疫情冲击下 网商和微众银行2022年不良率上升、资产负债扩张放缓

网商银行、微众银行2022年末不良率分别为1.94%、1.47%，分别同比上升41个、27个基点

资产质量方面，网商银行2022年末不良贷款率达到1.94%，同比上升0.41个百分点，达到近几年新高，但相比2022年银行业普惠型小微企业不良贷款率2.18%，网商银行仍处于行业较低水平。图：视觉中国

【财新网】五一假期前最后一个工作日，蚂蚁集团旗下专注服务小微企业的网商银行交出2022年成绩单。腾讯旗下专注于个人和小微企业的微众银行亦在近期发布2022年报。

总体来看，两家互联网民营银行有两个趋势值得关注：一是不良贷款率都有大幅上升，二是资产负债扩张均在放缓。

资产质量方面，网商银行2022年末不良贷款率达到1.94%，同比上升0.41个百分点，达到近几年新高，但相比2022年银行业普惠型小微企业不良贷款率2.18%，网商银行仍处于行业较低水平。截至2022年末，网商银行拨备覆盖率为257.39%，虽高于监管下线，但同比大幅下降106.56个百分点。

一位接近网商银行人士对财新表示，“不良率有所上升，这是我们预期之内的，也是去年一年助力小微抗击疫情冲击、加大对小微扶持的必然结果。尽管受到疫情冲击，但小微群体的信用表现依然良好，实际是超出预期的。这一不良率水平，在网商银行可承受范围内，并没有影响网商的稳健经营。”

2022年末微众银行的不良贷款率为1.47%，同比上升0.27个百分点，拨备覆盖率虽然同比下降了53.47个百分点，但仍然高达413.99%。

资产负债扩张方面，网商银行2022年末资产总额4410.89亿元，同比增长3.58%；负债总额4195.92亿元，同比增长2.87%。这两项增速均较2021年36%以上、2020年100%以上的增速明显回落。

微众银行也是类似，2022年末资产总额4738.62亿元，同比增长8%；负债总额4374.48亿元，同比增长6.43%。两项指标较此前一年26%的增速亦明显回落。

但可以看出网商银行在2022年优化了资产负债结构。截至2022年末，该行贷款余额2281.93亿元，存款余额2584.32亿元，贷款、存款双双同比增长近30%。微众银行贷款、存款亦分别增长了28%、18%。

经营业绩方面，2022年，网商银行实现营业收入156.86亿元，同比增长12.82%；净利润35.38亿元，同比增长69.10%。与上一年的增长情况相比，2022年的营收增速明显回落，净利润增速依旧保持较高水平。前述接近网商银行人士解释，利润增长主要是综合金融业务的发展、自身成本费用结构的优化，利润虽上升，但小微利息收入远低于贷款增速，平均利率还有所下降，这也与行业利率走低的趋势一致。

微众银行2022年营业收入、净利润增速则双双回落，但仍保持较高增长。全年实现营业收入353.64亿元，同比增长31.03%；净利润89.37亿元，同比增长29.83%。

盈利能力方面，网商银行的总资产收益率0.82%，同比上升0.25个百分点；净资产收益率21.34%，同比大增5.83个百分点。微众银行的总资产收益率1.96%，同比上升0.21个百分点；净资产收益率27.87%，同比下降了-0.37个百分点。

由于两家银行的客户群体有本质不同，因此规模相近的两家银行各项经营指标差异巨大。网商银行的业务仍然是填补“空白领域”和“薄弱地带”。截至2022年末，网商银行成立以来历史累计服务小微客户数超5000万，其中，当年新增贷款客户中，超80%为首次在商业银行取得经营性贷款，其总服务用户数中县域客户占比近一半。。

截至2022年末，微众银行的个人有效客户数已达到3.62亿人，仅2022年一年就增加约4100万人。且微众银行的资管业务发展很好，2022年末管理资产余额1.88万亿元，比上年末增长24%，主要得益于代销业务的快速增长。

此外，资本充足率方面，网商银行同比下跌了1个百分点至11.50%；微众银行则上升了0.47个百分点至12.58%。

中小银行的流动性风险成为国内外共同关注的话题。2022年国际局势和国内疫情等因素叠加，经济恢复不及预期，小微客户经营困难、中小银行金融风险逐渐暴露。对此，网商银行在年报中研判，网商银行的流动性风险主要受以下因素影响：一是市场流动性规模和价格波动带来的风险，二是存款客户稳定性和市场舆情影响带来的风险。

针对外部市场环境不确定性高的特点，网商银行年报表示，以流动性风险安全为首要目标，主动调整资产负债结构提高抗风险能力。在负债端坚持存款立行原则，提高大额存单等中长期稳定存款业务占比，推动存款稳步增长；同时适度开展同业存单等主动负债业务，拓展负债来源，优化成本结构。在资产端坚持高流动性资产配置策略，平均久期与负债基本持平，降低流动性风险敞口。

2022年末，网商银行流动性比例52.97%，流动性覆盖率232.34%，满足监管要求。微众银行流动性覆盖率346.11%，净稳定资金比例171.55%，均远高于监管要求，各项流动性压力情景下生存期均超过30天。■

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