Ритейл и АПК: от канала сбыта до «прогрессорства»

Объёмы производства сельхозпродукции в России за 10 лет реализации нацпроекта «Развитие АПК» выросли к 2017 году на 40 процентов. Несмотря на значительный рост экспорта в эти же годы, основная часть продукции отрасли реализуется внутри страны. Попробуем разобраться, как чем помогает сегодня сетевой ритейл российскому агропромышленному комплексу.

«Уже в течение нескольких лет наш аграрный сектор стабильно растёт. По сути, можно сказать, что мы близки к исполнению Доктрины продовольственной безопасности. Скажем прямо, когда мы её разрабатывали, принимали, очень многие позиции, которые там заложены, казались труднодостижимыми. Но они достигнуты, мы можем это утверждать. По сути, Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытии агропромышленной выставки «Золотая осень - 2017».

Отметим для начала интересный факт: АПК России даже в самый пик кризиса (2015 г.) продолжал оставаться наиболее динамично развивающимся сектором экономики страны. В этом «шоковом» для населения и розничной торговли году, после резкого падения курса рубля и введения продовольственных контрсанкций, объём ВВП сельского хозяйства по отношению к «эталонному» 2014 году вырос аж на 18%.

Собственно говоря, тот факт, что производство российских продуктов питания действительно серьезно выросло за последние годы, мы можем беспристрастно зафиксировать просто по магазинным полкам. На них действительно стало гораздо больше отечественной еды.

Не во всех категориях производство удалось нарастить до уровней самообеспечения (его нормы заданы в «Доктрине продовольственной безопасности»). Но активно поддерживаемые государством отрасли — такие, например, как птицеводство и свиноводство, в самом буквальном смысле вытеснили с прилавков импортные товары. Российская переработка молока тоже показывает вполне неплохие результаты: по меньшей мере, заменить массовые «санкционные» сыры удалось в достаточной степени (вопрос качества этой замены — довольно дискуссионный, но российские сыры покупатели вполне активно берут). Давно уже исчезли с прилавков пресловутые «ножки Буша», импортная свинина, редко где встретишь израильскую и египетскую картошку (неудивительно — по последним данным, более 90% съедаемого в стране картофеля производится у нас же). Близка Россия и к самообеспечению рыбой и рыбной продукцией.

В 2017 году кризис, похоже, начал выпускать из своих тисков российскую экономику. И АПК продолжает свой рост. Так, по последним данным Минсельхоза, в январе-августе 2017 года производство скота и птицы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 4,7%. Производство молока, включая молоко для детского питания, увеличилось в сравнении с 8-ю месяцами 2016 года на 0,2%, сливочного масла — на 5,6%, сыров и сырных продуктов – на 5,2%.

От того, что рынок насыщен отечественными товарами, незначительно растут, или даже понижаются (!) и средние потребительские цены. Так, по данным Росстата, на 25 сентября, с начала года рост средних цен на говядину составил всего +1,3%, свинина подешевела в среднем на -0,5%, мясо птицы — еще сильнее (-5,9% с начала 2017 года). С начала года средние цены на пастеризованное молоко поднялись на 2,9%, на сыры — на 2,6%, на сливочное масло — на 7,8%. Подешевел рис (в среднем на 1,5%) и гречка-ядрица (почти на четверть с начала года).

Не следует скептично относиться к этим цифрам. В целом эту статистику подтверждает и «Индекс Пятёрочки», отражающий динамику изменения стоимости продовольственного набора. По итогам последнего замера (за август) аналитики «Пятёрочки» зафиксировали едва ощутимый рост среднероссийской стоимости продовольственного набора по сравнению с февралем 2017 г. (3 648 р. против 3 536 р.).

САМЫЙ ОБЪЕМНЫЙ КАНАЛ СБЫТА

Столь впечатляющий рост агропромышленного комплекса в России был бы вряд ли возможен, если бы параллельно не росла товаропроводящая сеть. Её рост за последние пять лет в основном обеспечили именно торговые сети федерального уровня. Ожидается, что по итогам 2016 года их доля на рынке продовольственной розницы составит порядка 28-30%. Развитие крупнейших розничных сетей происходит сегодня параллельно в трех направлениях. Первое — увеличение плотности торговых точек в «старых» регионах присутствия (Центральная Россия, Северо-Запад), прежде всего за счет прихода в малые города и поселки городского типа.

Второе — региональная экспансия, главным направлением которой сегодня являются регионы за Уралом. Такая экспансия одновременно расширяет пропускную способность розничного канала для российских производителей пищевой продукции, так как сопровождается вводом в строй в регионах новых логистических центров. Все это вместе увеличивает охват покупательской аудитории, повышает уровень доступности современных форматов торговли для населения. Сети растут действительно опережающими темпами: так, только лидер российской сетевой розницы, X5 Retail Group открыл в 2016 году более 2000 магазинов «у дома» и супермаркетов, и в 2017-м году намечаются не меньшие цифры.

Наконец, ещё одно направление развития — это переформатирование и перепозиционирование сетевых торговых точек, их ребрендинг и рестайлинг. Как правило (и это очень хорошо показывает пример X5 Retail Group с сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 2014-17 гг.) в ходе ребрендинга сетей изменяется сама товарная матрица — в ней резко растет доля свежей и охлажденной продукции. За счет этого в глазах населения увеличивается привлекательность сетевого канала по сравнению с традиционной розницей, а местные производители продуктов именно этих категорий получают расширение канала сбыта для своей продукции.

Таким образом, очевидно, что в нынешних условиях никакое среднее и тем более крупномасштабное сельскохозяйственное или пищевое производство не может обойтись без такого канала, как сетевой ритейл, и особенно — сетей федерального масштаба. Только они могут обеспечить таким производителям соответствующие объемы сбыта. Добавим, что по расчетам экспертов, на российском продовольственном рынке и далее доля сетевого ритейла будет расти за счет традиционной розницы. Таким образом, любое расширение производства, рост бизнеса сельхозпроизводителя будет в среднесрочной перспективе зависеть от сбыта конечной продукции в торговых сетях, особенно — «федералов». Присутствие на их полках — гарантия объемов сбыта и перспектив роста. Но не только.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ — ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ

Присутствие на полках федеральных сетей даёт сельхозпроизводителям и переработчикам возможность выхода за пределы их регионов. Особенно это актуально для местных брендов, которые планируют расширение сбыта в регионах с более высоким платежеспособным спросом, чем их «родной». Для них федеральные сети — это шанс на «большое плавание». Да и в их родных регионах федеральная сеть — это возможность выделиться. Да-да, как это ни парадоксально. Например, в сетях X5 Retail Group продукция местных производителях дополнительно выделяется на полках специальными стопперами, а задаче увеличения ее доли в ассортименте отдается приоритет.

ГОТОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОСТА

«Большое сетевое плавание», разумеется, невозможно без соответствующего бизнес-инструментария. Заметим, что сети сегодня дают такой инструментарий поставщикам и производителям пищевой продукции. Речь идёт, в первую очередь, о торговом факторинге. Этот вид финансового взаимодействия с сетями всегда был интересен для поставщика с точки зрения оптимизации оборотного капитала — тем более, что очень многие региональные производители зачастую не могут надеяться на традиционные кредиты с разумными условиями. И если в 2014-15 гг. факторинговые схемы были сравнительно малодоступны для небольших и средних поставщиков, с 2016 года ситуация изменилась. Прежде всего благодаря приходу на рынок площадок электронного факторинга — например таких, как платформа FactorPlat, запущенная X5 для работы со своими поставщиками.

Ещё один инструмент роста для перерабатывающих предприятий АПК — это возможность загрузки своих производственных мощностей при выполнении заказов торговых сетей на производство продукции под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров. Доля товаров под СТМ сегодня растет во всех торговых сетях, и этому мы посвятим отдельный материал.

Не забывают сети и про мелких производителей АПК — тех, кого принято называть «фермерами». Во многих супермаркетах «Перекресток» существуют уголки региональной фермерской продукции. А недавно Х5 Retail Group при поддержке Минпромторга РФ начала тестировать варианты организации многоформатной торговли, нацеленные на достижение синергии сотрудничества торговых сетей и локальных сельхозпроизводителей. Так, в 2017 году в нескольких регионах России на территориях, примыкающих к гипермаркетам «Карусель», организуются фермерские ярмарки.

РИТЕЙЛ КАК «ПРОГРЕССОР» ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Есть и еще один фактор роста АПК во взаимодействии с ритейлом, и на этот раз роста не количественного, а качественного. Дело в том, что сами отношения сельхозпроизводителей и других поставщиков пищевой продукции с федеральным сетевым ритейлом подчинены ряду строгих правил. Это, в частности, те требования, которые предъявляют ритейлеры к поставляемой продукции — и отнюдь не только в части жесткого контроля качества и соответствия санитарным требованиям. Федеральные сети требуют высокой степени стандартизации продукции, качественной и привлекательной упаковки, соблюдения чёткого графика поставок, внедрения электронного документооборота и пр. Проще говоря – подтягивают многих производителей до мирового уровня, выступая в роли «прогрессоров». А это, в свою очередь, очень важно при выходе на внешние рынки.

В 2017 году, по расчётам аналитиков Минсельхоза, объем экспорта российской сельхозпродукции составит 18 млрд долларов США. За последние пять лет такой экспорт вырос на четверть в денежном выражении — преимущественно за счёт кондитерских изделий, мяса, растительного масла и сахара. И не последнюю роль во взращивании «экспортного потенциала» предприятий российского АПК играет именно «школа», которую они проходят во взаимодействии с федеральным сетевым ритейлом.

Подготовил Дмитрий Середа, экс-редактор журнала Retail & Loyalty, специально для «Академии ритейла»

____________

Обязательно подпишитесь на новости Х5 Retail Group на Facebook, и еще у нас есть Telegram и Viber.