Подробный анализ ICO проекта Status
Данная статья является переводом этой статьи. Перевод не является официальным и не претендует на 100% соответствие оригиналу.
Оставить комментарии можно по ссылке.
Общие факты
Название: Status
Тикер на ICO: SNT
Тип проекта: Платформа с открытым исходным кодом и сеть с возможностью запускать приложения Dapps на Etherium
Юридическое название: Status Research & Development GmbH (Baarerstrasse 10 — Zug, Switzerland)
Сайт: https://status.im/
Whitepaper: https://status.im/whitepaper.pdf
Дата ICO: с 20/06/2017 в 14.00 GMT до 04/07/2017 14.00 GMT, доп. информация - http://contribute.status.im/
Мягкий лимит ICO: 12m CHF
Верхний лимит: Скрытые лимиты будут анонсированы после начала ICO, детальное объяснение всех потолков здесь: https://blog.status.im/distribution-dynamic-ceilings-e2f427f5cca (eng) и в нашем переводе в разделе ICO https://news.decenter.org/ToniShin/169 (ru)
Токен: SGT, стандарт ERC20
Реферальная система: на обсуждении
Открытый код: Да, Mozilla Public License v2.0
Размер команды: 12 человек + 10 менторов.
Активны ли разработчики?: Да, постоянно активны на GitHub и в Slack (ссылки и подробности в нашем переводе(https://news.decenter.org/ToniShin/169) (ru)
GitHub: 35 ключевых участника, +1400 комитов, https://github.com/status-im/
Wiki: https://wiki.status.im/​
Slack: +8300 пользователей, http://slack.status.im/
Twitter: +6100 подписчиков https://twitter.com/ethstatus
Reddit: +760 редитов https://www.reddit.com/r/statusim/
Facebook: +1900 лайков https://www.facebook.com/ethstatus
YouTube: +900 подписчиков, https://www.youtube.com/statusim
Status
Предлагая простой инструмент для взаимодействия со своими контактами и продавцами, платежами и возможностью управлять своими средствами, Status рассчитывает на рост тех же настроений, которые драйвят WeChat, мессенджер, который произвел революцию на Китайском рынке.
Status это open source клиент для Android и iOS, в текущий момент находящийся в альфа тестировании, и который использует платформу Etherium для распространения децентрализованных приложений в сплоченной экосистеме сообщества.
Основная цель проекта - предоставление следующего функционала для пользователей:
- Обеспечение приватного общения между пользователями Status
- Безопасные платежи
- Интегрированный кошелек для хранения криптовалюты
- Магазин для децентрализованных приложений, аналогичный Google Play Store и AppStore
- Стикеры, для стимулирования общения между участниками сообщества
- Веб страницы, созданные пользователями внутри Status
Главная цель платформы - предоставить массам людей, которые не являются "гиками" и не крутятся в кругах криптовалют, простой доступ к Etherium. С простым и понятным интерфейсом, с помощью которого можно пользоваться Dapps, основная аудитория будет понимать все преимущества использования системы, в которой нет посредников или централизованных серверов. Пользователи могут взаимодействовать с блокчейном Etherium без забот о нетривиальных нормах, которые регулируют его, что, в конце концов, будет вести к большему вовлечению людей в блокчейн и пониманию ими всех преимуществ принципов меньшего контроля и открытого исходного кода.
Люди привыкли взаимодействовать с мессенджерами и использовать их для организации и управления их ежедневной жизнью. Комбинация платформы для отправки сообщений и ad-hoc браузера определит базу на которой Status будет создавать инструменты направленные на удовлетворение таких digital потребностей, как управление капиталом, предложение сервисов и создание сообществ.
С этой платформой, команда Status'a рассчитывает выступить в роли децентрализованного посредника, где пользователи могут взаимодействовать без посредников, а разработчики могут создавать дополнительные инструменты в прозрачной экосистеме, которая гарантирует приватность и позволяет каждому использовать смарт-контракты простейшим путем.
SNT
Одна из ключевых функций, предлагаемая Status это Teller Network, децентрализованное приложение (Dapp), которое позволяет пользователям обменивать валюту на криптовалюту. Это позволяет Status справляться с проблемой, которая стоит перед большинством криптовалют - простое получение монет. Благодаря SNT, пользователи Status могут торговать между собой и просто обменивать кэш на криптовалюту: местная экономика росла на $30m каждую неделю.
Примеры использования
Благодаря Status и блокчейну, пользователи теперь могут решить несколько проблем, которые ранее решились совсем нетривиально. Различные примеры использования из whitepapers подчеркивают простоту использования Status.
Например, точно также как и в случае с WeChat, обычный продавец может добавить оплату и получать дополнительный доход с помощью приложения. Мигранты могут использовать SNT для отправки денег семьям в родную страну без выплат огромных комиссий за каждый перевод. Люди, живущие в местах, где местная валюта очень волатильна могут купить золото, обеспеченное такими токенами как DGX для сохранения своих средств. Пользователь, живущий в жестко цензурированной стране может обойти сетевые и/или банковские лимиты, выбирая продавцов на децентрализованном рынке на платформе Status. Представители творческих профессий и известные личности могут монетизировать свой контент, например, используя децентрализованное приложение для чата с включенными возможностями оплаты. Обычные пользователи могут легко послать стикеры, которые привязаны к определенному количеству золота, используя эти стикеры в качестве подарка на день рождение.
Анализ конкурентов
Kik
Мессенджер Kik недавно анонсировал начальное описание к своему токену с открытым исходным кодом, с благозвучным названием KIN. Эта фиксированная по предложению, делимая и криптовалюта будет использоваться для оплаты в digital сервисах как внутри, так и вне приложения.
WeChat это китайская мобильная платформа с возможностью мгновенных сообщений, коммерческими и платными сервисами, ориентированными на продавцов и обычных пользователей, созданная командой Tencent. Платежная система WeChat, называемая WeChat Pay, произвела революцию на китайском рынке. Буквально каждый продавец и магазин, как онлайн так и офлайн, используют эту платформу.
Token
Token, созданный командой Coinbase, это приложение, которое позволяет делать мгновенные международные переводы и которое сделано на экосистеме Etherium. Пользователи могут общаться как между собой, так и с автоматизированными ботами. Все общение надежно защищено.
Финансовый анализ
Скрытые жесткие лимиты
Status решил не раскрывать какими будут жесткие лимиты во время его ICO. Поэтому не очевидно, как рынок отреагирует на это. Возможные спекуляции напрямую зависят от этого фактора и ограничены им, а попытки предсказать промежуток реальных значений жесткого потолка необоснованны и нерепрезентативны. Такая стратегия используется для того, чтобы предотвратить скупку всех SNT крупными инвесторами.
Если сравнивать это ICO с недавними, мы можем оценить жесткий потолок в пределах 2х-5х от мягкого потолка. Можно предположить с определенной долей уверенности, что он будет равен примерно 34 миллионам швейцарских франков, с учетом того, что цифра в 50 миллионов будет фатальной как для самого проекта так и для ICO в целом. Если предположить, что эта гипотеза верна, мы можем сказать что рыночная капитализация будет между 60 и 120 миллионами CHF, по всем признакам, указывающим на то, что эта цифра будет меньше 100 миллионов CHF.
Вклады будут приниматься в течение 24 часов после преодоления первого мягкого лимита в 12 миллионов CHF (12.419.040 USD), последующие скрытые жесткие лимиты и кривая, указывающая на то как они уменьшаются, будут обнародованы публично только когда Период Вкладов начнется. Это позволяет вкладчикам продолжать участвовать после того, как первый потолок (лимит) будет достигнут, однако уменьшает максимальный размер вкладов за потолок (лимит) и решает проблему быстрого преодоления мягкого лимита.
SGT
Status Genesis Tokens будут выпущены для участников сообщества, которые поддерживали проект, исправляя баги и помогая ему популяризироваться. Это своеобразный нематериальный способ, которым Status хочет расплатиться со своей давней поддержкой. После ICO эти STG токены можно будет продать за SNT.
Распределение ICO
Распределение SNT, созданных в течении ICO, было определено командой Status следующим образом:
- 41% будет выделено для участников ICO, которые отправили свои ETH на адрес смарт-контракта
- 20% будет выделено основателям и команде проекта.
- до 10% будет выделено для держателей SGT (Status Genesis Token, смотри предыдущий подраздел)
- 29% резерв SNT для будущих акционеров, замороженный минимум на 1 год и утилизированный в случае отсутствия необходимости расширения сети
Распределение бюджета
Status обнародовал сценарий распределения бюджета, в котором мягкий лимит достигается на отметке 12 миллионов швейцарских франков. Из-за волатильности ETH, 40% имеющегося фонда будет хеджироваться в указанные валюты (Швейцарский Франк, Американский Доллар и Евро), чтобы обеспечить стабильность последующих 18ти месяцев.
Половина бюджета будет потрачена на ключевые разработки и на улучшение осведомленности пользователей в использовании данного клиента, наряду с реализацией Teller Network и рынка стикеров.
10% будет выделено на маркетинг, особенно, что касается получения основной аудитории через традиционные маркетинговые каналы.
15% бюджета будет использовано для улучшения безопасности и подготовки к аудиту безопасности в третьем квартале; оставшаяся сумма будет распределена между финансовыми и юридическими вопросами с соответствующими долями бюджета 15% и 10%.
Команда
По информации на официальном сайте проекта, команда состоит из 10 человек: двух соучредителей и разработчиков. Штаб квартира зарегистрирована в кантоне Цуг, Швейцария, возглавляемая Джерардом Хоупом(Github и LinkedIn) и Карлом Беннетисом(Github), ранее основавшего Opulence (частная сеть ориентированная на мобильный маркетинг, которая соединяет компании и рекламодателей, достигнувшая оборотов в $20m за 30 месяцев. Все разработчики команды активны на GitHub (ссылки здесь). Один из разработчиков, Андрей Шовкопляс почти 10 лет работал софт-разработчиком в Reasoning Mind – некоммерческом проекте, который был награжден Deloitte RightStep Innovation Prize в 2015 году за создание программ для изучения математики начальной и средней школы.
Анализ рынка
Ключевой фактор для успеха Status на этом ICO - это способность убедить инвесторов понять насколько революционна платформа может быть для экосистемы криптовалют.
Адаптация под основную аудиторию станет основным движущим фактором; команда направила всю систему на упрощение использование.
Если люди начнут использовать это программное обеспечение, Status’ SNT предназначено стать крупнее, чем Bitcoin и Ethereum с точки зрения мирового признания.
Сама команда позиционирует проект как платформу, которая имеет все шансы, необходимые для того чтобы стать первыми на пути к повседневному использованию блокчейна; именно в этом нуждается Ethereum и все остальные криптовалюты мира.
Основы для массового использования уже заложены, и рынок в текущем виде очень привлекателен для инвесторов, которые знают как распознать выгодные возможности.
Токены, которые он предоставляет, будут полезны и для трэйдинга, учитывая, сколько было хайпа за последние 6 месяцев. И пока они будут продолжать играть в верном направлении, SNT токены будут сиять на биржах. Вместе с недавним влиянием ETH на СМИ благодаря политическим интересам, Bitcoin’s SegWit в ближайшие 2 месяца несомненно повлияет на рынки в сторону Ethereum, умных контрактов и децентрализованных приложений.
Фундамент, на котором построена эта платформа, обеспечивает стабильность роста SNT, вполне вероятно, что этот рост будет менее волатилен, в отличие от других токенов, основанных на блокчейне Etherium и, если ICO пройдет успешно, мы можем с легкостью предсказать цену в 400-500 USD в ближайшем будущем.
В то время как массы людей переключаются на мобильные платформы для решения повседневных задач, западный рынок определенно готов принять такое решение, как Status. Всё больше и больше людей приходят совершают микро-транзакции напрямую между собой, и что нужно прямо сейчас для позитивного толчка экосистемы криптовалют - это набор инструментов, готовых для использования людьми, у которых не было опыта использования криптовалют.
Сильной командой Statusа движет страсть, жесткая этика, опыт и глобальный взгляд, который превратит ранние инвестиции в золотого гуся.
Разница между тем, чтобы участвовать в революции сейчас, и ждать пока уже будет поздно оценивается миллионами долларов.
Рейтинг ICO Status: A
Инвестиционный риск ICO: Высокий (из за отсутствия жесткого потолка)
Краткосрочный коэффициент Риск/Доходность: 4/6
Долгосрочный коэффициент Риск/Доходность: 2/8
Ссылки: