5-11 декабря 2022

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ Сбер отчитался за 11 месяцев

Самое экосистемное из этого пресс-релиза:

1) Количество подписчиков СберПрайма достигло 5.4 млн человек (+0,3 млн за месяц, +1,1 млн с начала года). Как мы помним, СберПрайм — основной клей экосистемного бизнеса: например, в отчетности за Q4'21 Слоник рассказывал, что подписчик Прайма пользуется сервисами по доставки еды и транспортом в 1,5 раза чаще. Насколько эта статистика сохранилась после избавления от Деливери — вопрос пока открытый, было бы интересно посмотреть.

2) Количество участников программы лояльности СберСпасибо (к слову, бонусами от нее можно оплачивать Прайм) достигло 65.4 млн человек (+0,8 млн за месяц, +8,9 млн с начала года).

3) При этом активность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%. Интересно, впрочем, сколько сейчас вообще активных цифровых клиентов — если учесть, что в России по продажам смартфонов лидирует Apple, в чьем сторе сберовского приложения больше нет.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Microsoft может создать свой суперапп

В 60-е годы прошлого века Запад накрыло повально увлечение восточной философии. 20-е годы этого века, по-видимому, будут ознаменованы не менее повальным увлечением восточными бизнес-моделями. Оно и не удивительно: пришедший из Поднебесной ByteDance с TikTok настолько сильно взорвали Интернет, что звон в ушах европейских и американских бигтехов до сих пор стоит — и нового подобного конкурента на рынок допустить не хочется. Да и вообще, там, на Востоке много чрезвычайно интересных и непривычных для западных компаний бизнес-моделей — взять хоть те же супераппы. Чем вам не замечательная идея для воплощения?

Майкрософт покусился на этот пирог даже не первым — раньше него успел выпрыгнуть Илон Маск, вознамерившийся сотворить суперприложение на базе Твиттера: с платежной системой, маркетплейсом и — главное — криптой (чтобы еще продвинуть DogeCoin, не иначе). Майк же зато почерпнул вдохновение сразу из двух источников: китайского WeChat (принадлежит Tencent; 1,24 млрд пользователей и 450 млн ежедневных) и — внезапно — российского Яндекса, который уже пару лет как строит свой суперапп Яндекс Go и таким образом обогнал топовых конкурентов в западном полушарии.

У Майкрософта даже есть две потенциальные базы, на которых можно нарастить подобную платформу: браузер Bing и платформа Microsoft Start. На самом деле, оба по сути уже являются если не супераппами, то супер-интерфейсами в браузере: Старт сочетает в себе персонализированные новости, поисковик и казуальные игры; Бинг — поисковик, маркетплейс, игровую площадку, самостоятельный браузерный супер-интерфейс, посвященный здоровью, образовательную платформу и браузерные версии офисного пакета программ. Другое дело, что ни в одном, ни в другом случае вся эта красота не упакована в мобильные приложения.

Есть и другие две проблемы с нынешней инициативой: пример успешных супераппов (что WeChat, что Alibaba, что Яндекс Go, что ВК) показывает, что «клеем» всей этой экосистемы выступает собственный встроенный кошелек, которого у Майкрософта пока что нет. Одновременно печальный пример Meta* показывает, что конкурировать с Яблоком (28% мирового рынка мобильных ОС) и Гуглом (71%) можно сколько угодно, — но в конечном итоге побеждает тот, кто создает само устройство и устанавливает на него свою операционку. У Майкрософта даже свое устройство есть — линейка Surface, — но работает оно на том же гугловском андроиде. И можно, конечно, попробовать прыгнуть выше головы и сделать свою ОС, но каковы шансы потеснить на этом рынке двух гигантов, вместе контролирующих 90% рынка?

✏️ Пентагон заключил контракты на облачную инфраструктуру c Google, Oracle, Amazon и Microsoft общей суммой в 9 млрд долларов

Вот и подошла к концу эпоха гегемонии Амазона и Майкрософта. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. 

С 2019 года Майкрософт был единственным поставщиком решений по созданию объединенной корпоративной оборонной инфраструктуры (проект JEDI стоимостью в 10 млрд долларов). В 2021 году, однако, Пентагон разорвал контракт с экосистемой после иска со стороны Amazon, утверждавшего, что на выбор конкурента повлияли злые козни президента Трампа, не поделившего что-то с Джефом Безосом. Масла в огонь подлил и только что заключенный 10-миллиардный контракт Амазона с АНБ. Тут обиделся уже Майкрософт — и в июле этого года призвал коллег по цеху в лице Google, Oracle и прочих надавить на правительство и заставить его разделять расходы на облачную инфраструктуру между несколькими поставщиками. 

И вуаля. Теперь ни вашим, ни нашим — концепция multicloud в первую бьет, конечно, по Амазону, на чью долю летом приходилось 39% мирового рынка облаков и 47% госсектора США и Канады. Впрочем, и Майкрософту 28% госсектора в перспективе придется несладко — все-таки теперь контракты делить придется не с одним, а с многими конкурентами, каждый из которых захочет нарастить свою долю на рынке. Особенно обидно, если вспомнить, что Амазон распространил свое влияние далеко за пределы Штатов и сотрудничает еще и, например, с британской разведкой: GCHQ, MI5, MI6 и другими департаментами Министерства Обороны. Сумма этого соглашения составляет от 500 млн до 1 млрд футов стерлингов.

🔴 Метавселенные

✏️ Метавселенные Востока: краткий обзор рынка

Мы постоянно пишем о западных метавселенных — инициативах Meta и Apple, немногим реже заходим на территорию ByteDance, который, формально являясь выходцем из Китая, свой мета-бизнес все-таки развивает с прицелом на ту же старушку Европу. Пришло время, однако, пристальнее приглядеться к Востоку: там тоже происходит немало всего интересного.

LG, Samsung, Huawei, уже упоминавшийся ByteDance и отчасти Tencent — безусловные лидеры мета-гонки по ту сторону Уральских гор. Ключевой конкурент Тенсента — Алибаба — свою метавселенную не делает и как будто бы не планирует, используя термин только для продвижения собственных более традиционных услуг: например, предлагает бизнес-сегменту выстраивать свои мета-миры на их облаке.

На самом деле, полноценный метаверс в привычном нам понимании создает как будто бы только ByteDance: у нее есть своя гарнитура Pico (причем технологически весьма неплохая), своя операционка, свой игровой стор — в целом, компания предстает понятным и максимально прямым конкурентом Меты, даже более реальным, чем Яблоко, чьи технологии пока только разрабатываются.

Tencent попадает в список скорее постольку-поскольку. Раз в пару месяцев экосистема нет-нет да и появляется в СМИ с очередным громким заявлением о намерении вести Китай в светлое метавселенское, но пока самым близким к этой концепции проектом представляется грядущая Assassin's Creed: Infinity, которая должна стать своего рода интерактивным лаунчером для всех игр линейки. Ходят слухи, что еще в прошлом году Тенсент по-тихому открыл подразделение дополненной реальности, где 300 человек день и ночь трудятся над софтом и даже над собственной гарнитурой для погружения в виртуальную реальность, но подтверждений давно не было. Да и к тому же, насколько мы можем судить сейчас, Тенсент не планирует активно выходить за рамки игрового бизнеса, — а крупнейшие метавселенные уже сейчас пытаются переориентировать пользователя с развлечений на выполнение рутинных операций на своих площадках.

LG, Samsung и Huawei, в свою очередь, попадают в отдельную категорию: эти компании — патентные монстры от метавселенных. Фокусируются они преимущественно на b2b-сегменте рынка: так, южнокорейские гиганты активно разрабатывают технологии, связанные с улучшением цветовых схем дисплеев и полупроводников. Есть, правда, ощущение, что все эти наработки пригодятся не сегодня и даже не завтра, а тогда, когда “метаверс” из хайпового слова превратится в реальный бизнес, где помимо крупных экосистем со своими RnD-отделами будут плавать и рыбки помельче, готовые отдать инновации на аутсорс.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ