11-17 сентября 2023

🔵 Экосистемные вертикали

✏️ Российский IT-рынок вырастет более чем в 2 раза к 2030

Хейтеры могут выкусить — российский IT рынок рвется через тернии к звездам и растет ударными темпами. За период 2023-2030 его объем может увеличиться больше, чем в 2 раза, — с 3 до 7 трлн рублей. Эти прогнозы включают анализ таких секторов рынка, как софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование. Оговоримся при этом, что рост не внезапный — российский рынок показывал класс в течение последних четырех лет: его среднегодовой прирост за это время составил 12% в год, против 5% на мировом рынке, в долларовом выражении. 

Самым быстрорастущим сегментом, со среднегодовым темпом роста в 19,4% в период 2019-2022 стал сегмент ПО и IT-услуг. Очевидным образом, немаловажную роль в достижении этой цифры составил отток иностранных вендоров. Однако, вопреки распространенной год назад гипотезе, уход иностранцев с рынка не уничтожил индустрию, но подстегнул ее развитие. Сейчас доля отечественных поставщиков ПО составляет порядка 50%, к 2030 году она может вырасти до 90%. Основной спрос, по ожиданиям экспертов, придется на взращивание импортозамещающего софта в области кибербезопасности, системного ПО, офисных приложений. Напомним, что экосистемы уже вышли на охоту за последними: свои сервисы для корпоративного общения и/или документооборота есть у ВК, Яндекса, Сбера и Тинька. Мы рассказывали про них в этом посте.

Особый интерес вызывает и сегмент операционных систем (ОС), который в 2022 году составлял 18,9 млрд рублей, включая продукты российских вендоров. К 2030 году он может увеличиться в 4 раза до 72 млрд рублей, включая 63,8 млрд рублей продаж отечественных продуктов. Рост этого сегмента обусловлен эффектом низкой базы, ценовыми факторами и потенциалом для оснащения софтом новых сегментов рынка. Из интересных разработок в этой нише рекомендуем обратить внимание на историю отечественной мобильной ОС «Аврора» — про нее у нас есть лонгрид, а еще буквально только что для нее наконец разработали эмулятор Android-приложений, которого очень не хватало.

#милостивый_итогъ: несмотря на понятный скепсис, у рынка есть и международные перспективы. Здесь основную роль играет сегмент кибербезопасности — спрос на отечественные разработки заметен, например, со стороны Ближнего Востока и стран БРИКС, и это мы еще не посчитали СНГ. Стремясь снизить влияние западного мира, эти регионы ищут альтернативных поставщиков IT-решений — и тут знаменитые «русские хакеры» могут пригодиться.

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ Яндекс объединил свой финтех в единую экосистему

Получается матрешка: экосистема в экосистеме. Очень удобно, особенно если учесть, что внутри вмещающего в себя все финансовые сервисы приложения Яндекс Пэй прячется обновленная версия одноименной платежной системы, которая открывает новые возможности для пользователей в мире онлайн и офлайн платежей.

Основной акцент в обновлении Yandex Pay — это расширение возможностей оплаты в офлайн-режиме. Раньше этот сервис в основном использовался для онлайн-покупок в интернет-магазинах и других сервисах Яда. Теперь пользователи устройств на базе Android могут использовать оплату картой "Пэй" платежной системы Мир через технологию NFC. Просто приложите свой смартфон к платежному терминалу, и покупка совершится. Это делает процесс оплаты удобным и быстрым. Пользователей-яблочников тоже не забыли: для вас остается возможность оплачивать покупки по QR-коду, сканируя его в приложении Yandex Pay. Это предоставляет широкий спектр пользователей с разными устройствами возможностью безналичной оплаты.

Яд не первым выходит на рынок с аналогом полюбившегося всем СБП. Еще в прошлом году конкурентный сервис представил Сбер — «Плати QR». При этом его основным преимуществом для клиентов-физиков была возможность получать кешбэк за счет повышенной (в сравнении с СБП) комиссией для b2b-пользователей. Подробнее о сравнении двух сервисов — 100% государственного СБП и как будто бы чуть менее государственного, но все все понимают, Плати QR — можно почитать в нашем июльском посте. Яндекс идет по тому же пути, что и Сбер: хотя размеры комиссий не афишируются, за оплату через Я.Пэй пользователи получают аж двойной кешбэк. 

А вот чего не сделал Сбер, но сделал Яндекс — так это предложил понятную схему мотивации для юзеров-физиков скачивать приложение: наобещал гору бонусов за подключение. Внутри приложения пользователей ждут: кэшбек до 15 процентов за покупки, двойной кэшбек (от банка и баллами Плюса), накопительные сейвы со ставкой до 13% годовых, возможность сплитануть покупку. Чувствуете засилье англицизмов в названиях (пэй, сейв, сплит)? Мы тоже. 

#милостивый_итогъ: в любом случае этот шаг Яндекса показывает, что компания стремится укрепить свою позицию на рынке финансовых услуг и предоставить пользователям более удобные и привлекательные условия. Объединение всех финтех-сервисов в одной оболочке под названием «Яндекс Пэй» делает использование этих сервисов более простым и удобным, а кэшбеки и накопительные предложения добавляют стимул для их активного использования.

🟣 Иностранная повестка

✏️ TSMC Arizona оборачивается провалом

Как-то Эпплу не везет с партнерами. Сначала Goldman Sachs утратил былой энтузиазм по отношению к совместным финтех-проектам. Теперь TSMC рушит надежды на обретение национальной чиповой независимости. 

Изначально проект TSMC Arizona должен был стать выгодным для всех. Закон CHIPS в США успешно убедил TSMC построить завод по производству чипов в Аризоне, и этот завод должен был производить чипы в первую очередь для устройств Apple (хотя только для старых моделей). Ситуация win-win-win: TSMC получает финансовую поддержку для нового завода (его стоимость оценивается в 40 млрд долларов), Apple получает положительные отзывы за покупку чипов, произведенных в США, Америка получает рабочие места и вновь становится великой. 

Однако, как водится, ни с одним из «плюсов» не получилось. TSMC хочет больше денег и меньше регулирования, при этом проект отстает от графика уже как минимум на год (первые чипы должны были выйти в свет в 2024, теперь сроки сдвинуты до 2025). Apple, во-первых, пока не видит чипов, во-вторых, по всей видимости, получит «отечественную» микроэлектронику по более высокой, в сравнении с обычной тайваньской, цене — и это намекает, что компания вряд ли пойдет на убыточное полное замещение восточных чипов родными американскими. С рабочими местами тоже неувязочка: TSMC хочет привезти около 500 тайваньских работников, чтобы ускорить строительство. Американские профсоюзы, естественно, недовольны этим и требуют отказать в выдаче виз тайваньским рабочим. Вся эта контроверсия, конечно, не способствует поддержанию стабильных добродушных отношений между американцами и тайваньцами.

Но самая большая проблема проекта кроется в том, что импортозамещение оказалось с большим подвохом. Хотя новые чипы и будут производиться на территории США (если до производства дело вообще дойдёт), их окончательная сборка все равно будет осуществляться на Тайване. Потому что «упаковка» чипа — т.е. размещение различных плат поближе друг к другу перед их инкапсуляцией в один чип — сложный и высокоточный процесс, в котором TSMC шарит лучше всех, но реализовывать который возможно только в специализированных учреждениях, которые существуют лишь на Тайване.

Чувствуете, чем пахнет? О да, веселой логистикой, выбросами СО2 от транспортировки, фактической бесполезностью нового дорогущего завода, а главное — полным отсутствием решения проблемы национальной чиповой безопасности, ради чего все собственно и затевалось! По этой теме рекомендуем прочитать наш лонгрид про чиповые войны — в нем мы подробно разбираем вопросы геополитики и роль Тайваня в этих процессах.

А что происходит у нас? Ситуация, как говорится, неоднозначная. С одной стороны, есть большие проблемы с поставками иностранной микроэлектроники — и остро стоит вопрос поиска альтернатив. Один из возможных путей решения проблемы — поставки полупроводников из стран, не присоединившихся к санкциям, таких как Китай и Малайзия. Второй путь — более сложный и затратный, но и более выигрышный в итоге — долгосрочное сотрудничество между российскими и зарубежными компаниями для создания отечественных производств. Государство также выделяет средства на разработку российских материалов для чипов, что способствует развитию отечественной индустрии: в марте 2023 года Минпромторг России выделил более 2 млрд рублей на разработку российских материалов для чипов. 

С другой стороны, Россия по-прежнему влияет на мировой рынок — преимущественно за счет месторождений неона; по планам, в этом году мы должны занять 25% мирового рынка этого газа. Дефицит неона, вызванный геополитической обстановкой и прекращением сотрудничества в том числе с российскими производителями, привел к тому, что мировые компании, в том числе TSMC вынуждено переплачивают за него в 6-7 раз, что удорожает производство чипов. Свой проект по разработке неона запустила Южная Корея, однако цены не особо снизились. 

#милостивый_итогъ: в целом, Россия старается найти альтернативные пути обеспечения себя полупроводниками и материалами для их производства, а также увеличить свою долю на мировом рынке важных ресурсов, без которых производство чипов нынче не обходится. Эти меры направлены на снижение зависимости от зарубежных поставщиков и укрепление позиций на мировом рынке технологий. И кажется, что успешность этих проектов как минимум сравнима с американскими попытками национализировать производство, — а может, даже и получше. 

✏️ TikTok Shop официально запустился в США

В мире, где королем становится не тот, кто производит товары, а тот, кто умеет их продвигать, ТикТок Шоп начинает свой официальный путь к завоеванию сердец американских потребителей. Этот бурно развивающийся сервис приобрел популярность в Юго-Восточной Азии, где его ежедневный оборот составляет внушительные 50-60 миллионов долларов. Но на территории Соединенных Штатов, где все планируется достичь впечатляющих выручек, TikTok Shop пока что чувствует себя как планета Марс — холодно, атмосфера тонкая, и главное, деньги исчезают быстрее, чем можно сказать "видеоролик".

Цифры из релиза обещают чудеса: 150+ миллионов пользователей ТикТока в США, 200+ тысяч продавцов на платформе и 100+ тысяч авторов готовы создавать видео для раздела. Но вот загвоздка: 90% продавцов нового магазина — чужаки, обитающие за пределами американских границ. Им можно только посочувствовать, когда они пытаются впихнуть свои товары в американские руки через миллионы километров морских и сухопутных путей. В то время как их американский конкурент Shein уже заимел популярность и местные корни. Похоже, ТикТок может столкнуться с настоящим челленджем — как продавать в Америке, когда там уже есть кто-то, кто делает это лучше?

Соцсеть старается привлечь пользователей в США, предоставляя щедрые скидки и бонусы. Кнопка "Купить" уже доступна для 40% американских пользователей, а к октябрю планируется охватить всю аудиторию. Однако, пока американцы тратят на платформе всего 3-4 миллиона долларов в день, что весьма скромно для амбициозных планов ТикТока. Остается надеяться, что к концу года они смогут увеличить эту цифру до плановых 10+ миллионов.

Но тем временем, несмотря на планы огромного дохода, ТикТок Шоп работает с убытками. Потери только в США составят более 500 миллионов долларов в этом году. Это похоже на классический способ развития экосистемы — сначала вливаешь кучу денег в убыточное направление, а потом надеешься, что оно станет прибыльным. Необходимо признать, что это стратегия, примененная многими успешными компаниями, но на пути к успеху всегда есть свои скользкие камни.

Тем не менее, несмотря на некоторые сложности и преграды, ТикТок Шоп продолжает свой путь к американским кошелькам. Вопрос лишь в том, сможет ли он выжить в бурной конкурентной борьбе, а может даже стать новым влиятельным игроком на американском рынке е-коммерции. Наблюдать за этим процессом будет интересно, как минимум, как за эпизодом реалити-шоу, где молодой и амбициозный ТикТок пытается завоевать американское сердце, несмотря на козни недругов.