"Роснефть" 26-27 октября соберет заявки на вторичное размещение облигаций до 20 млрд руб.

"Роснефть" планирует 26-27 октября собрать заявки инвесторов на вторичное размещение после оферты классических облигаций четвертой и пятой серий совокупным объемом до 20 млрд руб., сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир цены вторичного размещения установлен на уровне не ниже 100% от номинала. Размер вторичного размещения, которое предварительно назначено на 27 октября - дату исполнения текущей оферты, будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций.

Выпуски объемом по 10 млрд руб. компания разместила в октябре 2012 г. со ставкой первого-десятого полугодовых купонов в размере 8,6% годовых. Ставки купонов до погашения облигаций в октябре 2022 г. составят 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,06% годовых.

Организатором вторичного размещения выступит "Газпромбанк".