года — так что не исключено, что совсем скоро нас ждет технологическая революция на рынке умных устройств. Такими темпами совсем скоро умный дом станет умнее человека. Ждем с нетерпением!