40% крупных производственных проектов Байдена в рамках "Закона о снижении инфляции" задерживаются или отменяются

Исследование FT показало, что реализация инициатив на сумму $84 млрд, объявленных в первый год действия "Закона о снижении инфляции" и "Закона о чипах", замедлилась.

По данным расследования, проведенного изданием Financial Times, около 40 процентов крупнейших инвестиций в обрабатывающую промышленность США, о которых было объявлено в первый год реализации основных направлений промышленной и климатической политики Джо Байдена, были отложены или приостановлены.

Закон президента США о снижении инфляции и Закон о чипах и науке предусматривали более 400 миллиардов долларов в виде налоговых льгот, кредитов и грантов для стимулирования развития американской цепочки поставок экологически чистых технологий и полупроводников.

Однако проекты стоимостью более $100 млн и $84 млрд были отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет или приостановлены на неопределенный срок, как показало расследование FT.

Компании заявили, что ухудшение рыночной конъюнктуры, замедление спроса и отсутствие определенности в политике в предвыборный год заставили их изменить свои планы. 

Задержки ставят под сомнение уверенность Байдена в том, что промышленная трансформация может обеспечить рабочие места и экономическую отдачу для США, которые десятилетиями переводили свое производство за рубеж.

Это также может осложнить попытки вице-президента Камалы Харрис использовать достижения администрации в области производства для привлечения избирателей из числа "синих воротничков" на президентских выборах в ноябре.

Алекс Джакес, специальный помощник президента по вопросам экономического развития и промышленной стратегии, настаивает на том, что администрация Байдена добилась "нового неоспоримого успеха" в развитии строительства и производства. 

"Конечно, мы хотим, чтобы эти проекты запускались и продвигались как можно быстрее. Мы продолжаем работать над устранением барьеров, связанных с получением разрешений и финансированием, там, где они есть", - говорит Джакес. 

FT провела более 100 интервью с представителями компаний и государственных и местных органов власти, чтобы выяснить статус проектов, а также изучила пресс-релизы и документы компаний. 

Среди самых крупных проектов, реализация которых приостановлена, - завод Enel по производству солнечных батарей стоимостью $1 млрд в Оклахоме, хранилище аккумуляторов LG Energy Solution стоимостью $2,3 млрд в Аризоне и литиевый завод Albemarle стоимостью $1,3 млрд в Южной Каролине. 

В то время как о многих задержках стало известно, о других не было объявлено. В сорока минутах езды от неработающего завода Albemarle находится предприятие, куда в прошлом году производитель полупроводников Pallidus хотел перенести свою штаб-квартиру из Нью-Йорка и открыть производство, инвестировав $443 млн и создав более 400 рабочих мест. Ожидалось, что производство начнется в третьем квартале 2023 года, но здание не используется. 

"Вы затаите дыхание и будете наблюдать за развитием событий", - говорит Тед Генри, городской управляющий города Бел Эйр, штат Канзас, где компания Integra Technologies в прошлом году объявила о строительстве завода по производству полупроводников стоимостью $1,8 млрд, но так и не продвинулась с проектом из-за неопределенности с государственным финансированием.

В случае успеха строительство завода станет "региональной победой" для небольшого городка с населением 8000 человек, добавил Генри.

В августе 2022 года Байден одобрил Закон о снижении инфляции и Закон о чипах, призванные возродить "ржавый пояс" страны и побороться с Китаем в производстве технологий, необходимых для оцифровки и декарбонизации экономики США.

В первый год действия программы было объявлено о более чем 220 млрд долларов инвестиций в экологически чистые технологии и производство полупроводников, причем компании переносили проекты из других стран, чтобы воспользоваться новыми субсидиями.

Однако жесткий макроэкономический фон в сочетании с избыточным производством в Китае, замедлением спроса на электромобили и неопределенностью в политике помешали дальнейшему прогрессу.

Хотя налоговые льготы по программе "Закона о снижении инфляции" действуют до 2032 года, а "Закон о чипах" предоставляет щедрые средства избранным кандидатам, компании часто не могут получить финансирование, пока не достигнут определенных производственных рубежей.

"Все сталкиваются с более высокими, чем ожидалось, затратами из-за трудовых ресурсов и цепочки поставок", - говорит Крейг Макфарланд, мэр города Каса-Гранде, штат Аризона.

В часе езды от Каса-Гранде компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company отложила начало производства на своем втором заводе (часть проекта стоимостью 40 млрд долларов) на два года.

Ее поставщики в этом районе также изменили конфигурацию проектов: Chang Chung Group отложила на два года строительство своего завода стоимостью $300 млн, а KPCT Advanced Chemicals приостановила строительство своего завода стоимостью $200 млн. 

Китай доминирует в производстве экологически чистых технологий, выпуская более трех четвертей мировых солнечных панелей и батарей, а также является ведущим производителем полупроводников.

Несколько производителей солнечных панелей, в том числе Maxeon, Heliene и Meyer Burger, в прошлом году закрыли свои заводы в США после обвала мировых цен, вызванного избытком производства в Пекине. 

Замедление спроса на электромобили в США также помешало планам производства. Samkee, корейский производитель автозапчастей, отложил строительство линии по выпуску электромобилей в Алабаме на один-два года.

Между тем, Lear Corporation в декабре 2022 года выделила более $100 млн на производство деталей для электромобилей, а новый завод должен был заработать в начале этого года недалеко от Детройта, но компания больше не собирается расширять производство.

"Будет сокращение. Не все из этих предприятий будут запущены", - считает Джон Хенсли, вице-президент по рынкам и анализу политики в American Clean Power, отраслевой группе. "Это просто здоровая часть конкурентной среды". 

Некоторые из задержек обусловлены политикой. Медленное внедрение правительственного "Закона о чипах" для финансирования полупроводниковых проектов и отсутствие ясности в правилах "Закона о снижении инфляции" привели к тому, что ряд проектов застопорился. 

Компания Nel Hydrogen, производитель электролизеров, приостановила свой проект строительства завода в Мичигане стоимостью $400 млн из-за неопределенности в правилах налоговых льгот для водородных технологий. Anovion, производитель деталей для аккумуляторов в Джорджии, отложил строительство завода стоимостью $800 млн более чем на год из-за отсутствия ясности в правилах "Закона о снижении инфляции" по электромобилям. 

Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре усилила неопределенность. Хотя основная часть инвестиций в производство, связанных с "Законом о снижении инфляции", приходится на округа, контролируемые республиканцами, закон не получил ни одного голоса от членов партии в Конгрессе. На предвыборных митингах бывший президент поклялся "прекратить действие" закона в случае избрания. 

Компания VSK Energy, производитель солнечных батарей, отказалась от объявленных в прошлом году планов по инвестированию $250 млн и созданию 900 рабочих мест в Брайтоне, штат Колорадо, и ищет площадки в штате на Среднем Западе, где преобладают республиканцы, чтобы обезопасить свой проект от потенциального прихода к власти Трампа, по словам одного из руководителей компании. План по инвестированию 1,25 млрд долларов в завод по производству деталей для солнечных батарей также был отложен. 

На всякий случай, вы, вероятно, хотите быть в "красном" штате, чтобы кто-то из той же партии боролся за вас и ваши права", - говорит руководитель.