12-18 декабря 2022

🔵 Экосистемные вертикали

✏️ Рынок российских облачных сервисов по итогам 2022 года вырастет на 42%

Российские облака тоже не стоят на месте — под влиянием западных санкций и перехода отечественных корпоратов на местный софт объем рынка облачных сервисов за 2022 год может увеличиться на 41,6% г/г и достичь таким образом 86,6 млрд рублей. На оном рынке нынче живут все ключевые экосистемы, названия их продуктов оригинальностью не отличаются: Yandex Cloud, VK Cloud, просто Cloud (бывший Сбер Cloud), МТС Cloud. В общем ТОПе по долям представлены, правда, только Ростелеком (25%), Сбер (17,2%), неэкосистемный Selectel (9,5%), МТС (9,3%) и Яд (6,3%), взлетевший с седьмого места. При этом многие корпоративные клиенты пользуются услугами сразу нескольких конкурирующих поставщиков (ага, не только Пентагон так умеет), а главным потребителем облаков стал ритейл.

Большой вопрос, правда, как рынок изменится в долгосроке — все-таки для того, чтобы развивать облачный бизнес, компаниям необходим не только софт, но и железо для ЦОДов. Отдельные крупные экосистемы — например, Сбер и ВК, — с дефицитом хардвера столкнулись еще весной: если проблему решить не удастся, то будущее их сервисов под большим вопросом. Да, сейчас есть компании, которые запускают или расширяют российское производство серверов — например, Марвел Дистрибуция, — но даже если сборку оборудования удастся наладить внутри страны, оборудование, микроэлектронику и прочие запчасти для техники все равно придется импортировать, что чрезвычайно осложнено санкциями.

Довольно устойчиво себя пока чувствует, однако, Яндекс: компания давно перешла на производство серверов по своим патентам, собирает их при этом пока что в Китае, но еще в прошлом году ходили слухи о намерениях Яда в партнерстве с заинтересованными коллегами перенести часть производства и в РФ. Стартовать проект должен был в этом году, но все мы знаем, что пошло не по плану. В любом случае, за первое полугодие 2022 Yandex Cloud заработал 3,2 млрд рублей (х3 по сравнению с тем же показателем год назад) и впервые вышел в плюс по EBITDA; лидерами в потреблении стали банковский сектор, IT и ритейл.

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ «Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные

Стоило Сберу столкнуться с санкциями и осознать всю проблемность развития действительно полномасштабной и всеобъемлющей экосистемы, как в светлых головах зеленых стратегов тут же родилась идея: почему бы вообще всем на цифровом рынке не обменяться пользовательскими данными? Так хорошо бы получилось — и не надо особо стараться. Даже не удивительно, что идею поддержали сразу несколько банков и телеоператоров — дополнительная информация о клиентах им бы не помешала, а на выстраивание собственной экосистемы, конкурентной топам, деньги и силы есть далеко не у всех. 

Правда, ряд нерешенных вопросов портит всю радужную облачность проекта. Во-первых, что с конфиденциальностью? У одного только Сбера за первую половину года утекли данные 65 млн россиян. У высказавшегося в пользу инициативы Билайна буквально в начале декабря утекли данные 200 тысяч пользователей. Про масштабные утечки Яда в этом году вообще молчим — просто потому, что Яд идею Слоника не поддержал да и вряд ли поддержит. Даже сейчас на многих пользователей сети Интернет при желании можно составить неплохое такое досье, если сопоставить всю утекавшую информацию, скажем, по номерам телефонов. Сбер по сути предлагает создать некую единую датабазу, в которой вся эта информация уже будет объединена — и если (когда) эти скомбинированные данные утекут, ущерб будет несравнимо выше, чем потеря данных standalone-сервисом.

Во-вторых, каким, собственно, видится это решение — полностью децентрализованным, как любят представители криптоиндустрии, или все-таки более традиционным, с единым лидером? И если предполагается второй вариант, то кто, собственно, возглавит эту могучую кучку и станет оператором получившейся базы данных и менеджером партнерской сети? Есть подозрение, что подобную роль дирижера Обер все-таки отвел себе любимому, иначе зачем это все. Но согласятся ли с подобным раскладом топы прочих рынков — вопрос открытый. Все же большинство цифровых индустрий уже порядочно экосистематизированы, а проект Слоника полезен в первую очередь не для экосистем, а для более мелких одиночных сервисов.

В-третьих, не задел ли это на новый b2b-бизнес Зеленого? Если ему действительно удастся создать платформу по управлению подобными партнерскими взаимоотношениями, основанными на регулярном обмене данными между компаниями, то за такое грех комиссию не взять. Либо можно пойти по пути Ростелекома, который тоже продвигает open data и выводит на рынок сервисы на основе больших данных, которые помогают повышать эффективность бизнеса заказчиков.

Ну да поживем увидим. В любом случае выглядит интересно.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Apple ⁠может разрешить сторонние магазины приложений в ЕС

В очередной раз компания вынуждена прогнуться под цифровые законы: сначала переключение на местного провайдера для хранения данных iCloud китайских пользователей, потом переход на USB-C в Евросоюзе. Теперь жертвовать приходится самым дорогим, что есть в компании — закрытостью периметра экосистемы от сторонних разработчиков. Ее компания неоднократно защищала в судах, доказывая, что недопуск чужаков в райский яблочный сад — не блажь, а необходимость, вызванная заботой о конфиденциальности и безопасности пользователя. Почему же сейчас Эппл идет на попятную?

Дело в том, что уже в мае начнет действовать Digital Markets Act — европейский закон, признанный обуздать бигтехов с капитализацией не менее 75 млрд евро и нарастить конкуренцию в цифровые отраслях. Запрет на монопольные апсторы — одна из ключевых мер, постулируемых DMA. Учитывая то, что ЕС — второй по масштабам рынок для Яблока (объем продаж за последний финансовый год составил около 95 млрд долларов), закон придется соблюдать. 

И мы даже догадываемся, кто выиграет от этого в первую очередь — другие бигтехи во главе с Майкрософтом. Совсем недавно Майки анонсировали, что разрабатывают свой апстор для распространения игр Xbox на мобильных устройствах. Теперь их планы резко становятся все более перспективными: так, глядишь, и свою операционку развивать начнут, вдруг и ее на айфоны принудительно разрешат поставить?

Эппл, впрочем, по-прежнему пытается выжать из ситуации максимум. Формально поступившись закрытостью, компания раздумывает над тем, какими еще податями еще можно обложить приложения, и пока основной сценарий — платное лицензирование. Поскольку Яблоко по-прежнему демонстративно печется о нашей с вами безопасности и пытается защитить от недобросовестных программ, не исключено, что все (или большая часть) приложения для допуска к загрузке вне апстора должны будут пройти проверку и сертификацию службами Яблока. За что, конечно, придется заплатить чеканной монетой, а то и не одной

✏️ TikTok добавляет горизонтальные видео

И тем самым делает еще один шаг на территорию Ютуба — предыдущий был связан с увеличением максимальной длительности видео до 10 минут. Логика развития продукта понятна: сначала ТикТок дает больше возможностей для создателей контента (более долгий ролик = больше доступных форматов и тематик), затем — повышает юзабилити для пользователей, которые теперь смогут смотреть видео и в более широкоформатном варианте.

Ютуб обострению соперничества вряд ли порадуется. Хотя общая база пользователей гугловского стриминга по-прежнему порядочно превышает аудиторию китайской соцсети, последняя стремительно растет (х6 в обороте в Европе за H1'22) и все лучше удерживает пользователей. С июня 2020 года TikTok начал опережать YouTube по среднему количеству минут в день, которые люди в возрасте от 4 до 18 лет тратят на просмотр этих двух конкурирующих видеоплатформ. Согласно прогнозу конца 2021 года, в текущем году 87,6% подростков (12-17 лет) в США ежемесячно использовали Ютуб, 65,3% — ТикТок; при этом проникновение Ютуба практически достигло потолка, в отличие от ТикТока. Так, предполагалось, что YouTube вырастет всего на 1,5 процентных пункта в этом году, в то время как TikTok вырастет более чем на 13 пунктов.