1-7 мая 2023

🔵 Экосистемные вертикали

✏️ Банки маркетплейсов показали по итогам 2022 года убытки

Тренд на создание своих банков небанковскими экосистемами зародился в 2021 году — тогда появились Яндекс Банк (бывший Акрополь), Ozon банк (бывший Оней банк, ныне слитый с Еком банком, вторым детищем Озона) и Вайлдберриз Банк (бывший Стандарт-кредит). Примечательно, что из этой тройки только у последнего лицензия базовая, остальные — пусть в случае с Озоном и не без труда — позаботились о получении универсальной. 

Экосистематизация маркетплейса через открытие своего банка может преследовать несколько целей. Среди них: 

🔹 экономия на обработке платежей: маркетплейс не платит комиссию сторонним поставщикам;

🔹 наращивание торгового оборота: банк может предоставлять дополнительные услуги, такие как BNPL и рассрочка, повышающие вероятность покупки товаров на маркетплейсе, а также выгодно кредитовать продавцов, помогая увеличивать предложение;

🔹 повышение лояльности покупателей и продавцов: в том числе через системы кешбэка, встроенные в единую программу лояльности банка и маркетплейса;

🔹 дополнительный доход от собственно финансовых услуг: при этом маркетплейс может делиться с банком пользовательской базой и информацией о пользовательских предпочтениях, повышая эффективность продаж банка. 

Формирование синергичных пар маркетплейс-банк — не отечественная выдумка, по этому же пути идут и зарубежные сервисы. В их числе японский маркетплейс Rakuten (банк тоже Rakuten), китайский Alibaba (MYbank), латиноамериканский Mercado Libre (Mercado Pago), корейский Kakao (KakaoBank), сингапурский Grab (Grab Financial). Большинство из этих банков предлагают выгодное кредитование покупателю при совершении покупки в других сервисах экосистемы и/или продавцу для расширения бизнеса в рамках экосистемы. 

Есть и более простая альтернатива открытию собственного банка — финансовые услуги в партнерстве с отдельным сервисом, но на уникальных условиях. В этом случае действует та же логика: маркетплейс заключает партнерство с банком, в первую очередь ради повышения торгового оборота и укрепления лояльности продавцов и покупателей. Например, Amazon в рамках программы Amazon Lending сотрудничает с Bank of America и предлагает малому и среднему бизнесу выгодный кредит для развития своего магазина на маркетплейсе; параллельно действует еще одно кредитное предложение в партнерстве с Goldman Sachs — их можно комбинировать, чтобы получить больше денег. Другой пример — недавняя фича от Apple — сервис Apple Pay Later, позволяющий получить беспроцентный аналог рассрочки на технику бренда; программа реализуется совместно с тем же Goldman Sachs. 

Так что убыток от отечественных банков при маркетплейсах — еще не повод сворачивать инициативу. Тем более что ее ключевая ценность и не сводится к самостоятельной прибыльности, а закрывает более насущные потребности изначально небанковских экосистем. Например, повышение ценности клиента для экосистемы, которая заставляет клиента не только тратить, но и хранить в ней деньги в обмен на разные плюшки в других сервисах. Например, вы уже видели вовлекающие механики от Я.Банка? То ли еще будет…

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ ВК скинули с пьедестала эдтеха

По подсчетам агентства Smart Ranking, в Q1'23 выручка группы компаний Skyeng составила 3,4 млрд рублей (+12,2% г/г) и превзошла выручку лидера 2022 года, группы Skillbox, принадлежащей ВК и заработавшей за тот же период 2,53 млрд рублей (+8,9% г/г). Одновременно место в тройке лидеров покинул Яндекс Практикум с ориентировочной выручкой 1.7 млрд рублей, уступив свою позицию бизнес-тренингам для предпринимателей Like Центра. Впрочем, мы не уверены, что последний не разделит в скором будущем судьбу Елены Блиновской.

Как минимум одна из причин рокировки между Скайенгом и Скиллбоксом — сезонный рост спроса на детское образование; в прошлом году паттерн был таким же: в первом квартале лидировал Skyeng, однако по итогам года холдинг ВК снова вырвался вперед. Да и будем честны, именно ВК остается уверенным лидером отечественного эдтеха — и пусть встроенные в него компании могут гулять по рейтингу вверх-вниз, побороть их с концами пока что некому.

В следующем году, однако, даже сезонная ситуация может измениться — ВК активно инвестирует в направление детского образования. Например, в этом году экосистема уже успела поглотить образовательную платформу для школьников Учи.ру (в рейтинге Smart Ranking занимает пятое место), а в прошлом году непосредственно подразделение Skillbox приобрело 10% в сети школ рисования для взрослых и детей и вышло в оффлайн, открыв четыре школы в регионах РФ. Участники рынка оценивают сегмент дополнительного детского образования как один из наиболее перспективных для инвестиций: в 2022 г. он увеличился на 28,9% до 26,8 млрд руб.

Другие тренды эдтех-рынка на 2023 год включают ориентацию взрослых учеников на кототкие программы с гарантированным трудоустройством (ВК и Яндекс предлагают помощь с трудоустройством к партнерам уже сейчас), сотрудничество с вузами и государством (в прошлом году VK предоставил властям проект создания образовательной онлайн-платформы с участием гос. вузов, аналога Coursera), рост популярности микрообучения (короткие уроки до 10 минут) и рост количества M&A. 

Но даже если в этом году ВК не удастся побороть Скайенг, не время отчаиваться. Всегда есть альтернативные направления развития — взять хотя бы планы по разработке ру-Тиндера. Тут ведь все как в школе: пока одни инвестируют в знания, другие инвестируют в отношения.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Майкрософт внедряет инструменты in-app платежей

Теперь пользователи смогут проводить платежи прямо внутри мессенджера. Проект организован в сотрудничестве с платежными системами Stripe, PayPal и GoDaddy. Целевая аудитория — малый и средний бизнес и self-employed предприниматели, оказывающие услуги в цифровом пространстве посредством MS Teams. Примеры таких услуг: вебинары, индивидуальные и групповые онлайн-занятия и сессии, онлайн-встречи и т.п. Пока что, в рамках пилота, система поддерживает только разовые платежи, но Майки уже анонсировали поддержку рекуррентных платежей для того, чтобы пользователи могли оформить подписку, например, на серию занятий.

Е-коммерциализация Тимса происходит отнюдь не в вакууме. Похожие инициативы сейчас разрабатываются в Твиттере и уже тестируются в WhatsApp. Про Твиттер мы пока что знаем немного. Маск неоднократно заявлял, что намеревается превратить соцсеть в западный WeChat, или в суперапп, приложение для всего. Осенью компания зарегистрировалась в US Treasury и начала подавать заявки на лицензирования в качестве платежного инструмента. Еще раньше, прошлой весной в раннем питч-деке для инвесторов на тему тогда еще только планировавшейся сделки по покупке Твиттера, Маск сообщал, что планирует вывести соцсеть на 1,3 млрд долларов доходов от внутренних платежей к 2028 году. Кроме того, энтузиасты обнаружили в недавно утекшем коде соцсети указание на некую внутреннюю валюту Twitter Coins, которую, вероятно, можно будет покупать и использовать для поощрения интересных креаторов контента. Подобную схему сейчас использует, например, ТикТок, в прошлом году заработавший на in-app платежах 1,5 млрд долларов. 

WhatsApp, в свою очередь, пока что тестирует витрину преимущественно “физических”, а не цифровых товаров с возможностью мгновенной оплаты прямо из интерфейса чата. При этом развитие е-коммерс направления Цукерберг считает вторым приоритетом после метаверсом — и, собственно, тем спасательным кругом, который может помочь компании дотянуть до счастливого светлого виртуального будущего. Сейчас сервис развивает WhatsApp Payments (без комиссии) в Индии и Бразилии и тестирует более глубокую интеграцию с е-гросери маркетплейсом от местной экосистемы Jio Platforms, в которую Meta* в 2020 году инвестировала 5,7 млрд долларов. Пользователи могут, не выходя из мессенджерапросматривать каталог продуктов, добавлять товары в корзину и производить оплату для завершения покупки. 

Так что Майкрософт подсуетился как раз вовремя, чтобы поучаствовать в формировании нового перспективного рынка. К тому же Тимс становится все более значимым и инновационным активом в его периметре. Помимо платежей Тимс активно тестирует Microsoft 365 Copilot — сервис на основе генеративных нейронок, который, согласно анонсу, сможет и тексты в Word написать, отредачить и саммаризировать, и данные в Excel проанализировать и обобщить, и презентацию в PowerPoint собрать. Мы вот всей командой ждем не дождемся открытого теста. Надеемся, будет хорошо.

🔴 Метавселенные

✏️ Alibaba создает b2b-решение для метаверсов на блокчейне

Если вам казалось, что идея метаверсов уже все, то она пока еще держится на плаву — и даже эволюционирует в новые бизнес-модели и решения. В этот раз Alibaba Cloud, подразделение цифровых технологий и интеллекта Alibaba Group, заключило партнерство с блокчейн-сервисом Avalanche, чтобы совместными усилиями перевернуть страницу истории метаверсов в b2b-сегменте.

В рамках партнерства клиентам Alibaba будет предоставлена облачная стартовая площадка Cloudverse, которая поможет компаниям настроить, запустить и поддерживать собственные метавселенные на блокчейне Avalanche. Возможность быстро и легко запускать метаверсии может открыть двери для предприятий, у которых нет времени или ресурсов для запуска таких платформ, но которые хотят познакомиться с этим пространством.

Создатели Cloudverse получат поддержку для визуального оформления, метаэкономики, интерактивных функций, мероприятий, продолжения работы и многого другого, сообщили компании. Каждое метавселенная может быть готова к работе примерно через месяц после начала работы, добавили они.