折叠屏爆发，中国手机大厂们迎来难得战机 - FT中文
FT中文吴九声：从最坚定的反对者到最关键的新军，OPPO和vivo两家安卓大厂，拥有可以改变折叠屏市场成色的最关键影响力。
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官宣回归OPPO的三个月后，刘作虎发布了这样一条微博：四年磨一剑，OPPO第一款折叠屏手机Find N。
颇为有意思的是，就在一年前，刘作虎还坚定地认为“目前折叠屏手机所带来的优势无法抵消掉它的缺点或劣势”。这并不是刘作虎的一家之言，他的前任、OPPO副总裁沈义人，也发表过类似的看法。此外，vivo的高管也有过类似的观点。
彼时，蓝绿两大厂的诸位大佬有一个共同认定：“折叠屏手机并没有带来用户体验的巨大提升。”
一年之后，蓝绿大厂成为折叠屏手机市场最关键的战力，真正让折叠屏手机走出小众市场。除了OPPO之外，市场传闻，vivo也即将在2022年一季度推出一款折叠屏新机，其创新、设计尺度更值关注。
OV之外，未来几个月之内，华为将要发布3款折叠屏手机，规模将超过此前两代手机总量的一倍以上；经历了两次不成功的发布之后，小米终于要拿出真正可以量产的折叠屏设计方案，全方位借鉴业内成熟方案；荣耀也将借助华为体系的帮助，推出自己的系列折叠屏手机。
但是，OPPO和vivo的态度转变最值得关注。两家大厂历史上有着非常强的结构件创新能力，这正是当前折叠屏手机产业最为需要的。两家大厂也有足够好的文化和利润，驱动产业链共同创新，尤其是改进现有产业链在UTG玻璃（Ultra Thin Glass，超薄玻璃）、液态金属、MIM结构件（Metal Injection Molding，金属粉末注射成型），以及铰链设计等方面的产能和技术瓶颈。
关键之处还在于，在国内的中高端市场的份额，苹果正越战越勇，出货量占比已经超过30%。OPPO、vivo、小米以及荣耀等国产大厂，很难4000元以上的常规机型市场与iPhone竞争。苹果尚未发力的折叠屏，几乎是国内大厂提升品牌影响力、破局高端市场的唯一的战机。
华为折叠屏余响，余承东做对了什么？
2019年年初的MWC2019展会上，华为MateX正式亮相。时值美国制裁华为初期，华为公司一位轮值董事长将这台机器带到了达沃斯论坛的现场。在国内，另一位华为高管在宣读针对美国制裁的回应内容时，手里也拿了这样一台机器，上百个国内外媒体记者都在注视他。
接近华为的人士猜测，当余承东在MWC发布这款机器的时候，没有想过真正要量产，是后来的市场反应让其改变了想法。这款产品真正开始所谓的预约销售是在8个月之后，期间，华为研发团队和供应链厂商，花费了大量的精力去解决这款手机的量产难题，有些难题被延续至今。
据估计，大约只有几千台MateX手机真正上市销售。一位互联网门户的CEO，以高达13万的市场价格，买下了其中一台。时下，徕卡相机新款的黑漆版本M10R机身，加一只最经典的35毫米人文镜头套机，价格也不过如此。
当时三星的初代GalaxyFold，推出几个月就宣布因为产品质量问题回收。华为内部一度有担心，MateX如果出现质量问题会影响到自己的声誉。直到后来上市的MateXS，华为才开始对这一版本产品有了较足的信心。
至今，华为仍是唯一推出外折版本的折叠屏手机的厂商。
其实，华为推出折叠屏手机，并非意外或仓促之举。早在2012年，华为就已经开始投入研发折叠屏手机用的转轴材料，即使是在苹果研发不利的局面之下，华为仍未放弃。最迟在2014年，华为公司曾派人去中国台湾，考察转轴供应链；在此前后，华为开始立项做折叠屏手机的操作系统适配。
欧美针对华为产业链的限制，部分推动华为确立了一个新的本土创新朋友圈。2021年初，凯盛科技披露了国产UTG领域的重大进展。市场已经确认，凯盛科技的UTG玻璃将会首次搭载在明年上市的一款华为折叠屏手机上。
华为折叠屏手机所用的表面材料包括CPI膜（Colorless Polyimide，无色透明聚酰亚胺）、UTG玻璃等技术路线选择立项，也是在2015年开始讨论、研发。
凯盛科技背靠中国建材等大股东，拥有自主的设备、玻璃原片生产到UTG减薄的技术能力，可以规避掉海外的知识产权专利风险，也能支持品牌厂商从原片玻璃配方源头的创新，从而适应品牌厂商不同的屏幕尺寸，转轴方案的受力设计。
不久前，凯盛科技一位高管向笔者透露，当华为项目找上门来的时候，凯盛科技一度怀疑技术可行性。为此，华为公司派出数十位技术人员，协助凯盛科技完成了这一项目的开发。
受到芯片限制的影响，华为手机业务停滞，但仍然保留了折叠屏项目的研发。如今，随着其他安卓大厂开始重视折叠屏手机，华为这些积年的研发投入，也有可能会成为支撑起他国产大厂在高端市场发力的关键因素。
OV前倨后恭
折叠屏手机一度被忽略，如今仍被怀疑的理由显而易见。华为真正量产的机型是在MateX之后发布的Mate XS和Mate X2。
据笔者从可靠渠道得到的信息，从MateX推出至今，华为折叠屏项目总出货量大约为200万台。仅仅2021年上半年，华为折叠屏手机的硬件利润就已接近100亿人民币。每台折叠屏手机，至少能够为华为贡献5000元的净利润。
两个维度的信息非常清晰：全球每年12亿部的手机总销量中，折叠屏手机的规模至今仍可以小到忽略；刘作虎、沈义人等手机大佬轻视折叠屏的理由依然成立。但是，折叠屏的销量增速也超出这些大佬们的想象。
在中国市场，已经被刘作虎们打到近乎无影无踪的三星，正在靠折叠屏维系亮色。有机构预测，2021年第四季度，三星折叠屏手机的销量将会达到400万台，全年销量可能会达到900万台。
刘作虎等人最初轻视折叠屏的理由，除了销量和规模，还有产品体验。华为、三星都曾经面临过一个窘境：折叠屏手机是在他们在品质方面最不自信的产品，三星初代折叠屏推出几个月就宣布召回——转轴设计的缺陷，导致容易断裂。
经历3年的小规模试验之后，折叠屏产业链的进步，逐渐打消了某些完美主义者的疑虑。UTG玻璃技术慢慢成熟，可以替代昂贵、体验很差的CPI膜；某些特殊的MIM、金属、钢材设计的转轴方案，也日渐成熟。
迄今为止，华为似乎对折叠屏的专利非常开放，未见其对友商有特别大诉讼动作。可以想象，华为也需要更多的品牌厂商入局折叠屏市场，以市场规模，降低核心供应链的成本。
OPPO、vivo两厂此前在结构件等领域有相当强的实力和积累，这正是当前折叠屏手机迫切需要改善的地方，比如转轴材料、盖板玻璃设计等等。对比华为，OV在同样具备器件开发能力，以及雄厚的资金、研发资源，还不受芯片供应的限制，有可能真正将折叠屏手机推向普及。
折叠屏产业链之战
初代折叠屏推出不久，笔者曾经地参观过一家供应链厂商。时值疫情蔓延初期，东莞也面临招工难题。所见多是年龄偏大的工人，以各种随意的着装方式，盯着几台自动化的设备。正是这样一个简陋的产线，支撑了华为三款两代折叠屏手机的某个关键环节。
在场的参观者们有一个共同的结论，苹果在折叠屏手机上的谨慎、暧昧态度，客观上也让华为独立支撑了整个自主折叠屏产业链的研发和产业化，本土化的速度远超想象。这会成为华为以及其他中国大厂的机会和竞争优势。
如今，在整个折叠屏产业链当中，华为的某些产业链布局，甚至超过了三星电子，例如折叠屏材料中的液态金属和不锈钢等等。最近两年，三星电子也开始寻找这些门类的中国国产产业链的支持。
在折叠屏的转轴设计等方面，华为等中国大厂都还依赖安诺电子等美国企业，以及部分中国台湾企业。但是，京东方、凯盛科技等折叠屏本土产业链的优势也在快速形成。华为在其中起到了最为关键的推动作用，但是，也必将有助于OV、小米等企业的成长。
来自产业链方面的信息告诉笔者，本次OPPO Find N更多采用了来自三星的技术积累，其中包括屏幕，也包括转轴设计。显然，刚刚入场的OPPO吸取了小米的教训，采用了三星成熟的屏幕方案，包括大小尺寸，沿用了三星的UTG玻璃设计。
优势是，可以快速入局这一个备受关注的市场。缺点是，无法形成自己的设计特色，没有办法形成自己独特的产业链优势，而且注定无法支撑未来的个性化开发，三星显示公版的屏幕尺寸，OPPO能在转轴铰链方面所做的研发空间不大。
另外一家大厂暂时选择了海外供应链定制练手，但是投入巨资定义了产品的尺寸和技术方案。唯一特殊的是荣耀，荣耀可以继续华为的一部分折叠屏方面的供应链，包括凯盛科技的UTG玻璃。
这一既往战法的劣势也十分明显：日韩系、中国台湾的产业链，长期习惯配合苹果的战略创新，需要大规模的采购支持，研发投入，很难配合OPPO、小米去做长期战略性创新尝试，尤其是当OPPO、小米等国产大厂只拿出10万甚至更低的采购规模的时候。
若想继华为之后，真正改变折叠屏小众化，价格过高的局面，若想将折叠屏手机作为突破高端市场的真正利器，获得与苹果一较高下的战机，OV必须继续华为的创新方式，助推国内产业链成长，而不是依靠海外供应链生态。
对折叠屏手机这样一个小众而不断崛起的产品领域来说，一味依赖海外核心供应链做法已经过时了。华为牵头打造的京东方、凯盛科技以及其他本土产业链创新组合，既是全球科技脱钩之下的无奈之举，也是从规模化、量产市场，到细分、小众科技产品创新引领的必然转变。
这也是摆在OPPO、vivo、小米等安卓大厂面前清晰可见的经验和教训。日本、韩国、中国台湾等地消费电子品牌崛起，无不依靠其本土的核心材料、器件供应商，从芯片到显示屏，都是如此。全球科技大脱钩的现实，在给国内消费电子品牌制造难题的同时，也在为其提供调整核心产业链，尤其是高端、前沿的产业链布局的机会。
终结“广告机”模式的机会
OPPO这款新手机另外一个值得关注的焦点是，市场化销售的机器开机之后，是否还有那么多的预装APP软件。华为就未能免俗：华为的两款折叠屏手机，也像千元机一样预装了各种APP应用。此外，华为的折叠屏手机仍然捆绑使用微信的QQ浏览器等应用，而QQ浏览器附带了腾讯自己的信息流推荐系统。
原本只是想打开一个文件的用户，需要安装QQ浏览器，阅读腾讯的信息流才可以。安卓手机平台上的广告系统，有着极高的精准度，并非因为这些手机厂商的技术好于苹果，而只是因为苹果将跨APP数据追踪的权限交给用户，而多数用户选择禁止应用厂商跟踪其数据。
几乎所有的安卓手机，都对各种广告主的数据要求持非常开放的态度，因为他们难以抵御这部分收入的诱惑。在苹果实行隐私新政之后，中国市场的安卓手机广告份额继续激增。
多年来，国内安卓大厂过于依赖互联网广告收入和利润，这已经成为阻碍国产大厂创新的一个顽疾。几个月前，有机构发布了国内互联网公司上半年广告营收排行榜，小米以84亿元的营业收入排名第八，排名在新浪微博之前。
小米并非孤例，华为、OPPO等一众国内手机厂商的绝大多数利润，来自于用户数据支撑的互联网广告收入。随着用户隐私敏感度的加强，以及各国对网络数据监管政策的收紧，这一路径的风险也在增加。最关键的是，手握互联网广告利润，一味追求硬件销售份额和销售成本，也就不会有动力去搭建真正的软硬件创新生态。
如今，苹果正在将其重点转移到服务生态，其前提是，苹果的用户隐私政策可以支持用户的隐私数据选择，信任苹果的健康、医疗、信息服务。
前文提及，最近一年以来，在芯片受限的背景之下，华为折叠屏手机硬件自身的利润接近百亿人民币。这让国产大厂看到走出“广告机”模式陷阱的机会，折叠屏手机带给国产大厂的机会，不只是售价上的改变，也许还有商业模式的变化。
(本文仅代表作者本人观点，责编：闫曼 man.yan@ftchinese.com)
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