24-30 апреля 2023

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ Сбер выпустил российский аналог ChatGPT

И нарек его гордым именем GigaChat — видимо, супротив virgin YaLM 2.0 от Яда. Юмора, конечно, не занимать.

Затестить модельку и собственноручно проверить, насколько этот чат на самом деле “гига”, пока что нельзя, но можно подписаться на официальный псевдозакрытый телеграм-канал, в котором обещают в скором времени разместить ссылку на тест. Пока же приходится верить на слово и скрупулезно изучать анонсы в поисках интересненького. 

И вот, что мы нашли: 

🔹Чат изящным движением руки мерджится с нейросеткой Kandinsky 2.1, иными словами, учится рисовать. Для сравнения: ChatGPT так не умеет (хотя человеческая смекалка нашла способы порисовать и в нем), Яндекс анонсов о слиянии грядущей YaLM 2.0 и Шедеврума пока не делал, зато подобную фичу предлагает Bing AI (основан на ChatGPT с примесью DALL-E). 

🔹Разработка не чисто Сберовская и зиждется на все том же GPT-3.5, придуманном OpenAI (хоть Гугл и напоминает, что за идеей нейросетей-трансформеров стоит именно он). Сие говорит также о том, что в равном соревновании ГигаЧат все-таки проиграет ChatGPT, последняя версии которого базируется на GPT-4. Ключевое отличие четверки в том, что она научилась принимать на вход не только текст, но еще и картинки. В свою очередь, яндексовская YaLM, по всей видимости, “домашняя” разработка. 

🔹Сбер планирует внедрить модель “во многие продукты и сервисы”, начиная с умного помощника “Салют”. То же самое планирует делать со своей сеткой и Яндекс — подключить YaLM к Алисе, поиску, почте. В целом, мы видим зарождение тренда на качественное улучшение голосовых помощников и их дополнительную хуманизацию. Правда, хочется пощупать результаты такого обновления на практике — все-таки, прикрутка к чату голосового интерфейса — отнюдь не тривиальная задача (хотя некоторые независимые умельцы и тут уже постарались). 

🔹Кроме того, Сбер делает архитектуру своей нейронки открытой, планирует добавить к нему Cloud API и собирается выложить кусок своего ансамбля моделей, — а именно модификацию ру-GPT — в опенсорс. Формально за этим мувом стоит большая и добрая идея: дескать, ИИ должен быть открыт и доступен для всех, как завещали товарищи из OpenAI в своем манифесте. Есть, впрочем, подозрение, что у Сбер может возлагать на открытость и дополнительные, финансово подкрепленные, надежды. А именно — рассчитывать, что благодаря опенсорсу, его моделька расползется по прочим сервисам в виде плагинов и прочих модификаций, разнося по миру зеленый бренд и попутно укрепляя свой сервис как платформу нового типа, которой нынче стал и ChatGPT. Тем более, именно сберовский Кандинский отобрал у последнего ачивку самой быстрорастущей платформы в мире, набрав 1 млн пользователей за 4 дня (на день меньше, чем у ChatGPT).

На сегодняшний день свои аналоги ChatGPT есть у Майкрософта (Bing AI — тоже работает на GPT-4, но в другую сторону; как Android OS на Самсунге и Android OS на Пикселе), Гугла (Bard), Baidu (Ernie Bot). Разрабатывают решения Яндекс (YaLM 2.0), Алибаба (Tongyi Qianwen) и Тенсент (HunyuanAide).

✏️ ВК и МТС наращивают CDN-инфраструктуру

CDN — сеть доставки контента — специальная распределенная инфраструктура, при которой сервера располагаются географически так, чтобы сделать время ответа сервиса на запрос пользователя минимальным. Смысл CDN в том, чтобы загружать контент по запросу не с центрального сервера, который может находиться аж в другом полушарии, а из ближайшей точки присутствия CDN-сервера. 

Сегодня из экосистем свои CDN-сети есть у Ростелекома (NGENIX — их, например, используют Ozon, Х5, СберМегаМаркет), Яндекса, Сбера, МТС и Мегафона. С ВК ситуация неоднозначная: ребята говорят, что разрабатывают свою CDN “много лет”, но все никак не разработают. Сейчас актуальность проекта повысилась: раньше отечественные сервисы активно сотрудничали с иностранцами (например, Сloudflare, Akamai), но сейчас вынуждены действовать сами по себе. Удовольствие это не самое дешевое: стоимость CDN-сервера составляет примерно 30 тыс. евро, на одну точку нужно минимум два сервера (часто — больше), и это только за “железо”, доставать которое по нынешним временам тоже непросто. Для понимания масштабов: у Selectel (один из ведущих провайдеров) и у Selectel сейчас по 140+ точек. У Selectel на них приходится 650+ серверов (т.е. в среднем по 4-5 серверов на точку), что по указанной стоимости укладывается примерно в 19,5 млн евро.

В то же время без CDN тоже особо не проживешь, особенно в случае сервисов, для которых важна скорость ответа — это касается в первую очередь сервисов связи (МТС, Мегафон, Ростелеком) и контент-сервисов, большая часть из которых принадлежит ВК и частично МТС. Кроме того, наличие собственной мощной CND-инфры открывает новые возможности монетизации: можно сдавать сервера в аренду. На последнем уже зарабатывают облачные направления МТС, Яндекса и Сбера. 

Примечателен в этой истории и общий контекст. В прошлом месяце депутат Горелкин — известный борец с иностранным владением в ИТ и иностранным трафиком вообще — предложил крупнейшим рыночным игрокам объединиться и создать национальную CDN-инфраструктуру. Потому что у государства денег нет ©, а у вас точно хватит. Принимая во внимание и прошлое депутата и резкое оживление ВК и МТС — обе компании готовят свои видеостриминги, причем МТС начал совсем недавно, — складывается ощущение, что в сравнительно недалеком будущем нас может ждать блокировка Ютуба. 

Просто запретить его сейчас не вариант: на долю Ютуба, по данным TelecomDaily, приходится около 35% всего интернет-трафика в стране. Скорее всего ни у одной конкурентной компании в РФ нет достаточно мощной инфры, чтобы выдержать потенциальный резкий прирост нагрузки в случае внезапной блокировки сервиса. Даже у ВК — особенно если у соцсети действительно нет своей CDN. Поэтому миграция должна проходить постепенно: пока добровольно-принудительно переманят критическую массу блогеров, пока дособирают инфраструктуру… А там можно и закрывать.

✏️ Яндекс отчитался за первый квартал

Чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей (в прошлом году в том же периоде наработали на чистый убыток в размере 8,1 млрд); общая выручка достигла 163 млрд рублей (+54% г/г). Что интересно, доля Поиска и Портала в разбивке выручки по сегментам постепенно снижается — с 38% год назад до 36% на сегодняшний день. Для сравнения, доля поисковика в выручке Гугла (точнее Alphabet) что в прошлом, что в этом году составила 58%. Это говорит о том, что у Яндекса больше шансов сравнительно безболезненно пережить потенциальный кризис поисковой бизнес-модели, вызванной бумом генеративных нейронок. И что "красный код" для Гугла в лице ChatGPT вряд ли нанесет Яду урон, сопоставимый с уроном иностранцам. Спасибо за то экосистемной модели.

Яндекс Плюс вырос до 22,1 млн пользователей: +3 млн за три месяца или рост х3 за год. Ко всему прочему подписочно-развлекательный сегмент уже почти что вышел в плюс (вот такой вот каламбур) с рентабельностью по EBITDA в -2% (в конце 2022 было -5%, а в Q1'22 вообще -54%). Выручка сегмента составила 13,4 млрд рублей (+129% г/г — и это самый большой прирост за год).

Выручка сегмента Умных устройств и Алисы выросла на 172% до 6,1 млрд рублей. Количество проданных с запуска направления в 2018 году устройств превысило 6 млн. К традиционным колонкам, розеткам и лампочкам в 2022 году добавились умные телевизоры, а буквально в этом месяце стартовали продажи Яндекс Хаба (управление IoT без функций колонки) и умных датчиков. Все новые устройства поддерживают международный протокол Zigbee — из мировых топов к нему присоединились такие производители умной бытовой техники, как Samsung, Xiaomi, Huawei. Сбер, к слову, тоже участвует в Zigbee-альянсе, а вот ВК не позвали. Впрочем, для экосистемной соцсети колонка с Марусей играет скорее роль дополнительного интерфейса для поставок контента, чем двери в новый бизнес.

Прогнозов на текущий год Яндекс не завез, поэтому сделаем сами. Ставим на рост инвестиций в технологии, активное включение в ChatGPT-гонку и грядущий апдейт ряда направлений бизнеса: как минимум Поиска и IoT, а в перспективе и Е-комма с Райдтехом, — в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Иными словами, ставим на то, что в ближайшем будущем эти продукты найдут способ интегрировать генеративную нейроночку собственного производства.

✏️ Ростелеком обновит Wink

В рамках соглашения с Правительством России и дорожное карты "Новое общестистемное программное обеспечение" (в разработке участвовал еще и ВК), Ростелеком планирует вложить в Wink 1,17 млрд рублей в период с 2021 по 2024 годы. Цель инвестиций — превратить Wink в ядро экосистемы развлечений внутри единой экосистемы Ростелека.

Предполагается, что помимо собственно онлайн-кинотеатра Wink будет предлагать пользователю возможности поиграть в игрушки (привет, Нетфликс), послушать музыку, загрузить свой контент (привет, Ютуб) и монетизировать свой контент через рекламу. В 2022 году "Ростелеком" оценивал аудиторию Wink в 9 млн пользователей, а к 2030 году планирует достичь 83 млн пользователей.

Это делает Wink по меньшей мере ярко выраженным конкурентом Кинопоиска, который как раз отчитался о 9,6 млн ежемесячных пользователей (см. картинку к предыдущей новости). Если же планов удастся достичь, то Wink по сути превысит спрогнозированную емкость рынка отечественных видео-сервисов. Согласно упомянутой дорожной карте, она в 2021 году составляла 40,8 млн пользователей, а к 2030 году должна вырасти до 50 млн. Так что Ростелек не просто целит в мишень на вершине высокой горы — он пытается перепрыгнуть Эверест.