欧洲电池业的双重冲击：电动汽车放缓和中国竞争

近几月来，欧洲的电池初创企业遭遇了一系列重大挫折。

欧洲新兴的电池行业正受到全球电动汽车销售放缓的冲击，公司被迫取消或推迟项目，而这些项目原本可以为超过200万辆电动汽车提供一年的动力。

欧洲新兴的电池行业正受到全球电动汽车销售放缓的冲击，公司被迫取消或推迟项目，而这些项目原本可以为超过200万辆电动汽车提供一年的动力。

根据锂电池咨询公司SC Insights的说法，消费者对电动汽车的接受速度较慢，加上来自中国电池制造商的竞争，导致自年初以来欧洲约158千兆瓦时的预测产量投资计划出现了收缩。

“（欧洲的汽车制造商）没有下电池订单，”SC Insights董事总经理安迪•莱兰(Andy Leyland)表示。他补充称，欧洲政府和汽车制造商缺乏长期规划，将意味着“中国人将占据（电池）行业的很大一部分”。

由于在2024年前五个月，电池动力车辆在欧洲销量仅同比增长2.4％，达到约80万辆，欧洲汽车公司已经收缩了电动化计划。根据商品商业情报公司英国商品研究所(CRU Group)的数据，仅在5月份，销售额就同比下降了11％，这表明需求恶化。

最近几个月，欧洲的电池初创公司遭遇了一系列重大挫折。欧洲本土电池生产的代表企业北伏(Northvolt)上周启动了一项战略审查，导致其在德国、加拿大和瑞典的新工厂可能会延迟建设。此前这个瑞典集团失去了与宝马(BMW)的20亿美元关键合同，因为它未能迅速扩大生产规模。

大众汽车(Volkswagen)旗下的电池部门PowerCo去年决定无限期推迟在欧洲建造第四座电池工厂的决定，此前他们计划在2030年之前建造六座电池工厂。

甚至一些中国公司也在欧洲撤退。中国的蜂巢能源(Svolt)在5月放弃了在德国建设电池工厂的计划，原因是规划、关税和补贴的不确定性，以及失去了一个主要客户。

“欧洲的电池行业曾经是一个有着大梦想、大资金和大热潮的领域。但现在，行业正在经历震荡。”一名领先的汽车制造商和电动汽车供应链集团的投资者表示，“所有没有大型企业支持或不是中国企业的公司都将会倒闭。”

由于汽车公司缩减了电动化计划，电动汽车供应链咨询公司Rho Motion将其对2030年欧洲电池车销量的预测从去年的预测水平下调了15％。

一名参与欧洲电池项目的高级银行家预测，生产计划将进一步放缓和推迟，但认为取消计划的可能性较小。

该银行家说：“这是因为成本的持续压力，以及中国能够以比其他任何国家更便宜的价格生产任何东西。”

电池工厂是复杂的、资本密集型的制造业务，对于新来者来说，要在规模大到足够将成本降至与亚洲老牌企业相同水平的情况下，持续生产符合客户规格要求的电池，是一个很大的挑战。

“我们可以在产品性能上击败他们，”北伏首席执行官彼得•卡尔松(Peter Carlsson)说，“我们需要证明我们在执行方面可以与他们匹敌。”他指的是公司大规模生产电池的能力。

根据英国商品研究所的说法，欧洲宣布的到2030年产能总计1280吉瓦时的电池工厂中，大约有一半面临着低效利用或根本无法完工的高风险。相比之下，中国和美国宣布的产能分别为4413吉瓦时和1262吉瓦时的工厂中，只有略多于四分之一面临风险。美国采取了针对中国进口的强有力的保护主义措施。

欧洲电池生产商面临的另一个问题是他们专注于使用镍和钴的更昂贵、续航里程更长的电池化学成分。

中国生产商专注于生产更便宜、低续航里程的磷酸铁锂(LFP)电池，并不断改进和降价，促使汽车制造商重新考虑这些电池在欧洲市场的适用性。

梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)与斯特兰蒂斯(Stellantis)的电池合资企业ACC上月也暂停了关于德国和意大利超级工厂的工作，原因是需要研究更低成本的电池技术。斯特兰蒂斯是菲亚特(Fiat)和吉普(Jeep)品牌的所有者。

根据英国商品研究所的估计，今年全球电动汽车使用LFP电池的比例将达到39%，高于2023年的35%。然而，由于中国的过度生产，LFP电池的产量将占到52%。

分析师表示，除了有的电池生产商与中国竞争对手探索技术许可和投资合作伙伴关系外，还有迹象表明欧洲汽车制造商正在转向韩国竞争对手。

自2022年以来，欧洲已取消和推迟的超级工厂*：制造商领先合作伙伴位置计划产能状态北伏瑞典60吉瓦时初始开工日期延迟，工厂仍处于启动阶段Inobat国轩高科(Gotion High Tech)斯洛伐克60吉瓦时目标开工日期定在2023年Italvolt意大利45吉瓦时取消PowerCo大众汽车拥有东欧40吉瓦时取消ACC帅福得(Saft)/斯特兰蒂斯/梅赛德斯-奔驰德国40吉瓦时搁置蜂巢能源

德国40吉瓦时取消ACC帅福得/斯特兰蒂斯/梅赛德斯-奔驰意大利40吉瓦时搁置蜂巢能源德国24吉瓦时目标开工日期定在2023年宁德时代(CATL)德国24吉瓦时开工日期推迟了6个月AMTE Power英国10吉瓦时取消孚能科技(Farasis Energy)德国10吉瓦时取消北伏瑞典估计10吉瓦时取消黑石集团(Blackstone)德国5吉瓦时取消*2017年至2023年间宣布的工厂。来源：英国商品研究所

三星SDI(Samsung SDI)接手了北伏失去的宝马订单，而雷诺(Renault)则在周二宣布与LG新能源(LG Energy Solution)达成了一项价值数十亿美元的协议，该韩国集团将在波兰为其生产LFP电池。

雷诺的电动车部门安培(Ampere)上周表示，将从中国的宁德时代采购LFP电池，这一举措再加上容纳更多电池的技术，从2026年开始将电池成本降低20%。

“对于在欧洲实现电动汽车可负担和普及化来说，更廉价的LFP是经济方程的重要组成部分。”安培表示。

瑞银(UBS)驻首尔的电池分析师蒂姆•布什(Tim Bush)对欧洲电池制造商能否长期抵挡来自韩国和中国的竞争表示怀疑。

“欧洲人没有有意义的生产记录，他们无法大规模运营，也没有确保他们的上游供应链。”布什说。

“对于亚洲电池制造商来说，问题是如何在这个令人失望的增长时期中找到最佳的应对方式，”他补充道，“对于欧洲电池制造商来说，问题是他们究竟是否有未来。”