Криптовалютный венчурный фонд Pantera Capital

Криптовалютный венчурный фонд Pantera Capital


ДИСКЛЕЙМЕР - этот обзор не является рекламой, мнение по этому обзору является субъективным мнением автора.
Автор Фоменко Тарас. Специально для канала Raketa Т8


О компании Pantera Capital

Pantera Capital - венчурный инвестиционный фонд, который специализируется исключительно на технологиях связанных с blockchain (цифровые валюты, стартапы, промышленности и т.д).

История появления фонда уносит нас на 15 лет назад, когда в 2003 году в США создался Pantera Capital Management LP основателем Дэном Морхедом. Тогда компания занималась спонсированием хедж-фондов, управляла долгосрочными и краткосрочными инвестициями. Предоставляла свои услуги многим физическим лицам в их числе: с высоким уровнем собственного капитала, банковские или благотворительные учреждения, инвестиционные компании и много другим.

Но всё это было связано без цифровой валюты. И в 2013 году была основана Pantera Capital которая предпочла работать только с blockchain технологиями. А в декабре 2013 года Pantera сформировала фонд в размере 147 млн. долларов. Результат потряс многих, с начала основания до сегодняшнего дня ее доход составил более 10 000%

Pantera Capital имеет опытную команду которая ранее работала в традиционном инвестировании, а также добавила профессионалов специализирующееся на технологии blockchain. Фонд использовал ресурсы и возможности, которые Pantera накопила за последние 15 лет и сделала большое имя на хорошем результате успехов в инвестировании, а также широкого продвижения инноваций в блокчейне.


Венчурные фонды Pantera Capital

Pantera Capital имеет свои фонды под названием

  • Pantera Venture Fund I LP
  • Pantera Venture Fund II LP
  • Pantera Venture Fund III LP
  • Pantera ICO Fund LP
  • Pantera Digital Asset Fund

Информации о них практически нет, известно лишь что первый фонд основался в 2013 году под названием Pantera Venture Fund LP имеющий приблизительно $ 12,2 млн. в активах, минимальные инвестиции составляли $ 50 000.

Далее к концу 2014 года был создан фонд Pantera Venture Fund II LP имеющий около $ 13,5 млн. в активах, минимальные инвестиции составляли $ 25 000.

В начале 2018 году появился 3-й фонд Pantera Venture Fund III LP, какой у них сбор пока не известен.

Первые два венчурных фонда реализовали 100 миллионов долларов на инвестиции в среднем размере около 13,6 миллиона долларов.

Большая часть инвестированного капитала все еще работает и ждет своей прибили.

Фонд Pantera ICO LP планирует предложить инвесторам диверсифицированные и сторонние управляемые средства для спекуляций на предстоящих предложениях о первоначальных монетах, требуя смягчить большую часть риска, связанного с инвестированием в пред рыночные криптовалютные проекты (ICO).

Фонд будет открыт для частных и институциональных инвесторов в США, предлагая средства для многих венчурных компаний для участия в рынках ICO.

Pantera Digital Asset Fund LP стремится распределить капитал по наиболее принципиально перспективным технологиям, использующим цифровые активы. Он рассчитывает выделить часть капитала фонда новым установленным протоколам с помощью первоначальных предложений монет (ICO), чтобы получить ранний доступ к этим технологиям для улучшения потенциальной отдачи, при условии, что инвестиционное участие фонда в ICO цифровых активов не превысит 20% от стоимости чистых активов фонда.

Что из себя представляет?

Pantera Capital стремится к самым новаторским инновационным технологиям в блокчейне, ориентирована на тщательном анализе, имея прочные отношения из наиболее перспективных предпринимателей и других ведущих инвесторов, что связало их инвестирование и партнерство в 30 стран на шести континентах.

Успех Pantera Capital кроется в множественных вложений крыптовалютных проектах в их числе Augur, Brave, ShapeShift, 0x, Circle, Xapo и Ripple. Инвестиционный фонд имеет тесные отношения с Augur, поскольку Джои Круг, со-директор по инвестициям в Pantera, был одним из основателей Augur всего четыре года назад. Во многих странах, они глубоко разбираются в различных компаниях, проектах, венчурных фондах и ​​знающих инвесторах, чтобы понять местную возможность в сфере блокчейн. Это им помогло зафиксировать одни из лучших их инвестиций. Pantera Capital имеет более 30% проектов за пределами США, в которых входят многие известные проекты.

Pantera являются единственным американским инвестором в OmiseGO (позволяющая осуществлять прозрачные одно ранговые децентрализованные транзакции в режиме реального времени), которые построили отношения еще давно. Также единственный американский фонд который есть в децентрализованной сете Kyber.

Портфолио

Pantera Capital инвестирует в ранние стадии и в стартапы связанные с blockchain технологиями. Портфолио представлено в виде списка из 63 проектов, которые входят такие известные представители индустрии blockchain, как: Bitcoin, Etherium, Ox, Augur, Zcash, Ripple, Civic и другие. На многих из них мы кстати делали обзоры, они есть на канале Roket pitch. В одном из интервью Bloomberg Television, глава фонда Дэн Морхед сказал, что Pantera имеет около 10 процентов своих инвестиций в Bitcoin.

Посмотрев более детально их портфолио, для понимания по какой стратегии работаю и какой нише надают предпочтение, то могу сказать что в большинстве в их арсенале проекты связаны с платежами, переводы денег или проще говоря связаны с финансовыми услугами.


Команда

Дэн Морхед

Основатель Pantera Capital Management LP в 2003 году. Также он работал соучредителем и генеральным директором Atriax, электронной платформы обмена иностранной валюты. Дэн часто выступает на разных конференциях где обсуждает, как свой фонд так и другие темы связанные с криптовалютой.

Джои Круг

Главный инвестиционный директор Pantera Capital. Джои присоединился к Pantera, чтобы помочь управлять цифровыми активами в 2017 году. Он также является соучредителем децентрализованной платформы Augur.  До прихода в Pantera, Джои построил систему продаж, которая позволяет осуществлять платежи через Bitcoin со звуком и Bluetooth.

Мэтт Горхам

Главный операционный директор, присоединился к Pantera в 2005 году на тот момент в качестве глобального трейдера и аналитика рисков. До того как начал работать на Pantera Capital, он был аналитиком портфеля в Aperio Group, также трейдером на фондовом рынке в LPL Financial Services.

Пол Верадиткат

Партнер-инвестор Pantera, фокусируется на венчурном капитале фонда и инвестициях в хедж-фонд. Присоединившись в 2014 году, он помог запустить Pantera Venture Fund II исполняя более шестидесяти инвестиций. Также он является советником Orchid, Origin и Icon. И вообще если разузнать этого парня по ближе, то в каких компания он только не был OpenToken, BitOasis, The House Fund, Boost VC и Alchemist и другие.

А также не пройду стороной человека которого многие могут узнать.

Джед МакКалеб

Старший советник Pantera Capital. Пополнил рады команды в 2014 году, венчурный партнер на неполной основе. Он является главным разработчиком Stellar, а в прошлом и разработчиком Ripple, также был соучредителем и главным техническим специалистом Ripple Labs. Такой человек, с таким опытом во многим полезен для фонда Pantera Capital.


Партнерство

Насчет партнерства фонда с другими представителями блокчейн технологий, то информации практически нет. Известно лишь что Pantera заключила партнерство с ICON Foundation известен как «Корейский Ethereum». В конце апреля 2018 года Ден Морхед глава хедж-фонда заявив, что их самые большие криптовые инвестиции находятся в ICON (проект который создает одну из крупнейших децентрализованных сетей в мире).


Финансы

С 2013 года фонд инвестировал в 25 преимущественно ликвидных валютных пар (включая ETH, BTC и XRP) и 35 ICO проектов.

Эффективность Pantera Capital в общей выгоде достигла более 10 000%. Если считать в долларах, то точной суммы поднятой официальной нет. С инвестициями в разные проекты у них нет простоя, почти 1-2 раза на месяц они вкладываются в многообещающие проекты, где суммы варьируются по-разному от 5 до 60 миллионов долларов. Коротко об этом:

26 Июля 2018 года Pantera Capital инвестировала вместе с другими фондами 60 000 000 млн.долл. в открытый обмен данными (ODX).

17 Апреля 2018 года Pantera Capital вместе с венчурного фондом Andreessen Horowitz инвестировали 28 млн. долларов в компанию Harbor занимающейся различными ценными бумагами в сфере блокчейн.

И много других инвестицией венчурного фонда Pantera Capital вы сможете наблюдать на сайтах index.co. и crunchbase.com.

Вывод о Pantera Capital

Разбирая этот фонд я понял что это не просто венчурный фонд, а реально глобально перспективный фонд специализирующаяся исключительно на технологиях связанных с blockchain. Они хотят, как заработать так и помочь своими инвестициями ускорить развитие лучшей финансовой системы. Потому что считают, что цифровые валюты готовы радикально преобразовать нашу финансовую систему. Их команда очень сильная, за 15 лет работы собрали реально знающих людей в экосистеме blokchain. Я в свою очередь желаю им успехов в продвижении.

Report Page