5 королей дивидендов, чьи акции стоит купить и держать вечно

Эти пять приверженцев голубых фишек обеспечат надёжную долгосрочную прибыль.

Когда член S&P 500 ежегодно увеличивает дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд, он становится дивидендным аристократом. Если он сохранит эту полосу еще на 25 лет и пересечет полувековую отметку, он будет коронован королем дивидендов.

Сегодня я хочу выделить пять «королей дивидендов», которые инвесторы могут покупать и с комфортом держать вечно для стабильной прибыли.

Встречайте пятерку лучших королей дивидендов

Мои пять любимых королей дивидендов - это Coca-Cola (NYSE: KO), Procter & Gamble (NYSE: PG), Colgate-Palmolive (NYSE: CL), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) и Hormel (NYSE: HRL).

Все они обладают тремя общими характеристиками: они владеют вечнозелеными брендами, они платят более высокую доходность, чем доходность 10-летнего казначейства в размере 1,6%, а их коэффициент выплаты денежных дивидендов остается ниже 100%.

С учетом реинвестированных дивидендов каждая из этих пяти компаний за последние 30 лет получила впечатляющую, опережающую инфляцию, прибыль.

Эти пять компаний пережили четыре крупных рецессии за эти три десятилетия, ежегодно увеличивая свои дивиденды. Прошлые результаты никогда не гарантируют будущих прибылей, но эта устойчивость указывает на то, что они останутся отличными защитными акциями, которые нужно держать в течение будущих экономических спадов.

Широко диверсифицированный и развивающийся бизнес

Эти пять королей дивидендов владеют хорошо диверсифицированным бизнесом. Coca-Cola борется со снижением уровня потребления газированных напитков, но диверсифицировала свой портфель, добавив чаи, фруктовые соки, спортивные напитки, воду в бутылках и даже алкогольные напитки, чтобы смягчить удар.

P&G имеет 65 брендов включая Bounty, Gillette, Head & Shoulders, Pampers и Tide; а Colgate-Palmolive продает свои одноименные продукты и другие известные бренды для чистки и личной гигиены, такие как Softsoap, Irish Spring и Ajax. Обе компании выиграли от ускорения покупательских тенденций во время пандемии, и они, вероятно, продолжат расти после окончания кризиса.

Фармацевтические препараты, потребительское здравоохранение и медицинские устройства J&J растут с разной скоростью, но их сильные стороны обычно компенсируют их слабые стороны. Например, продажи медицинского оборудования J&J снизились в прошлом году из-за того, что пациенты отложили операции во время пандемии, но сильные стороны фармацевтического и потребительского секторов здравоохранения компенсировали это снижение.

На протяжении всей пандемии компания Hormel пользовалась устойчивым спросом на свои бренды упакованного мяса, а популярность брендов SPAM и Skippy позволила её международному бизнесу обеспечить рекордный рост прибыли за последние пять кварталов.

Надежный долгосрочный рост по разумным ценам

Аналитики ожидают, что, основываясь на этих потенциально сильных сторонах, все пять компаний обеспечат стабильный рост прибыли в течение следующих пяти лет. Их акции также торгуются с разумным форвардным соотношением цены к прибыли.

Мы должны относиться к прогнозам и оценкам Уолл-стрит с недоверием, поскольку в следующие пять лет может произойти многое. Но я также верю, что эти компании будут медленно, но неуклонно увеличивать свои доходы, поскольку спрос на их продукцию должен оставаться постоянным, несмотря на макроэкономические проблемы.

Все пять из этих акций также могут остаться в хорошем положении в этом году, поскольку опасения по поводу роста доходности облигаций и инфляции вызывают переход от роста к стоимостным акциям. Такие компании, как Coca-Cola и J&J, которые столкнулись с временными затруднениями во время пандемии, также могут извлечь выгоду из полного возобновления экономики.

Ключевые выводы

Эти пять королей дивидендов - не идеальные акции для ориентированных на рост инвесторов с короткими инвестиционными горизонтами. Но это отличные инвестиции для инвесторов, которые планируют держать свои акции в течение десятилетий, реинвестировать дивиденды и получать прибыль.