10-16 октября 2022

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ Россияне стали больше пользоваться соцсетями

Причем отечественного помола. Больше всех выросли Телеграм (+28%, 36 мин./день) и ВК (+2%, 46 мин./день). 

Очевидно, существенное значение в этом взлете имеют два фактора: полный или частичный уход с рынка иностранных соцсетей (даже сверхпопулярный ТикТок с февраля потерял 11% среднего времени просмотров) и увеличение интереса к информационному контенту. Последнее, кстати, сыграло значимую роль и в просадке результатов онлайн-кинотеатров, о которой мы писали в лонгриде: пользователи частично переключили внимание с развлечений на скролл новостной ленты, как раз перешли из ОКов в соцсети и мессенджеры. 

Несмотря на то, что прирост в 2% сложно назвать масштабным, для ВК — это время больших возможностей. Тем более с учетом того, что новая стратегия экосистемы наконец окончательно сформировалась и начинает воплощаться в жизнь: и это мы не только про сдвиг в сторону контента и медиа, но и про фокус именно на российском и СНГ рынках, что выражается и в продаже международного подразделения My.Games в угоду развития внутренней платформы VK Play. 

Оно, к слову, приносило холдингу порядка 30% выручки (см. отчет за Q2'22). Иными словами, соцсеть нынче — главная (55% выручки) кэш-машина, за счет которой и будут выращивать дополнительные активы. Так что монетизация ВК становится, пожалуй, приоритетной задачей холдинга, если, конечно, у него не спрятан какой туз в рукаве. 

Однако даже в этих непростых условиях экосистема развивается весьма активно. Как мы помним из отчетности за Q2’22, наибольший рост показывают сегмент соцсетей (+22% в выручке г/г) и эдтех (+4% в выручке и +44% в пользователях г/г). С последним, кстати, особенно интересно: онлайн-образование осталось едва ли не единственным бизнесом ВК, где еще рассматривается международная экспансия. Преимущественно в страны ЛатАма — в июле ВК выкупил для Skillbox 90% бразильского сервиса Mentorama.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Apple хочет добавить рекламу в видео-контент и уже ведет переговоры с агентствами 

Мы давеча рассказывали о великом противостоянии Эппла и Гугла на рынке автомобильных ОС, а теперь наблюдаем похожую ситуацию и на рекламном рынке.

В прошлом году Яблоко нанесло мощный удар по мировой data-рекламе, дав пользователям возможность запрещать приложениям отслеживать их по сторонним сервисам. Теперь представители компании на публику разводят руками и заявляют, что все равно никогда не видели будущего у классического таргетинга по данным аудитории. Правда, что именно компания хочет предложить взамен, пока неочевидно — планы Эппла традиционно покрыты вуалью мрака и тайны.

Зато мы знаем наверняка, что компания намеревается выстроить собственную demand-side-platform (DSP), т.е. полноценную систему автоматизированной закупки рекламы. Это говорит о том, что, во-первых, реклама — не просто временный ответ на текущий кризис, а новое полноценное направление бизнеса на долгосрок (кто бы сомневался). Во-вторых, о том, что Яблоко и в этой нише останется верным себе и будет пытаться монополизировать данные о своих пользователях: одна из функций DSP-площадок как раз и заключается в создании защищенной инфраструктуры, позволяющей покупателю рекламы совершать все необходимые для закупки действия в ее периметре. Имея собственный DSP, Apple будет иметь полный контроль над тем, кто, как и где используются данные, предотвращая их утечку за пределы периметра своей экосистемы.

К сожалению, Яблоко не раскрывает точные цифры рекламных доходов. В отчетности они интегрированы в раздел Services ($19,6 млрд за весенний квартал), куда также входят Apple TV+, музыка, игры и т.п. По прикидкам аналитиков JP Morgan, сейчас выручка Эппла от рекламы составляет порядка $4 млрд в год; специалисты Counterpoint Research говорят уже о $6 млрд. Для сравнения, Гугл по итогам 2021 года получил с рекламы $209,5 млрд, а Meta* — $114,9 млрд. При этом Цукербергу Яблоко успело порядочно подпортить результаты еще в прошлом году, а Гуглу может немного насолить в этом — совсем недавно айфоны впервые обогнали андроидов по продажам и заняли половину рынка в США, что в перспективе скажется и на рекламном рынке. Тем более если Яблоко сможет выкатить стоящую альтернативу гугловской рекламной сети. 

✏️ TikTok собирается составить конкуренцию Spotify на рынке аудиостриминга 

Новость сама по себе не новая — о планах БайтДанса зайти на рынок музыки известно давно. Интересны скорее детали. Первая: развивать сервис планируется на базе уже существующего продукта Resso — музыкального стриминга, ныне доступного только в трех стремительно диджитализирующихся странах: Индии, Индонезии и Бразилии. Занятно, насколько часто на нашем канале в последнее время всплывает Индия, согласитесь. 

Вторая: Resso по всей видимости будет слит с ТикТоком, т.к. в рамках стратегических планов наращивать мускулатуру музыкального сервиса планируется именно на скелете соцсети. 

Третья: по крайней мере, на начальных этапах сервис не будет представлен в США, хотя заявляется намерение максимального его глобализировать. Примечательны тут два момента. Во-первых, БайтДанс, кажется, не верит, что сможет достаточно быстро разрулить все разногласия с американскими регуляторами, и не видит смысла выводить на местный рынок новый потенциально взрывной продукт. Во-вторых, игнорирование США может оказаться выстрелом себе же в ногу. По данным Business of Apps, для Спотифая именно Штаты стали самым крупным “страновым” рынком из всех (65 млн пользователей в 2021 году), а Северная Америка в целом является вторым по количеству подписчиков регионом (85 млн пользователей vs. 121 млн в Европе в 2021 году).

На российском рынке, к слову, тоже есть свой ТикТок. Причем даже два: и соцсеть с короткими видео (Yappy), и соцсеть, стремящаяся развивать свой портфель за счет музыки — ВК. Примечательно, что компания как раз в процессе активного хеджирования основного риска этой сферы — зависимости от лейблов, снижающей и автономию, и рентабельность бизнеса. Если вы вдруг забыли, то в сентябре ВК объявила о намерении создать собственный музыкальный лейбл, призванный заодно импортозаместить уходящих международных гигантов.

✏️ Новое из мира VR: коллаб Microsoft и Meta, новые Quest Pro, необычный патент от Apple и немного статистики

Последний апдейт от Meta: за все время существования выручка Quest Store от продажи игр и приложений в виртуальной реальности превысила 1,5 млрд долларов. Число немалое, однако до становления центральным и основным пользовательским интерфейсам и вымещения с рынка смартфонов AR/VR предстоит пройти еще немалый путь. Аналитики IDC подсчитали, что мировые поставки гарнитур снизятся на 8,7% в годовом исчислении до почти 260 000 единиц к концу 2022 года. Причин такого спада как минимум три: шаткое финансовое положение топов индустрии и грядущий кризис; отсутствие ярких прорывов и следовательно потеря интереса масс к технологии (ByteDance попытались обеспечить такой прорыв с Pico, но пока не слишком удачно); и способность AR-технологий в смартфонах удовлетворить спрос конечных пользователей в краткосрочной перспективе.

Тем не менее на неделе мы увидели как минимум два многообещающих проекта в области виртуальной и дополненной реальности, сигнализирующих, что индустрию пока рано хоронить. Первый: коллаборация Microsoft c Meta — теперь Teams, Office, Windows и Xbox будут доступны на VR-гарнитурах Quest. Второй: идентификация пользователя по радужке глаза для совершения платежей от Apple. Оба проекта примечательны тем, что добровольно-принудительно выводят AR/VR на новый уровень и новые рынки: как бы декларируют, что это больше не «развлекательная», а «серьезная» технология с безграничными способами применения. Не игрушка, а инструмент, потенциально тот самый единый интерфейс, который в очередной раз полностью трансформирует пользовательский опыт. И в целом, понятно, почему бигтехи так вцепились в свои AR/VR-проекты и готовы вбухивать в них миллиарды. Даже тогда, когда подобные инвестиции выглядят складыванием всех яиц в одну корзину (oh, hi Mark).

С другой стороны, повторим, что путь до такой масштабной победы придется пройти немалый. Как минимум, современные гарнитуры не заточены под ежедневную рутинную работу: они довольно тяжелы и неудобно сидят на голове, картинка по-прежнему весьма зерниста и оставляет желать лучшего, собрать полноценный рабочий VR-сетап — задача для гиков, а не для массового пользователя. Так что коллабы коллабами, а работы еще непочатый край.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ