16-22 января 2023

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ Российские поставщики решений для распознания лиц стремятся за рубеж

В основном — в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку. Почему это важно?

Во-первых, еще одно косвенное подтверждение того, что именно эти регионы весьма многообещающи с точки зрения долгосрочного цифрового развития. Сегодня в сторону Востока посматривают далеко не только российские компании, для которых в текущих геополитических условиях доступ на «классический» Запад фактически закрыт. Так, у Google теперь три ЦОДа в Азии; Apple постепенно переносит в Индию производство айфонов и эйрподс и собирается открывать там свои физические сторы; Amazon и Flipkart от Walmart активно борются за индийских потребителей и проч. 

С учетом того, что Запад переживает технологическую зиму, у восточных рынков сейчас еще больше возможностей вырваться вперед, чем когда-либо, цифровые компании из самых разных отраслей пытаются застолбить себе теплое местечко. К слову, по заверениям руководителей компаний, именно международные сегменты бизнеса в первую очередь способствовали росту выручки флагманов в распознавании лиц: VisionLabs (принадлежит МТС; +30% в выручке за 2022 год) и NtechLab (партнер Ростеха; +35% в выручке). 

Во-вторых, фан-факт: стратегия поставщиков решений для распознания лиц в вопросах международного расширения пребывает в полном соответствии стратегии главного отечественного экосистемного экспансиониста, Яндекса. Об успешности проектов последнего за рубежом косвенно свидетельствует разделение компании на «российскую» и «международную» (зачем было бы делить, если бы спроса не было?). Да и цифры из отчетностей подтверждают сию гипотезу: например, в Q3’22 на долю иностранных рынков (правда, с учетом СНГ) пришлось 29% поездок на такси — а это одно из приоритетных направлений в компании.

Так что запасаемся попкорном и продолжаем наблюдать за борьбой российских и западных компаний на внешних рынках. И еще большой вопрос, кто выйдет победителем: как минимум, VisionLabs и NtechLab неоднократно побеждали во всяческих международных технологических соревнованиях и точно смогут дать фору многим иностранным конкурентам. 

✏️ Российские бигтехи полюбили Казахстан

Этот регион может стать новым оплотом для отечественных цифровых корпораций — по крайней мере, в том, что касается обработки и хранения данных. Западные санкции перекрывают воздух не только напрямую, но и опосредованно, и в результате закупать необходимые для ЦОДов железо и софт на родину становится непросто. В этой ситуации перенос информационных систем в соседнее государство, не страдающее от таких проблем, — довольно логичный шаг, к тому же многообещающий. Цифровые рынки — например, рынок облаков, — в Казахстане только формируются, и перенос туда ЦОДов может стать хорошим плацдармом для захвата российскими экосистемами иностранного рынка.

Еще пару лет назад доля российских компаний в казахстанских ЦОДах составляла порядка 2-3%, за 2022 год она достигла 8%, прогнозное значение на 2023 год — 10%, иными словами, в данный момент в стране могут хоститься порядка 2000 российских клиентов. Всех имен мы не знаем, но как минимум три экосистемы там точно засветились.

Так, Yandex.Cloud и VK Cloud зашли в регион еще в 2021 году, а летом 2022 года к ним присоединился и МТС. Компании попали на гребень волны развития: за последние 4 года рынок облачных услуг в Казахстане вырос с 3,28 до 8,95 млрд тенге и прибавляет примерно по 40% в год. Звучит неплохо, особенно в нынешней ситуации, согласитесь.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Microsoft запустил Azure OpenAI и думает добавить туда ChatGPT

Azure OpenAI — вспомогательный сервис для бизнеса, использующего майкрософтовское облако. Нужен он для того, чтобы нативно и бесшовное интегрировать в продукт всяческие ИИ-модельки: например, генератор картинок из текста DALL-E 2 или инструмент-«напарник» программиста GitHub Copilot. Учитывая то, что следы ИИ сегодня так или иначе встречаются в каждом втором цифровом бизнесе — например, в формате рекомендательных систем или систем аналитики, — сервис более чем полезный. И интеграция ChatGPT — нашумевшего чатбота, весьма успешно маскирующегося под обычного человека, — закономерный, но от того не менее воодушевляющий шаг. 

В основе ChatGPT лежит языковая модель GPT-3, представленная миру этим летом. С тех пор модель не переставая обучалась на огромных массивах текстовых данных из Интернета — и вот результат. Сейчас GPT качественно мимикрирует под известных общественных деятелей, подражая их стилю, генерирует твиты, пишет стихи, обобщает электронные письма, отвечает на вопросы, переводит тексты и даже пишет собственные компьютерные программы по запросу, сформулированному на обычном человеческом языке, без использования кода. Конечно, не без эксцессов — GPT не особо хороша в различении правды и вымысла, — но ведь и люди неидеальны.

В Google ChatGPT уже назвали «красным кодом» для индустрии поиска. Опасения справедливые: ChatGPT по своей сути ближе к голосовым помощникам — таким, как Siri, Alexa или Алиса от Яндекса, — чем к классическим поисковикам. Они умеют предоставлять информацию и отвечать на вопросы в виде полноценных связных текстов, а не простыни гиперссылок. Нечто похожее, правда, в разы примитивнее, умеет делать поисковик Яндекса: в ответ на частые запросы (например, “как варить рис?”) сразу под поисковой строкой выдается «быстрый ответ» — как заявляется, это самый подходящий ответ, найденный на сайтах; чтобы прочитать его, переходить по ссылке к источнику необязательно. До уровня ChatGPT «быстрые ответы» Яда, однако, не дотягивают: сервис OpenAI умеет не просто находить готовые ответы, но буквально создавать их, объясняя даже сложные концепции понятным языком. 

Неудивительно, что Майки хотят инвестировать в OpenAI 10 млрд долларов, выкупить 49% акций стартапа и, конечно, интегрировать ChatGPT в браузер-поисковик Bing. Однако, не стоит думать, что на рынке нет других сильных игроков. Подобную языковую систему в том же году представил и Google. Вы, вероятно, даже помните ее: в конце весны мировой Интернет активно обсуждал проблему потенциальной разумности искусственного интеллекта как раз в связи с гугловской LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Свой проект разговорной языковой системы был и у Meta*, правда, как водится в последнее время, эксперимент провалился. Система Galactica была выпущена осенью, но просуществовала в открытом доступе всего три дня, после чего была спешно прикрыта за то, что регулярно выдавала недостоверную и предвзятую информацию — главная боль всех подобных систем.

Впрочем, ради активно растущего на 47,8% в год рынка поисковых систем можно расстараться и пофиксить проблемы. По прогнозам, при сохранении таких темпов роста, размер рынка в мировом разрезе к 2027 году достигнет 20,6 трлн долларов США. А гонка ассистивных голосовых и чатботов имеет все шансы вылиться в его полноценный передел.

✏️ Netflix превзошел ожидания аналитиков по числу новых платных подписчиков

Причем почти в два раза: вместо прогнозных 4,5 млн набрали аж 7,66 млн человек. Успех не в последнюю очередь связан с выходом в H2’22 сразу нескольких взлетевших проектов: сериалов «Уэнсдей» (третий по популярности сериал за всю историю компании) и «Гарри и Меган» (второй по популярности документальный сериал) и сиквела фильма «Достать ножи» (четвертый по популярности собственный фильм). 

Финансовые показатели выглядят, впрочем, уже более спорно: выручка за 12 месяцев выросла на 6% (31,6 млрд долларов против 29,7 млрд в прошлом году); операционная прибыль за год, впрочем, упала на 1%, равно как и чистая — на 13%. Можно списать эти снижения на активные инвестиции Нетфликса в производство контента и в захват новых, преимущественно игровых, территорий, да еще и рецессию приплести, но смотрится такая динамика все равно не очень.

Да и прогнозы на первый квартал не то чтобы радужные: Нетфликс рассчитывает нарастить выручку год к году на 4%. МВФ тем временем оценивает мировую инфляцию в наступившем году в 6,5% — так что если стриминг не прыгнет выше головы, то рост выручки его ждет чисто номинальный.

Отечественные кинотеатры тоже чувствуют себя не лучшим образом: их совокупный 5% рост выручки тоже не обогнал 11% инфляции, а на 2023 год прогнозы не больно-то утешительные. Исследователи из Б1 опросили кинотеатральных онлайн-зрителей и пришли к неутешительному выводу: порядка 25% опрошенных подумывают перейти к экономичному потреблению и отказываться от подписки сразу после просмотра интересного контента, т.е. фактически до истечения срока более дешевого или бесплатного триала. Связано это с сокращением библиотек ОКов на 10% в среднем в связи с уходом иностранных студий (и того же Нетфликса). Несмотря на то, что российские видеосервисы в год выпускают 15-45 оригинальных проектов в год на кинотеатр, захватить и удержать внимание пользователя удается далеко не всегда. К тому же все еще высок процент пиратства: Wink, например насчитал, что трафик на пиратские ресурсы удвоился в 2022. И что уж говорить, обсуждение на государственном уровне проектов по принудительной легализации иностранного контента вряд ли пробудит в экономных пользователях добросовестность.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ