29 августа — 4 сентября

🔵 Экосистемные вертикали

✏️ Аудитория музыкального стриминга перераспределилась

Уход зарубежных стримингов — одновременно риск и возможность для отечественных сервисов. Риск — потому что полностью заменить иностранцев с их уникальным контентом невозможно, да к тому же у пользователей возрастает интерес к пиратским сайтам. Возможность — потому что дышать на рынке становится свободнее и начинается его активный передел.

Вот и сейчас такой передел происходит к сегменте музыкальных стримингов. Spotify, Apple Music, YouTube Music и Deezer отключили доступ к своим подпискам, даже непрофильный TikTok, через который российская аудитория использовала в том числе в целях прослушивания и распространения музыки, ограничил работу в стране, запретив запретив местным блогерам публиковать контент. Музыкальные лейблы (Universal Music, Warner Music Russia и Sony Music Russia), равно как и дистрибьюторы (The Orchard, Believe, CD Baby, Repost и Landr) либо полностью прекратили, либо ограничили работу на российском рынке.

В результате в сегменте освободилось довольно много пространства — особенно с учетом того, что Spotify занимал второе место среди всех стримингов с долей рынка порядка 36% в сентябре 2021 года. Из отечественных сервисов среди топов числятся Яндекс.Музыка, VK Музыка, MTC Music и «Звук» от Сбера (к слову, в очередной раз удаленный из AppStore). Именно между ними и перераспределилась аудитория иностранцев. В частности, Яндексу достались 83% бывших подписчиков Apple Music, 71% подписчиков YouTube Music и 65% клиентов Spotify.

Одновременно с ростом аудитории экосистемных стримингов выросло и число пользователей пиратских сервисов — согласно опросу Kantar, доля россиян, которые пользуются легальными сервисами музыки, снизилась по сравнению с началом года с 83% до 78%. Интересны профили «пиратской» и «легальной» аудитории. Не хотят платить за подписку преимущественно пользователи старше 30 лет: они чаще слушают музыку альбомами, а не плейлистами, и более чувствительны к потере иностранных новинок, полностью возместить которую отечественные сервисы не могут. Более молодая аудитория легальных сервисов ценит в них не только общий каталог треков, но и дополнительные фичи, в частности, алгоритмы рекомендаций, которых на пиратских сайтах обычно нет.

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ ivi вводит мобильный тариф подписки

Ещё год назад мы ванговали, что рано или поздно, так или иначе моносервисы проиграют экосистемным. Ivi держался до последнего — только этим летом яндексовский Кинопоиск смог нокаутировать конкурента и сбросить его с вершины Олимпа на унылое второе место. 

В мае владельцы ivi возобновляли разговоры о продаже сервиса — в числе претендентов на покупку называли МТС (есть свой онлайн-кинотеатр KION, но до его создания уже проявлял интерес к ivi), Ростелеком (есть Wink), ВымпелКом (единственный оператор без своего кинотеатра) и ВК (сотрудничает с Wink). Однако переговоры то ли зашли в тупик, то ли затормозились на фоне потери сервисом первого места в общем зачёте среди онлайн-кинотеатров, то ли продолжаются, но уже в стелс-режиме. В любом случае, сейчас ivi пытается поправить пошатнувшееся положение на рынке и вернуть статус лидера своими руками. 

С этой целью компания предприняла интересный шаг: анонсировала первую в России дешевую подписку на онлайн-кинотеатры только для мобильных устройств. Сама идея не нова и явно подсмотрена у Нетфликса, который замутил аналогичный тарифный план ещё в 2018 году. И как бы ладно, как говорил Стив Джобс, good artists copy; great artists steal. Да только есть во всем этом проекте одно большое но. 

«Мобильный» тарифный план Нетфликса создавался под вполне конкретные и весьма специфические азиатские рынки, где доля мобильного трафика традиционно весьма высока и сейчас составляет в среднем почти 68%, а поколение Z (на которое и рассчитаны мобильные тарифы) все чаще использует смартфоны для потребления развлекательного контента. По итогу запуск оказался успешным: рост выручки в этом регионе составил 61% и опередил показатели других стран, включая основные для компании вроде Европы (40%), США и Канады (14%). Приоритетной страной до сих пор остается Индия с долей мобильного трафика в 74% — именно там Нетфликс из раза в раз тестирует все новые версии уцененных рекламных подписок. И при этом все равно никак не обгонит своего главного конкурента Disney+Hotstar. 

Насколько многообещающей выглядит отчаянная попытка ivi вернуть зрителя? Да не очень. Да, по данным Similarweb, в РФ мобильный трафик тоже превалирует над десктопным, но со значительно меньшим разрывом. В то же время потребление видеоконтента онлайн кинотеатров — включая ivi — осуществляется преимущественно через большие экраны: 70% суммарного времени просмотра в сервисе приходится на Smart TV, мобильным достается только 17%.

По всей видимости, ivi рассчитывает на то, что за счет более дешевого тарифа сможет изменить общую модель потребления и значительно нарастить время просмотра со смартфона. И это, конечно, здорово, но главную проблему сервиса удешевление подписки и прирост времени просмотра с мобильных устройств не решит: ivi так и останется моносервисом, которому нечего предложить подписчикам, кроме фильмов и сериалов. Netflix эту ситуацию уже осознал и пытается экосистематизироваться через игры и е-коммерс. А ivi так и пытается выезжать на одних только видео.

🟣 Иностранная повестка

✏️ WhatsApp превращается в е-коммерс-платформу (но пока только в Индии)

Последнее время дела у Meta* идут не очень. Рекламный сегмент бизнеса дал сбой (спасибо Apple), метавселенная тоже как будто разваливается на глазах: уходит VP главного мета-проекта Horizon Worlds, новые VR-очки снискали больше конкурентов, чем ажиотажа, в спину по всем направлениям дышит ByteDance. 

Но есть еще порох в пороховницах, и Цукерберг не теряет надежды на новый взрывной проект. Таковым может стать коллаборация WhatsApp с индийской экосистемой Jio Platforms, в которую Мета в 2020 году инвестировала $5.7 млрд и которая охватывает почти полный спектр пользовательских потребностей в цифровом мире, ставя своей задачей ускорить диджитализацию региона. К слову, это не первый «заход» Меты в Индию с тестом нового проекта, например, там же в свое время проверялись WhatsApp Payment. 

Партнерство касается в первую очередь е-гросери платформы JioMart, однако в перспективе может стать «стратегическим» и распространиться на другие сервисы Jio, других ритейлеров и другие регионы. Продукт партнерства — превращение WhatsApp в комплексную е-коммерс платформу. Не выходя из мессенджера, пользователи смогут просматривать каталог продуктов JioMart, добавлять товары в корзину и производить оплату для завершения покупки. Получается этакий кастрированный клон китайского WeChat, только разделенный между двумя компаниями и лишенный 90% функционала. Но главное — начало положено.

Почему вообще бигтехи так вцепились в Индию? Помимо Меты, свое присутствие в стране активно наращивают Амазон, Гугл, БайтДанс и развлекательные сервисы (Нетфликс, Дисней+ и другие). Штука в том, что Индия — второй в мире интернет-рынок по количеству пользователей после Китая. И если последний активно конкурирует с США и демонстративно ограничивает проникновение американских компаний, отдавая предпочтение доморощенным гигантам, то Индия пока не привередничает. При этом уровень проникновения Интернета в стране составляет около 40-50%, т.е. к 650+ млн человек действующей интернет-аудитории в перспективе может добавиться еще столько же, если не больше. Цифровизация региона с помощью пандемии ковида приобрела ударные темпы — и сейчас бигтехи со всего мира активно пытаются занять свободные ниши на индийском рынке и не упустить его потенциал. В то же время доля мобильного трафика в регионе зашкаливает и составляет порядка 74%. Поэтому такие «мобильные» партнерства, как у WhatsApp с JioMart представляются весьма перспективными.

🔴 Метавселенные

✏️ Южная Корея инвестирует в метавселенную

Гос. регуляторы всего мира еще не до конца научились укрощать бигтехи, а впереди уже замаячил новый грозный противник — метавселенные. С ними совсем сложно и непонятно: некие виртуальные миры, постулирующие отказ от физических границ, воплощенный Интернет, скорее даже некая новая сущность, призванная соединить обычную и виртуальную реальности. Что это значит на практике? Хороший вопрос!

В начале февраля на него попытался ответить Роскомнадзор — и определил целый ворох проблем, к которым метавселенные могут привести. Среди прочего: новые возможности для манипуляций и дезинформации; риск неуважительного взаимодействия с интеллектуальной собственностью (в частности, с user generated content, UGC); отсутствие прямой и очевидной схемы несения ответственности за действия; уязвимость персональных данных; нарушение принципов государственных границ и государственности в целом. 

В июне аналогичный программный лифлет выпустил и Парламент ЕС. В нем, помимо рисков, подсвечиваются и предложения по их митигации — правда, пока что в общих словах и без какой-либо конкретики. Например, проблему недобросовестной конкуренции в метапространствах предлагается решать посредством:

а) изменения регулирования M&A;

б) создания антимонопольного инструмента, который обеспечивал бы соблюдение цифрового законодательства компаниями «на территории» метавселенных;

в) установления и регулирования стандартов и операционной совместимости.

Звучит красиво, но больно уж общо — показывает скорее общую заинтересованность Парламента в регулировании метавселенных, чем реальную готовность к действию.

В июле в игру вступил Дубай, избрав стратегию «не можешь победить — возглавь!». Эмират во всеуслышание объявил о намерении войти в десятку ведущих метавселенских экономик мира и анонсировал Dubai Metaverse Strategy. Ее ключевые положения включают в себя разработку глобальных стандартов метавселенной и развитие необходимой инфраструктуры, увеличение числа блокчейн-компаний в 5 раз за пять лет (сейчас их около тысячи, совокупно они приносят в экономику около 500 млн долларов) и создание до 40 дополнительных тысяч виртуальных рабочих мест (что увеличит ВВП Дубая еще на 4 млрд долларов).

Теперь свое слово сказала и Южная Корея: в развитие «экосистемы метавселенной мирового класса» планируется инвестировать более 9 трлн вон (~6,7 млрд долларов). Для сравнения, Meta* потратила на свой метаверс уже порядка 10 млрд долларов. Правительство ЮК также собирается запустить «открытую платформу Metaverse» для всех желающих и довести количество компаний, специализирующихся на разработках в метавселенной, до 150 в 2025 году. 

Все это на самом деле показывает фундаментальную разницу между «западным» и «восточным» подходом, и проявляется она не только в отношении метавселенных. США, Евросоюз и даже РФ выстраивают свои отношения с бизнесом на легально-легитимной почве, сначала принимая законы, и лишь затем стараясь обеспечить их исполнение. Азиатские же регуляторы предпочитают быстрее перейти к действиям — и уже потом, когда будет время, оформить свою деятельность юридически, как бы закрепляя результат. Подобная схема в прошлом году позволила китайским властям отстоять свой авторитет перед местными бигтехами, фактически задушив их ограничениями и репрессиями и лишь спустя много месяцев приняв единый закон о защите персональных данных (PIPL), суммировавший большую часть нововведениях норм. США и ЕС тоже удалось щелкнуть корпорации по носу, но это заняло значительно больше времени и до сих пор не привело к результатам, удовлетворяющим гос. органы: Apple, Meta и прочие без устали ищут лазейки в законах и решениях судов.

Мы не пытаемся доказать, что «восточный» путь эффективнее — кто знает, чем он обернётся в долгосрочной перспективе. Но не исключаем, что когда Запад доберется до метавселенных, то увидит, как прямо на главной метаплощади танцуют азиатские тигры, Китай и ОАЭ.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ