15-21 января 2024

🔵 Экосистемные вертикали

✏️ Продажи умных колонок в России выросли более чем в 1,5 раза

Хорошие новости для любителей IoT: в России этот рынок бурно растет, несмотря ни на что. И даже продолжающийся кризис полупроводников не в силах сдержать его мощь. 

📈 Где основной stonks?

В умных колонках, лампочках, датчиках безопасности, розетках и пылесосах. Первым сегментом рынка по-прежнему безраздельно владеют Яндекс (79,4% в штучном выражении; продали 1 млн колонок только в декабре), ВК (7,6%) и Сбер (5%). По подсчетам компании «Марвел-Дистрибуция», в период с января по ноябрь 2023 года в России было реализовано около 3,4 млн умных колонок, тогда как за весь 2022 год россияне купили чуть более 3 млн устройств этого типа. Вырос и средний чек — на 7%, до 7590 рублей. М.Видео-Эльдорадо поведал, что на его площадках доходы от продаж устройств для умного дома выросли на 80%, притом что в целом по всем товарам рост составил лишь 39%, так что техника умнеет не просто так. Продажи систем умного дома на Wildberries выросли за год на 168% в штуках и на 130% по стоимости. При этом рост реализации умных устройств в деньгах оказался выше роста цен на них. Средний чек на роботы-пылесосы за год вырос на 10%, на системы умного дома — на 9%, а на умные светильники и лампы и умные выключатели и розетки напротив сократился — на 7% и 3% соответственно.

🔜 Что дальше?

Общий уровень проникновения IoT в российском обществе все еще низок — так что можно ожидать сохранения позитивных тенденций на рынке. Ключевыми драйверами роста выступают снижение средней продажной цены умных устройств (в среднем по палате), уход с рынка лишних мощных иностранцев (да, даже столько времени спустя, и да, здесь мы не учитываем китайцев), появление на рынке новых игроков (как отечественных, так и новых китайских) и расширение ассортимента за их счет, расширение и упрощение технологических интеграций (Росстандарт на днях даже утвердил отечественный стандарт протокола связи для IoT). 

#милостивый_итогъ: даже чиповый кризис росту рынка как будто бы не мешает. Еще в том году Telecom Daily рассказывал, что количество сим-карт под умный у ведущих операторов связи продолжает расти; при этом под конец 2022 года на долю mobile-to-mobile и IoT могло приходится около 15-17% всей абонентской базы большой четверки. И мы подозреваем, что с тех пор этот показатель только рос.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Доля Bing на мировом рынке поиска почти не изменилась после добавления ChatGPT

Решительное внедрение искусственного интеллекта в поисковые системы создало волнение в индустрии, особенно после интеграции ChatGPT в поисковик Bing компании Microsoft. Майки явно надеялись, что этот шаг перевернет рынок с ног на голову и выведет их браузер в топ из топов. Но некоторым надеждам сбыться попросту не суждено.

📊 Статус-кво

Главный игрок на рынке — Гугл (кто бы мог подумать, да?). Сегодня на его долю приходится 91,6% всех поисковых запросов в мировом Интернете. У Яндекса, для справки, 1,6% — что на самом деле не так уж и мало, если учитывать достаточно локальный СНГ-характер браузера и геополитическую специфику последних лет. Bing, можно сказать, второй по популярности, правда, с огромным отрывом от лидера — его доля составляет 3,4%. И, что печально, рост рыночной доли браузера с момента объявления об интеграции ChatGPT, по сути, отсутствовал — доля Бинга увеличилась менее чем на 1 п.п. Но есть и хорошие новости: если с экспоненциальным расширением рыночной доли у компании по-прежнему не ладится, то трансформации пользовательского поведения в лучшую сторону ChatGPT все же поспособствовал: сейчас пользователи Bing тратят на 84% больше времени в браузере, а количество ежемесячно активных пользователей в США увеличилось до 4,4 млн человек. 

💊 Почему ИИ-чаты не панацея

Основная причина очень проста: ИИ-чаты — удобная и функциональная надстройка над основным продуктом, где базис — поисковая база. Причем, вероятно, еще и не главная для пользователя надстройка: не исключено, что современный интернет-юзер предпочтет браузер с лучшей эффективностью поиска браузеру с более дружелюбным и человекоподобным интерфейсом (впрочем, эту гипотезу надо проверять экспериментально). В этом ключе интеграция дополнительных ИИ-инструментов, таких как ChatGPT или DALL-E для генерации текста и картинок могло привести к повышению проводимого на платформе времени (пользователи играют с новыми тулзами), но не стать фундаментальным преимуществом, когда речь заходит о центральных функциях поисковик. Почему же в этом случае сам ChatGPT в своем оригинальном интерфейсе от OpenAI продолжает показывать хорошие результаты, а Бинг никак не взлетит? Вероятно, дело именно в разнице интерфейсов. Интернет-среда чрезвычайно насыщенна и дифференцирована по функционалу: ИИ-чат per se и браузер скорее всего воспринимаются пользователями по-разному с точки зрения их задач — следовательно, к ним предъявляются разные пользовательские требования. И как показывает кейс Бинга пока что пользователи не готовы смешивать эти интерфейсы. Другим компаниям, которые решат действовать по аналогии с Майками — например, условному Яндексу, — стоит обратить на это внимание и дополнительно прорабатывать вопрос привычных пользовательских паттернов поведения в браузере и чате-поисковике.

🔴 Метавселенные

✏️ Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году

По итогам 2023 года количество установок мобильных игр из App Store и Google Play в России выросло год к году на 4%, до 2,73 млрд. Лидером стал Roblox с 10 млн загрузок. Сейчас российский рынок мобильных игр занимает 6 место в мире. По подсчетам Compass, россияне потратили на мобильный гейминг около $1,8 млрд. В каждой конкретной игре доля платящей аудитории составляет 1−2%. 

👁‍🗨 В чем феномен Роблокса?

Roblox — это не просто игра, а целый мир, где пользователи не только играют, но и создают свои виртуальные миры. Эта уникальная платформа позволяет пользователям быть не только потребителями контента, но и его создателями. Игроки могут проектировать свои собственные игры, обмениваться опытом и взаимодействовать в виртуальной реальности. К площадке достаточно активно подключаются и мировые экосистемные бренды: Spotify стал первым музыкальным стримингом на площадке, создав свое пространство с играми и заданиями; Samsung проводил в метаверсе виртуальные концерты реальных исполнителей, российские Пятерочка и МТС построили в Роблоксе собственные виртуальные миры для детей.

🏁 Последний оплот метавселенных 

Метаверс по-цукерберговски потерпел очевидную неудачу, но сама идея в Лету не канула. Да, всеобщего и даже сколь-нибудь массового перехода в VR пока не произошло, однако Roblox демонстрирует, что сам по себе подход, сочетающий в себе игровые и социальные элементы в виртуальным пространстве, может быть успешным. Площадка интересна как минимум двумя параметрами. Во-первых, Роблокс — проект соцсетевого характера, развивающийся по принципу экосистемы: площадка агрегирует и связывает между собой разработчиков и пользователей, продуктивно раскручивая маховик взаимного интереса. Во-вторых, Роблокс служит олицетворением метаверса как конкурента классической экосистемной корпорации — собственно, именно этого и хотел от метавселенных Марк. Перед нами платформа, внутри которой имеется обособленная от основного апстора (будь то эппловский или гугловский) инфраструктура и для создания, и для использования новых приложений. С учетом того, что на корпорации зла а-ля Эппл сейчас давят мировые регуляторы, подобная децентрализация перестает быть единственным путем к свержению мирового господства корпоратов, но при этом остается интересным и важным решением соцсетевого характера, объединяющим пользователей.