21-27 ноября 2022
Ekaterina Kosova
🟢 Отечественные экосистемы
✏️ Ozon расширяется в Китай
Точнее, помогает Китаю расширяться на российский рынок. Планы на ближайший год амбициозные: привлечь на маркетплейс не менее 100 тысяч местных продавцов и увеличить их совокупный оборот в 10 раз.
Реализуется этот проект на базе международного подразделения Ozon Global: сегодня с ним работают 12 тысяч продавцов из 45 стран. Сервис довольно быстро расширяет географию (в прошлом году он охватывал только 26 стран) — и это все, что мы пока что можем сказать о динамике его роста, т.к. в отчётностях он фигурирует только с этого лета, даром, что международный сегмент бизнеса Озона появился еще в 2020 г.
Китай при этом, очевидно, имеет большой стратегический приоритет: на него сейчас приходится 90% всех заказов на Ozon Global, а в сентябре маркетплейс запустил из региона партнерскую ускоренную доставку. Основные сегменты: электроника, мелкая техника и одежда. Предполагается, что увеличение присутствия Поднебесной поможет Озону хоть как-то скомпенсировать уход западных брендов (впрочем, сколько продаж приходилось на них, нам неведомо).
Как бы то ни было, пока что новые инициативы Озона дают свои плоды: компания наконец выбралась из глубокой финансовой ямы, и второй квартал подряд демонстрирует положительную EBITDA. Оборот (GMV) маркетплейса вырос на 74% до до 188,1 млрд руб.; выручка — на 48% до 61,3 млрд руб. К слову, е-комм Яндекса растет примерно такими же темпами — в этом квартале сегмент добавил всего 49% к выручке. А партнерские отношения с продавцами из Поднебесной Маркет развивает еще с 2017 года. Наиболее же явный конкурент по китайскому направлению — AliExpress Россия — чувствует себя не лучшим образом — общий убыток компании за 2 квартал достиг почти 11 млрд рублей, а GMV обвалился на 14%.
Так что проект Озона — палка о двух концах. Либо выгорит, либо упрется в проблемы, задушившие потенциал Алиэкспресса. А вот что на 100% достоверно — так это то, что в скором времени в России — или, по крайней мере, на Озоне — будет больше товаров из Китая.
🟡 Государственное регулирование
✏️ Роскомнадзор предлагает новые меры регулирования игр
Сначала в Китае, теперь и у нас — онлайн-игры рискуют утратить статус «серой зоны» налоговой и информационной политики и вступить в ряды индустрий, уже крепко зарегулированных государством. Ключевыми изменениями, с точки зрения структур РКН, должны стать определение правового статуса внутриигровых валют и прочих ништяков, доступных к покупке за реальные деньги; а также признание игровых платформ и стриминговых сервисов организаторами распространения информации, что подвяжет их под закон Яровой.
Основные риски предлагаемого проекта — существенное усложнение в изменениях игровых механик (балансировка многопользовательских игр нередко ощущается с помощью манипуляции в стоимости внутриигровых предметов) и необходимость крупных инвестиций в инфраструктуру для хранения петабайтов пользовательских данных во исполнение ФЗ «Об информации». С последним сложности могут возникнуть не только в деньгах. У проблемы расширения оборудования для хранения данных по сути два решения: аренда облаков или развертка собственной масштабной инфраструктуры, требующей как софта, так и железа, с доступом к которому у российских техномагнатов, по очевидным причинам, сейчас не особо хорошо.
Крупных отечественных гейм-площадок сейчас немного: например, WASD от МТС и VK Play Live, их трафик с марта по август вырос на 30%, а средний размер вознаграждения автору от зрителя — на 24% год к году. Еще есть несколько выходцев из Китая: например, Trovo от Tencent. Законопроект бизнес пока не вдохновляет; но есть ощущение, что по крупным ребятам законопроект может ударить не слишком сильно. И МТС, и ВК изначально подчиняются ФЗ «Об информации» и скорее всего имеют по крайней мере базу для расширения инфраструктуры хранения данных; кроме того, у обеих компаний развиваются проекты в индустрии облаков. А вот небольшим издателям и распространителям придется туго. Как бы тут к монополии или дуополии не прийти.
🟣 Иностранная повестка
✏️ Великобритания начнет расследование «мертвой хватки» Apple и Google на рынке мобильных браузеров
На долю этих компаний в 2021 году пришлось 97% всего веб-серфинга в стране. Не нравится статус-кво не только прямым конкурента — например, разработчикам браузеров, — но и прочим дельцам информационно-технологической сферы, например, создателям облачных игр. Яблоко и Гугл обвиняют в ограничении инноваций и увеличении расходов, что приводит к монополизации рынка и портит жизнь простым смертным пользователям. Бигтехи с этими тезисами, разумеется, несогласны: Гугл настаивает на том, что открытость Android наоборот обеспечивает большой выбор площадок и инструментов для девелоперов всех сортов, а Apple заявила, что приветствует энергичную конкуренцию и инновации.
Текущая ситуация весьма напоминает кейс Standard Oil столетней давности. В 1860-х компания Рокфеллера и Ко сфокусировала внимание на создании эффективной инфраструктуры, уникальной для нефтяного бизнеса тех лет, что позволило обогнать конкурентов и выйти в лидеры рынка на десятки лет. В частности, Standard Oil договорилась с железнодорожниками об особых условиях оптовых перевозок. Влияя таким образом на ж/д тарифы и стоимость логистики, компания разоряла и лишала доступа к транспорту конкурентов, не готовых на регулярной основе поддерживать заявленные объемы поставок. По итогу к 1880 г. Standard Oil занимала уже до 85% рынка; однако монополией компанию признали только в 1911 г. — и принудительно разделили. Впрочем, мощь детища Рокфеллера оказалась настолько велика, что «дочки» Standard Oil — например, Chevron и BP, — до сих пор лидируют на мировом нефтяном рынке.
Год назад Евросоюз фактически признал Гугл не просто огромной компанией с амбициями монополиста, но полноценной инфраструктурой. Это именно то, чем два бигтеха отличаются от конкурентов — и то, что позволило Standard Oil прийти, увидеть и победить. Компании не просто улучшают свой главный продукт, но создают полноценную и масштабную цифровую инфраструктуру, с которой более слабые игроки просто не могут тягаться. И, как показывает пример нефтянки, просто раздробить гигантов на бизнесы поменьше — как в своей предвыборной кампании предлагала Элизабет Уоррен — вряд ли достаточно эффективный метод в борьбе против засилья бигтехов.
✏️ Amazon планирует тратить более $1 млрд ежегодно на производство фильмов для кинотеатров
Вот мы и дожили до дней, когда Голливуд отходит покурить в сторонке, уступая место молодым-бодрым-дерзким-экосистемным. Справедливости ради, уровень продакшна от топовых стримингов давно сравнялся, а местами даже и превзошел привычный кинотетральный, а актеры и режиссеры больших экранов (например, Леонардо ДиКаприо или Зак Снайдер) так же давно не гнушаются онлайн-проектов. Да что там, некоторые проекты разработанные на стримингах либо выкупленные ими уже удостаивались «Оскара»: например, CODA (лучший фильм 2022, Apple TV+), «Власть пса» (Джейн Кэмпион — лучший режиссер 2022, Netflix), «Лето соула» (лучшая документалка 2022, Hulu).
Этой весной Амазон на 8.5 млрд долларов выкупил студию MGM, которой принадлежат права на такие денежные франшизы, как «Рокки» (седьмая — или девятая, если учитывать спин-оффы, — часть уже запланирована на 2026 год) или «Джеймс Бонд» (новый агент 007 пока не определен). Теперь на базе собственной студии и нового приобретения экосистема планирует выпускать 12-15 фильмов для кинотеатров в год. Для сравнения, Netflix за тот же период выпускает около 100 фильмов, но не особо рвется в кинотеатры. Амазон, к слову, прямо сейчас сокращает 10 тысяч сотрудников (около 3% от числа корпоративных сотрудников, или около 1% от общего числа сотрудников Амазона по всему миру) — преимущественно из команд Alexa, ритейла и HR. Специалистов, работающих над контентом, увольнения затронут в значительно меньшей степени. Получается, этот бизнес приносит немало подписчиков и денег.
Вообще, ситуация на рынке интересная и двунаправленная: пока крупные традиционно кинотеатральные студии (например, Disney) пытаются отвоевать свое место среди стримингов, сами стриминги тянутся к большим экранам. То же самое происходит и в России: например, в кинотеатрах крутили «Майора Грома», отснятого Кинопоиском по комиксам Bubble. В целом, одной из важных тенденций рынка становится все большее переплетение и слияние «театрального» и «стримингового» кино, позволяющая продемонстрировать свой продукт большей аудитории. Особенно актуально для РФ: кинотеатры как раз опустели в силу дефицита иностранных премьер. Самое время врываться со своими онлайн-проектами.