17-23 октября 2022

🟣 Иностранная повестка

✏️ Netflix и Microsoft расширяют игровые империи

Обе компании анонсировали инициативы, чей смысл — сделать игры доступными на большем количестве устройств. Нетфликс для этого разрабатывает платформу облачного гейминга (в РФ такую развивает МТС); Майкрософт бросает вызов Яблоку и Гуглу и планирует экспансию через создание собственного магазина приложений для мобильных устройств. 

В последнее время западные видеостриминги сталкиваются с большими неприятностями. В лонгриде о рынке онлайн-медиа мы подробно рассказывали об индикаторах грядущего кризиса, поэтому сейчас обратим внимание только на один из них: показатель оттока. Последнее Deloitte Digital Media Trends Survey (за 2021 год) показало, что в США сервисам приходится компенсировать в среднем 37% оттока по всем платным услугам стриминга по запросу (SVOD), причем показатель этот стабилен едва ли не с начала пандемии. В то же время ковидный буст онлайн-потребления сошел на нет — и сервисы столкнулись с жестоким миром постоянной борьбы и за привлечение, и за удержание клиента. 

Не исключено, что именно игры помогли Нетфликсу собраться и в третьем квартале выступить лучше ожиданий, добавив 2,4 млн пользователей к своей базе. Для компании, в течение нескольких месяцев переживавшей «отрицательный рост» аудитории игры по уже набравшим популярность проектам становятся своего рода мысом доброй надежды — на то, что ушедший по окончании сериала пользователь вернется, чтобы сыграть в игру в полюбившейся вселенной. Кроме того, по данным Statista, большая часть просмотров на платформе приходится на Smart TV (29,5%) и десктоп (21,6%), так что стремление вывести на эти экраны еще и игры, в целом, неудивительно и логично. 

Microsoft же идет ровно в противоположном направлении и собирается выходить на мобильный рынок. Бигтех и раньше, во время активных разбирательств регуляторов с монополией Эппла и Гугла, упоминал, что в некотором будущем может замутить собственный апстор, но дальше намеков дело пока не заходило. Да и сейчас на стремительный старт рассчитывать не стоит: Xbox Mobile интересен Майкам в первую очередь на фоне приобретения студии Activision Blizzard и потенциального выведения ее хитов на смартфоны. А сделка двух гигантов все еще находится на рассмотрении Еврокомиссии — и результаты будут не раньше ноября, причем, вероятно, даже не финальные.

✏️ Google позволил отключать таргетированную рекламу без влияния на работу сервисов

Иными словами, компания-владелец первой в мире (и с недавних пор второй в США) по популярности мобильной ОС проследовала по тропинке, проложенной ее главным конкурентом. Да, действия Гугла не столь радикальны, как прошлогодняя инициатива Эппла, но смысл в них тот же. Истинный владелец пользователя и его данных — тот, кто обеспечивает основу и первичный интерфейс взаимодействия с контентом. По факту: тот, кому принадлежит операционная система.

В долгосрочной перспективе любой бизнес, чье существование зависит от третьих лиц, слабо жизнеспособен. Мета* и ТикТок — равно как и Яндекс или ВК — в конечном итоге проиграют рекламную гонку, если не найдут способ сепарироваться от iOS и Android. Логичное возражение: помимо мобайла есть еще и десктопный трафик, обеспечиваемый большим количеством менее централизованных ОС. Да, но в среднем по миру компьютеры и ноутбуки уже проигрывают телефонам (59% vs. 39%), и со временем разрыв между ними только увеличивается. 

Решением может стать создание и популяризация собственных ОС. В России ситуация с ними пока не очень: то, что есть на рынке (например, Astralinux и Аврора), весьма нишевое и вызывает вопросы о качестве и удобстве. К тому же гарантировать их предустановку на импортное железо (если через пару такое еще останется) — задача на порядок сложнее, чем заставить тех же импортеров предустанавливать Яндекс.Браузер. Альтернативное решение, как ни парадоксально, лежит в области метавселенных: в этом направлении требуется переизобрести центральный и всеобъемлющий интерфейс — совершить революцию, которую чуть меньше 20 лет назад совершили смартфоны. Сейчас над этим не особо успешно работает Мета, пытаясь стать той самой главной ОС для мира дополненной и виртуальной реальности. Впрочем, в ту же сторону уже сейчас смотрят и лидеры мобильного рынка. И не стоит ждать, что Apple и Google уступят свое место без борьбы.

✏️ Alibaba открывает денежные переводы для пользователей Tencent

Два крупнейших конгломерата страны как будто бы сделали шаг навстречу сотрудничеству, а не конкуренции. Это не первый акт доброго партнерства: в марте веселая парочка вместе с третьим рыночным монстром ByteDance объявили о технологической коллаборации для разработки нового стандарта потокового видео, которое начинало бы воспроизводиться моментально. Еще раньше — в 2015 году — компании объединили два е-комм стартапа, в которые инвестировали порознь, в общий бизнес с двойным названием Meituan-Dianping. Наконец, некий доступ в периметр WeChat имеют два небольших сервиса от Алибабы: Hema (объединяет людей для покупки товаров по более низким ценам) и 1688 (b2b-платформа). Очевидно, впрочем, что это — легкие царапины, а не полноценные трещины в заборе, выстроенном двумя противоборствующими топами при дележке территории.

Не менее очевидно, что решение приоткрыть Alipay для WeChat'a — вынужденное, а не добровольное. Совместно платежные сервисы Алибабы и Тенсента обрабатывают от 90% до 95% мобильных платежей в Китае, при этом Алипей уже почти 10 лет удерживает место самого популярного цифрового кошелька с 1.3+ млрд пользователя (за ним идут WeChat Pay с 900 млн пользователей и Apple Pay с 507 млн; статистика за 2021 год). Жесткое противостояние двух систем издавна создавала неудобство пользователям и напрягало регуляторы — так что, когда в прошлом году Пекин решил скинуть бремя чрезмерной мощи бигтехов и использовал для этого отнюдь не мягкие методы, — некая коллаборация между финтех-сервисами стала вопросом времени.

Полноценное сотрудничество Алибабы и Тенсента могло бы ознаменовать большой сдвиг для китайского потребительского интернета, который в значительной степени разделился на два лагеря, построенных вокруг заклятых соперников. Одновременно оно означало бы усиление кумулятивной власти экосистем на простого юзера, т.к. бигтехи, работая в дуэте, получили бы еще больше информации о бизнесе друг о друге и, как следствие, о клиентах друг друга.

До сотрудничества такого, однако, еще далеко. Текущая инициатива по «допуску» Тенсента в Алипей пусть и является определенным сдвигом в сторону взаимосвязанности сервисов, но больше все-таки похожа на плевок в лицо чуть ослабившим давление регуляторам. Новая механика перевода средств с Alipay в WeChat нарочито громоздкая и неудобная и требует от пользователя большого количества странных и напрягающих действий, так что прогнозы относительно популярности функции неутешительные. Интересно тем не менее будет посмотреть на то, как на такое сотрудничество отреагирует Пекин. И во что это выльется.

🔴 Метавселенные

✏️ Метавселенная Цукерберга снова терпит неудачи

Чем дальше в лес — тем больше любой сторителлинг о Meta* напоминает хронику ее провала. В прошлом году мы ради эксперимента наложили финансовые показатели тогда еще Фейсбука на классическую экономическую теорию и пришли к выводу, что рекламная бизнес-модель бигтеха уже несколько лет как нежизнеспособна. Тогда можно было уповать на прорыв в альтернативном бизнесе — том самом AR/VR, на который нынче Цукерберг делает ставку. Что ж, по итогам первого года его результаты обнадеживающими уже не выглядят. 

Вместо горячей поддержки сообщества — споры даже внутри компании. Вместо сотен переполненных виртуальных миров — только 9% набирают хотя бы 50 визитеров. Даже не постоянных, а так, мимокрокодилов. Вместо ожидавшихся 500 тысяч ежемесячно активных пользователей (MAU) к концу года — хорошо если 280 тысяч наберется. Для сравнения MAU мини-приложений ВК составляет порядка 45 млн пользователей. 

По итогу вместо громкой победы и покорения мира — просадка на 60% в стоимости акций за год и минус 700 млрд долларов капитализации с прошлого сентября. И все это за свыше 10 млрд долларов собственноручно влитых в проект денег. Примерно годовой бюджет Санкт-Петербурга.

Проблем у метавселенной много, но мы сейчас хотим заострить внимание на одной, концептуальной. Средний пользователь воспринимает метаверс как большую игру, — новую, необычную, но отнюдь не всеобъемлющую, какой ее хотел бы видеть Цукерберг. Более того, сами бигтехи отчасти поддерживают и укрепляют такое отношение: особенно это заметно со стороны Tencent’а, который активизирует свою международную экспансию именно в игровой сфере, не забывая хайповать на громкой приставке «мета». 

В результате весь потенциал метаверса в его анонсируемом варианте сливается в трубу. Цукерберг пытается продвигать метавселенную как полноценное дополнение/замену реального мира, где можно совершать привычные рутинные действия и зависать 24/7, а на практике пользователь получает слабо структурированные и очень дорогие игрушки, стоимость оборудования для которых начинается с 400 долларов. Неудивительно, что хайпа много, а выхлоп — почти нулевой.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ