26 сентября — 2 октября 2022

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ Тинькофф запускает доставку продуктов через суперприложение 

Так Тинек пытается внедриться на рынок е-гросери и составить конкуренцию этим ребятам:

С проектом этим связано аж несколько интересных моментов. Во-первых, текущий рынок е-гросери подозрительно напоминает рынок онлайн-кинотеатров вплоть до этого года. Верхушка рейтинга крупнейших сервисов до упора забита экосистемами, которым успешно противостоит только один standalone-игрок — в духе антиутопий или фильмов про Зорро. В случае с е-гросери этот игрок — ВкусВилл, в случае с ОКами — ivi. При этом обе компании никогда не гнушались сотрудничеством с окружающими конкурентами. Так, ivi некоторое время входил в пакеты Огня и MTC Premium, а сейчас партнерится с Тиньком и Мегафоном. Точно так же ВкусВилл присутствует на платформах Сбера и Маркета, а сейчас еще и становится первым партнером Тинька в его путешествии в мир фудтеха. И так уж получилось, что в этом году ivi впервые сдал позиции и позволил экосистемному Кинопоиску себя обогнать. И мы практически на 100% уверены, что сей паттерн повторится и в е-гросери — причем с большой вероятностью в ТОП-1 в итоге выбьется все тот же Яд, давеча отжавший Delivery и фактически выстроивший монополию на рынке доставки из ресторанов, а теперь стремящийся теснее связать все свои «городские» сервисы в едином супераппе Go.

Во-вторых, доставка продуктов — не первая инициатива Тинька на этом лакомом рынке. В периметре экосистемы давно функционирует довольно странный и необычный для ниши сервис — бронирование столиков в ресторанах. Не совсем очевидно, что именно Тинькофф собирается с ним делать в дальнейшем, но мы рискнем предположить, что при условии успешного пилота доставки продуктов эти два проекта можно будет объединить — и уже на их основе запустить более привычную доставку из ресторанов. Если запала и ресурсов хватит, авось получится даже потеснить Яндекс. Но до этого, конечно, еще дожить надо.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Alibaba Cloud направит $1 млрд на международную экспансию облачного бизнеса

Про то, почему облака будут неплохо развиваться во время кризиса и почему это весьма актуально для РФ, мы рассказывали в прошлую пятницу. Главная причина — контрцикличность бизнеса. Компании-клиенты получают возможность экономить на закупке и установке железа, создании, внедрении и поддержке собственной инфраструктуры — все это они получают от облачных провайдеров за фиксированную стоимость в гибком либо коробочном варианте. На свой вкус. 

Наиболее примечателен в новости вот, какой момент: Alibaba Cloud в последнее время страдает от замедления роста, в том числе в связи с потерей некоего ключевого клиента, коим, по предположениям спецов, может быть ByteDance. Штука в том, что первое интуитивное предположение — дескать, крупные клиенты самые крутые, ведь заносят больше всего денег и репутационных бенефитов, — в текущих условиях скорее всего ошибочно. Нынче развивать облачный бизнес становится все выгоднее, и все больше бигтехов, которые и раньше так или иначе смотрели в сторону экосистематизации, начинают поглядывать и в сторону развития облаков — как для себя, так и в формате нового бизнес-направления. 

Ровно это произошло и с БайтДансом: компания отпочковала облачную платформу ByteHouse, которая сейчас специализируется преимущественно на аналитике, но в перспективе может стать плацдармом для развития полноценного облачного бизнеса. Сейчас, кстати, самое время: традиционных лидеров западного рынка могут принудительно потеснить — Британия давеча запустила антимонопольное расследование в отношении облаков Amazon, Google и Microsoft. Подозревают, что компании могут чинить препятствия конкурентам. Забавно, что Алибаба под нож британцев не попадает, даром что в 2021 году, по подсчетам Gartner, занимала третье место на мировом рынке с долей в 9,5%. Для сравнения: у Амазона насчитали 39%, у Майков — 21%.

Отдельная история — извечная битва за данные. Тут логика довольно очевидная: если ты бигтех, для которого пользовательские данные практически равны прямой выгоде и деньгам, то хранить их на серверах потенциальных конкурентов довольно рискованно. И даже тот факт, что британская и американская разведка хостятся на AWS и не парятся, не особо утешает — все-таки у разведки и Амазона цели немного разные и друг с другом напрямую не конкурирующие. 

Так что если занимаетесь облаками и ищете клиентов, обязательно держите в голове пример Алибабы и БайтДанса и подумайте, не стоит ли фокусировать свое внимание и усилия на привлечении в качестве клиентов более мелких ребят, для которых экономия на собственной инфре в перспективе более важна.

✏️ США и TikTok могут прийти к согласию. Или все-таки нет?

В чем весь сыр-бор? Последнее время на фоне обострения взаимоотношений между США и Китаем все более популярным на Западе становится нарратив, обвиняющий ТикТок — как одну из основных платформ с китайскими корнями — в шпионстве и сборе данных в пользу Пекина. Это не первый подобный случай: с 2019 года примерно по тем же причинам остракизму в Америке подвергнут Хуавей. Над ТикТоком юридические тучи начали сгущаться примерно тогда же, в 2020-м, и до недавнего времени все шло к тому, что именно он займет место главного козла отпущения на текущем витке этого торгово-технологического противостояния. Новости последних дней вселяют надежду, что соцсеть все же сумеет выкрутиться, но некоторые серьезные камни преткновения остаются — и непонятно, удастся ли их преодолеть.

Главный из этих камней таков: ТикТок отказывается отделяться от материнской компании и развиваться как сугубо самостоятельный сервис либо под крылом какой-нибудь американской компании. Тут надо понимать, что в самом Китае ТикТока нет, есть только его внутренний аналог Douyin. Знакомая нам соцсеть — изначально экспортный продукт, призванный вывести ByteDance за границы КНР и реализовать их международные амбиции. Отказ от сервиса никоим образом не вписывается в эту стратегию и критически сокращает доступный рынок, едва ли не запирая БайтДанс один на один с Пекином, чье отношение к бигтехам до сих пор сложно охарактеризовать как теплое. 

Еще один важный момент: сегодня ТикТок не единственный экспортный проект БайтДанса. Во-первых, довеском к соцсети и на волне популярности метаверсов компания усиливает собственные VR-технологии и прокачивает шлем Pico, который по ряду характеристик уже превосходит флагманский Oculus от Meta*, но который значительно теряет в привлекательности в отрыве от соцсети как главной контент-площадки. Во-вторых, с недавних пор БайтДанс активно развивает собственное облако — опять же с амбицией международной экспансии этого продукта. И один, и другой продукт могут критиковаться за передачу данных в Китай. Поэтому сейчас ТикТок отказывается брать на себя обязательство отрезать сотрудников в Китае от американских данных приложения, хоть и обещает внести некоторые изменения в свои политики, чтобы удовлетворить требования национальной безопасности. 

Впрочем, понятна нам мотивация не только ТикТока, но и администрации Байдена: ее нынче яростно критикуют за слишком мягкое отношение к Китаю, и «прогиб» под соцсеть явно не прибавит президенту политического рейтинга. Так что пока у нас смеются над толками о захвате российских мозгов загнивающими западными марвелами, на этих самых западах это вполне себе мейнстримный дискурс.  

Ну а мы посмотрим, как будут развиваться события, и будет ли вообще победитель в этой битве титанов.

✏️ Индия пытается привлечь производителей планшетов и ноутбуков, обещая по $550 млн субсидий

Новость вдогонку к нашему лонгриду о великом чиповом противостоянии. В самой Индии руководство тоже не лыком шито и зрит в корень: производители смартфонов уже постепенно осваиваются в регионе, дальше дело за малым — убедить их осесть на местных заводах и перенести туда сборку и других своих продуктов. 

Ориентированы субсидии в первую очередь на мировых ТОПов, скорее всего на тех, кто уже сегодня имеет какие-то базы в стране. К таковым относятся Apple, Dell Technologies (делают мониторы и компьютеры), HP с недавних пор Google. Теоретически под условия программы попадают и исконно китайские производители, например, Lenovo, но для них получить денежку скорее всего будет затруднительно — у Пекина не самые простые отношения с Нью-Дели, а тут еще и накладывается соревновательный характер субсидии: она буквально направлена на то, чтобы отобрать у Китая пальму первенства.

Чтобы получить право на участие в программе, иностранные компании должны будут инвестировать в Индию 7 миллиардов рупий (~$86 млн) в течение пяти лет сверх тех средств, которые они уже потратили до марта 2021 года. Стимулы будут зависеть от местных закупок компонентов и могут достигать эквивалента около 6% от продаж готовой продукции. Максимальная сумма субсидий на компанию предварительно составит $550 млн. 

Всегда интересно посмотреть на ситуацию в сравнении: а что у нас? На самом деле, не так уж и радостно. В августе производители и продавцы российских ноутбуков слезно выпрашивали у государства хотя бы 1 млрд рублей на поддержку даже не производства, а рекламы, ведь массовый отечественный потребитель даже о существовании родных устройств не догадывается. А вы хотя бы парочку вспомните?

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ