19-25 декабря 2022

🔵 Экосистемные вертикали

✏️ Правительство обсуждает меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года

Что общего между правительствами России и Китая? Оба любят стрелять себе в ногу, как только речь заходит об игровых рынках.

Поясняем: пару лет назад Пекин громко заявлял, что намеревается стать планетарной столицей гейминга, — а в результате практически уничтожил местный рынок драконовскими регулирующими мерами. Так, что даже мировой рынок впервые просел аж на 115 млн игроков. У нас ситуация-перевертыш: сначала правительство упустило из-под носа огромную долю профильных специалистов и игровых студий, потом отказалось давать денег на отечественные разработки, а теперь спохватилось и намеревается стать мировым чемпионом меньше чем за 10 лет.

Вообще, исходя из текста Коммерсанта, складывается ощущение, что у уважаемых авторов замечательной инициативы есть большие пробелы в понимании того, а какого результата, собственно, хочется достичь. План проекта пока что больше напоминает хрестоматийное «мы за все хорошее и против всего плохого», чем реальную дорожную карту. Взять хотя бы великолепную формулировку «геймдев-города», которую корреспондентам никто не смог объяснить. 

«Лидерский сценарий» стоимостью в 50 млрд провоцирует удивление: чтобы конкурировать с мировыми лидерами и использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы», новой структуре придется ой как постараться. Даже ВК, опытный игровой магнат, с условным Тенсентом тягаться покуда не может, а уж в условиях перекрытого кислорода от дефицита железа и оторванности от мирового прогресса, выраженного, например, в семимильных скачках развития метаверсов… Зато весьма реалистичным представляется «стабилизационный сценарий» стоимостью в 7 млрд рублей: к 2030 году выйти в топ-20 стран-разработчиков игр — по крайней мере, по данным Statista, год назад Россия занимала 8 место по выручке от гейм-рынка. 

И тут, конечно, хочется припомнить, что буквально два месяца назад все то же инициативное Минцфиры зажало денег на создание отечественного игрового движка. Ну так хорошо, что вовремя спохватились: глядишь, наверстает упущенное.

🟣 Иностранная повестка

✏️ ByteDance хочет выйти на американский рынок корпоративного ПО

Несколько лет назад БайтДанс подумывал, не продать ли бизнес в Штатах Волмарту или Ораклу, чтобы не ссориться с штабом Трампа, а теперь игнорирует текущее недовольство Белого дома и попытки запретить сервис за сотрудничество с властями Китая и все активнее развивает бизнес в регионе. 

Корпоративный мессенджер Lark был создан в 2019 году и изначально предназначался для внутренних задач ByteDance. Как только стало понятно, что можно делать полноценный рыночный продукт, было принято решение о его интернациональном характере. Такая стратегия позволила не конкурировать с DingTalk от Алибабы, сфокусированном исключительно на китайском рынке; но привела к еще более жесткой конкуренции на Западе. Сегодня новому сервису противостоят Slack, Zoom, Asana, Microsoft, Google и прочие крупные и мелкие игроки. 

Неудивительно, впрочем, что БайтДанс считает США одним из наиболее приоритетных рынков для Lark. Быстрые темпы роста этой индустрии были заданы пандемией — и продолжаются до сих пор в связи с глобальным трендом на гибридную модель работы. По данным iResearch, ожидается, что к 2024 году рынок вырастет до 48,1 млрд долларов (+10% к показателю 2019 года). Китайский рынок, в свою очередь, хоть и растет быстрее, но на порядок меньше по объемам: в 2020 году он достиг 6,9 млрд долларов (+43,5% к показателю 2019 года). 

В России рынок офистного ПО тоже растет — из экосистем на нем наиболее хозяйствует в основном Яндекс. По подсчетам J’son & Partners Consulting, к 2027 году объем ниши может вырасти до 85,2 млрд руб (~1,2 млрд долларов); при этом отечественные поставщики будут занимать порядка 82% рынка, 10% придется на долю опенсорс-решений, 8% останется зарубежным компаниям. Рывок скорее вынужденный: в 2021 году эти показатели были на уровне 12, 18 и 70% соответственно.

✏️ Microsoft может купить Netflix

Слухами земля полнится — так вот вам еще один в копилочку. Стоимость сделки может составить 190 млрд долларов; для понимания, рыночная капитализация стриминга на 23 декабря составляла 132,2 млрд.

Вообще, Майкрософт запустил серию дорогостоящих покупок в 2014 году, когда на пост СЕО компании пришел Сатья Наделла. Первым приобретением стала студия, выпустившая Minecraft (2,5 млр долларов); за ней последовали LinkedIn (26 млрд долларов) и Activision Blizzard (69 млрд долларов). С последней до сих пор проблемы — Майки никак не уладят трения с FTC, стороны постоянно вызывают друг друга в суд и пытаются доказать, кто же из них на самом деле не верблюд.

И есть ощущение, что в случае с попыткой закупиться видеостримингом в лице Нетфликса ситуация может сложиться похожая: все-таки мерджиться будут два ведущих рыночных игрока (даром что Нетфликс давно перестал быть монополистом). Компании при том давно и тесно сотрудничают: Майкрософт — главный партнер Нетфликса в его новом рекламном бизнесе. К слову, пока не слишком удачном — большой блок клиентов добирает от силы 80% обещанных показов, а цены на рекламу уже снизились с 65 долларов за 1000 просмотров до 55 долларов.

С другой стороны, есть гипотеза, что от подобного дорогостоящего слияния в итоге выиграют обе компании: Нетфликс дорвется-таки до нормального игрового рынка (правда, не в том виде, в котором планировала изначально) и получит больше экосистемных ресурсов на конкуренцию с Амазоном. А Майки получат в периметр уже популярный видеостриминг, регулярно выдающий хиты, — и тем самым заполнит зияющую видеодыру в своей экосистеме.

🔴 Метавселенные

✏️ Meta* изо всех сил пытается получить преимущество над Apple в AR-гонке

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав рассказ всего из двух слов: Meta пытается.

Так уж получается, что розовые мечты Цукерберга о виртуальном мире будущего, в котором экс-фейсбук обретет прежнюю мощь и будет властвовать безраздельно, раз за разом разбиваются об чугунную спину реальности: отсутствие экосистемы собственных устройств.

И Марк даже старается решить проблему — он осознался и спохватился еще несколько лет назад, но даже тогда критическая точка невозврата, по всей видимости, уже была пройдена, и Meta заранее проиграла мета-гонку, не успев ее толком начать; даже несмотря на огромные инвестиции, которые в 2023 должны достигнуть 20% от всех расходов экосистемы. На «кладбище проектов» компании сегодня уже похоронены: попытка бесшовно смерджить Ray-Ban Stories с айфоном (фоточки не загружались автоматически на неактивный смартфон); некое устройство в форме смартфона, но не смартфон (кто бы стал носить такое в кармане — Apple даже от айподов в свое время отказалась, чтобы избавиться от лишнего девайса), аж три попытки создать собственные смарт-часы (не удалось поженить дизайн и требуемые мощности).

У Яблока зато в этом смысле все прекрасно: айфоны продаются как горячие пирожки, эппл вотчи разлетаются направо и налево вместе с ними, грядущая гарнитура тоже наверняка найдет своего пользователя, — тем более что у Эппла-то она точно сможет нативно сопрягаться с остальными гаджетами экосистемы хотя бы на уровне операционки. Да и у Гугла, на самом деле, тоже все неплохо: ходят слухи, что компания разрабатывает новые AR-очки с комплементарными кольцами и браслетами; и это в дополнение к своим смартфонам, смарт-часам и, конечно, операционке.

Ну да ничего, вот запретят сейчас Эпплу да Гуглу строить монополию на рынке апсторов и средств платежей — прибыли попадают, пора безраздельного торжества закончится, авось, и на улице Меты перевернется грузовик с деньгами. Впрочем, может оставшихся годика-полутора Яблоку и хватит на то, чтобы отстроить достаточно прочную лубяную избушку метаверса, устойчивую к ветрам гос. регулирования. А пока жаль, конечно, всех этих добряков, но не прям чтоб от всего сердца. 

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ