Страстная пятница

Рынки В четверг, 9 апреля, DJIA вырос на 1,22%, до 23719,37 п., S&P 500 - на 1,45%, до 2789,82 п., Nasdaq - на 0,77%, до 8153,58 п.Фондовые рынки США и Европы, а также главные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Австралия, Гонконг, Сингапур и Индия сегодня закрыты по случаю Страстной пятницы.Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 1,6 млн человек, количество смертей превысило 95 тыс.В четверг основные индексы повышались, после того как ФРС объявила о пакете помощи экономике на $2,3 трлн, объединяющем новые программы кредитования и расширяющем уже существующие.В частности регулятор создаст фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.Кроме того, ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющегося частью пакета мер на $2 трлн, одобренного в марте.Она начнет покупать отдельные корпоративные облигации с «мусорным» рейтингом.В четверг губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что количество новых случаев заболевания в больницах снизилось до 200.Тем не менее, в среду в Нью-Йорке было зафиксировано рекордное количество смертей - 799.Общее количество смертей в штате превысило 7 тыс.Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели.На прошлой неделе в США за пособием обратилось 6,6 млн человек.Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок до 5,25 млн.Министры финансов ЕС договорились о пакете мер на 540 млрд для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Европейский инвестиционный банк ( ЕИБ ) поддержит предприятия ЕС кредитами в 200 млрд, в приоритете будут малые и средние предприятия.Саудовская Аравия и Россия договорились сократить добычу на 10 млн б/с в мае и июне в рамках сделки ОПЕК +, далее добыча будет сокращена на 8 млн б/с.С января 2021 г. сокращение добычи составит 6 млн б/с, ограничения будут действовать до апреля 2022 г. Альянс также будет добиваться сокращения добычи на 5 млн б/с от стран G-20 , министры энергетики которых встретятся на заседании сегодня.Нефтяные фьючерсы подешевели, так как инвесторы посчитали, что предложенного сокращения не хватит для компенсации предполагаемого падения спроса на 35 млн б/с.В фокусе сегодня: Алроса : продажи, март. Черкизово : операционные результаты за 1К20. Акрон : последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на Получение дивидендов за 4К19, компания выплатит 157 руб./акция, дивидендная доходность составит 2,6%.Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,19%, до 2702 п., РТС - на 3,67%, до 1155 п.Рубль укрепился к доллару до 74,26 руб. и к евро - до 81,18 руб. Лидерами роста стали Полиметалл (+5,4%), Норильский никель (ао +4,8%), ВТБ (ао +4%), Роснефть (+3,4%), Россети (ао +3,1%). В число аутсайдеров вошли TCS Group (-2,9%), БСПБ (-2,2%), Яндекс (-1,7%), Магнит (ао 1,6%), Сургутнефтегаз (ап 1,1%).Цены на Brent утром в пятницу снижаются на 2,47%, до $32,03/барр.Золото дорожает на 2,25%, до $1684/унция.Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,91 п.п., до 0,729%.Японский Nikkei повышается на 0,37%, китайский Shanghai снижается на 0,65%.DXY снижается на 0,08%, S&P 500 futures повышается на 1,91%.Новости Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург ( БСПБ ) рекомендовал по итогам 2019 г. выплатить 0,11 руб./ап, не выплачивать дивиденды по ао.Рекомендованная дата закрытия реестра - 8 июня 2020 г. При условии стабилизации экономики БСПБ готов рассмотреть вопрос о дивидендах во 2П20.Также БСПБ отказался от потенциальной программы обратного выкупа.BSPB RX: 2,2% Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2П19 в размере 20,57 руб./акция (прогноз ITI Capital - 19,32 руб./акция), что соответствует 41,14 руб./АДР.Подразумеваемая дивидендная доходность - 6,6% на ао и АДР.Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на Получение дивидендов - 9 июля 2020 г. Ранее компания утвердила минимальные годовые Дивидендные выплаты на 2019-2021 гг. на уровне 28 руб. на обыкновенную акцию (подразумевает текущую дивидендную доходность в 9%), которые будут выплачиваться в виде полугодовых дивидендов . Дивидендные выплаты МТС - основной, хотя и не единственный, способ обслуживания корпоративного долга ее контролирующего акционера - АФК Системы . Получение доходов за счет монетизации других своих активов выглядит для АФК Системы более проблематично в условиях нынешней экономической ситуации.MTSS RX: 1,08% Новатэк в 1К20 увеличил добычу газа до 19,08 млрд куб.м (+2,2% г/г), жидких углеводородов - на 2% - до 3,05 млн т.Реализация газа снизилась до 20,69 млрд куб. м (-6,8% г/г).NVTK RX: +1,82%