РЫНОК

Российские индексы на прошлой неделе продолжали расти. Индекс Мосбиржи прибавил 2781,85 пункта, или 0,65%, индекс РТС подрос менее существенно — на 0,5%, достигнув к полудню 28 июня 1388,85 пункта. Отметим, что рост происходит на фоне продления экономических санкций Евросоюзом до 31 января 2020 года, угрозы введения санкций против обоих «Потоков» «Газпрома» и продолжающихся трений между США и Китаем.

Стоит отметить «Газпром», который вырос на 2,47%, до 235,25 рубля, к полудню минувшей пятницы. Котировки подстегнуло годовое общее собрание акционеров 28 июня, одобрившее рекордные дивиденды. При этом угроза санкций, судя по всему, уже заложена в цену. Напомним, что Конгресс США в очередной раз заботится «об энергетической безопасности Евросоюза». Заботиться предполагается путем наказания владельцев судов-трубоукладчиков, участвующих в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Уже одобренный законопроект предусматривает запрет на въезд в США и замораживание находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению» судов для укладки в море российских трубопроводов.

На 5% вырос Polymetal (компания, специализирующася на драгметаллах). За пять торговых сессий он достиг 797,90 рубля за акцию. Бумаги компании дорожают на фоне того, что бизнесмен Александр Мамут, который через кипрскую Vitalbond контролировал 5,82% акций компании, снизил свою долю до 5%. До этого его сын Николай Мамут поступил примерно так же: снизил долю до 3,85%, это ниже минимума, подлежащего раскрытию. Однако, скорее всего, реальный импульс котировкам Polymetal придало дорожающее золото.

Бумаги «Интер РАО», наоборот, упали после сообщения о том, что генеральный директор Борис Ковальчук продал свою долю в компании. Ему принадлежало 0,15% уставного капитала, В день продажи этот пакет стоил 786 млн рублей. После появления новости цена начала падать, и в итоге к часу дня минувшей пятницы акции просели на 7,35%, достигнув 4,55 рубля за штуку.

Продажи затронули и НЛМК — после того, как стало известно, что компания Владимира Лисина Fletcher Group продала принадлежащие ей акции и GDR (1 GDR = 10 акций) на 425 млн долларов, или 27 млрд рублей, исходя из котировок Московской биржи. Это примерно 2,6% уставного капитала НЛМК. У структуры Лисина остается еще 81% акций. На момент написания этого обзора одна акция НЛМК стоила 161,16 рубля, на 6,39% дешевле, чем в начале недели.

Отметить стоит и бумаги сети «Магнит», которые на неделе вели себя как на американских горках. Несмотря на недельное изменение на 0,38%, до 3752,5 рубля за акцию, в ходе торгов среды они подскочили на 4,7%. Это произошло после смены генерального директора: стало известно, что гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает свой пост. Официально из-за расхождений в стратегии видения бизнеса с советом директоров. Роль гендиректора ритейлера возьмет на себя Ян Дюннинг, президент и зампред совета директоров. Эйфория инвесторов продолжалась недолго, и вскоре котировки бумаг начали снижаться.

Нефть на минувшей неделе серьезно никуда не сдвинулась (+0,07%). Игроки ожидали пятничного саммита G20, после которого котировки снова пошли вверх. К 14:00 пятницы баррель Brent стоил 65,59 доллара. Новость о снижении запасов в США существенного влияния на котировки не оказала.

Российский рубль вел себя подобно нефти, незначительно колеблясь в течение недели. К 14:00 минувшей пятницы основные мировые валюты стоили 63,04 рубля за доллар и 71,76 рубля за евро. Что интересно, Morgan Stanley назвал российскую валюту фаворитом среди валют emerging markets.

В США тем временем оптимистические настроения испарились на фоне неопределенности с разрешением торгового конфликта с Китаем. S&P 500 потерял 0,95%, снизившись до 2924,92 пункта, Nasdaq просел до 7967,76 пункта (0,76%), Dow Jones опустился на 0,85%, до 26526,58 пункта.

Разброд и шатание видны уже по заявлениям официальных лиц. Глава минфина США Стивен Мнучин сказал, что сделка с Китаем готова на 90%, однако «почти полная готовность» длится уже несколько месяцев, а компромисс так и не найден.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что если договориться все же не удастся, он введет очередные обещанные пошлины. В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин собирался на встрече G20 представить Трампу список требований, которые США должны выполнить для подписания «мировой». Среди условий — отмена всех введенных пошлин и ограничений для Huawei в покупке американских технологий, на что Трамп вполне может и не пойти, и это приведет к новому витку конфронтации.

Здесь стоит упомянуть Boeing, проблемы которого не закончились на крушениях. По сообщениям Reuters, у Boeing 737 MAX обнаружены новые проблемы. Подробности не утоняются, но инвесторы уже закладывают риски в цену, котировки Boeing упали еще на 1,66% за неделю, прижимая американские индексы.

Азиатские рынки на фоне происходящего ведут себя крайне сдержанно. Shanghai Composite снизился на 0,85%, до 2978,88 пункта, Nikkei 225 прибавил 0,16% поднявшись к отметке 21 275,92 пункта к полудню минувшей пятницы.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

«Трансаэро» попалось на манипулировании

ЦБ выявил случаи манипулирования акциями АК «Трансаэро», а также торговли его бумагами с использованием инсайдерской информации.

В 2014–2015 годах, как полагает ЦБ, Jeimbp Cyprus Ltd. (Кипр) и Otkritie Advisory Services (Бермудские острова) на регулярной основе совершали сделки с бумагами «Трансаэро», и, как считает регулятор, делалось это для поддержания видимости, что бумаги ликвидны и востребованы на рынке, а также для поддержания цены акций. В конечном счете, полагают в ЦБ, все это нужно было для того, чтобы использовать акции в качестве залога по кредиту. Как подчеркивают в ЦБ, заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были сотрудниками «Трансаэро». При этом прямого ущерба никому нанесено не было, чего не скажешь о второй схеме.

Вторая схема, выявленная ЦБ, основывалась на действиях совладельца и члена совета директоров авиакомпании Александра Плешакова, который владел 59,48% акций «Трансаэро», и председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной. Как полагает регулятор, г-н Плешаков через акты дарения передавал пакеты акций г-же Анодиной, которые она далее продавала «в рынок». При этом все это делалось тайно, хотя такая информация должна была раскрываться. На языке ЦБ это звучит так: «Информация о прекращении оснований контроля Плешакова А. П. в отношении эмитента, о снижении его доли в общем количестве голосующих акций эмитента, а также об увеличении и последующем снижении в общем количестве голосующих акций Анодиной Т. Г. является инсайдерской информацией эмитента и подлежала раскрытию». Но акции переводились малыми пакетами, чтобы не привлекать внимания. Как подчеркнул директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, компания к этому моменту уже долгое время существовала без лицензии, и продажи акций в рынок происходили при накачке СМИ информацией о возможном возобновлении бизнеса «Трансаэро», что подстегивало котировки.

ЦБ полагает, что общий размер убытков, которых Плешаков и Анодина избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, составил свыше 200 млн рублей. А пострадавшими оказались, по версии ЦБ, более 2000 инвесторов, которые приобрели акции «Трансаэро» по завышенной цене.

Выявление факты переданы в правоохранительные органы.